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2013年03月29日08:52
來源：《證券時報》
（1）收購前光大水務（江陰）股權情況
（2）收購后光大水務（江陰）股權情況
(上接B46版)
4、江陰市澄東供水有限公司
注冊地址：江陰市周莊鎮(zhèn)澄楊路1008號
注冊資本：3000萬元人民幣
法定代表人：龔國賢
公司類型：有限公司
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目： 自來水供應。一般經(jīng)營項目：自來水管道小型工程的安裝；管道的維修、保養(yǎng)；給水材料的銷售。
主要財務數(shù)據(jù)（截止2012年12月31日）：總資產(chǎn)7,197.92 萬元 ；負債總額108.82萬元；凈資產(chǎn)7,089.10萬元；主營業(yè)務收入511.00萬元；凈利潤111.97萬元。
�。ǘ┡c公司的關聯(lián)關系
江陰市城鄉(xiāng)給排水有限公司直接持有公司股份81,740,995股，占公司總股本的34.96%，是公司的控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）項規(guī)定的關聯(lián)關系情形。
江陰市恒泰設備安裝工程有限公司是控股股東江陰市城鄉(xiāng)給排水有限公司的子公司，江陰市長江供水有限公司是受控股股東江陰市城鄉(xiāng)給排水有限公司控制的公司，江陰市澄東供水有限公司是控股股東江陰市城鄉(xiāng)給排水有限公司的子公司，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）項規(guī)定的關聯(lián)關系情形。
�。ㄈ┣捌谕愱P聯(lián)交易執(zhí)行情況和履約能力分析
關聯(lián)人依法存續(xù)且經(jīng)營正常，財務狀況良好，關聯(lián)交易均按關聯(lián)交易協(xié)議約定按時履行，具備良好的履約能力，未出現(xiàn)違約情形。
三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
上述關聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為。公司與關聯(lián)方的交易定價遵循公開、公平、公正的市場原則，依據(jù)市場公允價格協(xié)商確定關聯(lián)交易。工程安裝關聯(lián)交易于實際發(fā)生金額按實結算，并需經(jīng)中介機構審計確認。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與控股股東及其子公司發(fā)生的關聯(lián)交易，是根據(jù)實際生產(chǎn)需要所產(chǎn)生的，是在公平、互利的基礎上進行的，不存在損害公司和非關聯(lián)股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會對關聯(lián)方形成較大的依賴，也不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、公司獨立董事出具的獨立意見。
特此公告。
江蘇江南水務股份有限公司董事會
二一二年三月二十九日
證券代碼:601199 證券簡稱:江南水務 編號:臨2013—005
江蘇江南水務股份有限公司
關于用閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
委托理財受托方：銀行
委托理財金額：不超過 2億元人民幣
委托理財投資類型：低風險銀行理財產(chǎn)品
委托理財期限：單項理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年。
一、委托理財概述
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1、投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）正常經(jīng)營的情況下，公司及控股子公司利用自有的閑置資金不超過2億元購買低風險銀行理財產(chǎn)品。
2、投資額度
公司及控股子公司使用不超過人民幣2億元（含2億元）的自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以在一年內(nèi)進行滾動使用。
3、投資品種
公司利用自有閑置資金投資的品種為低風險的銀行理財產(chǎn)品。
4、投資期限
單項銀行理財產(chǎn)品的投資期限不超一年。
5、資金來源
公司自有閑置資金，資金來源合法合規(guī)，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進行投資。本投資理財事項不構成關聯(lián)交易。
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公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
盡管銀行短期理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、針對投資風險，采取措施如下：
（1）董事會授權經(jīng)營層行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務部負責組織實施。公司投資發(fā)展部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
（2）投資理財資金使用與保管情況由審計部門進行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。
�。�3）獨立董事應當對投資理財資金使用情況進行檢查。獨立董事在公司審計部核查的基礎上，以董事會審計委員會核查為主。同時，獨立董事應在定期報告中發(fā)表相關的獨立意見。
（4）公司監(jiān)事會應當對投資理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。
三、對公司的影響
1、公司堅持“規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，以自有閑置資金適度進行投資理財業(yè)務，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。
2、通過進行適度的購買銀行理財產(chǎn)品，能獲得一定的投資效益，能進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、獨立董事意見
根據(jù)《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《江蘇江南水務股份有限公司公司章程》、《江蘇江南水務股份有限公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)章制度的有關規(guī)定，作為江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第四屆董事會第三次會議討論的《關于使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》進行了審議。經(jīng)過審慎、認真的研究，調(diào)查了公司投資理財事項的操作方式、資金管理、風險控制等措施，并對公司的經(jīng)營、財務和現(xiàn)金流等情況進行了必要的審核，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：
1、公司在保證流動性和資金安全的前提下，運用自有閑置資金投資低風險短期理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，且不會影響公司主營業(yè)務發(fā)展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。
2、公司制定了嚴格的風險控制措施，有利于控制投資風險，保障資金安全。
3、我們同意公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營基礎上使用自有閑置資金進行投資理財。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、公司獨立董事出具的獨立意見。
特此公告。
江蘇江南水務股份有限公司董事會
二一三年三月二十九日
證券代碼:601199 證券簡稱:江南水務 編號:臨2013—006
江蘇江南水務股份有限公司
關聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
交易風險：本次交易尚未通過公司股東大會審批，故是否構成實質(zhì)性的收購存在不確定性，敬請投資者注意投資風險
過去12個月與同一關聯(lián)人進行的交易以及與不同關聯(lián)人進行的交易類別相關的交易的累計次數(shù)及其金額均為0
關聯(lián)人出具補償承諾：無
需提請投資者注意的其他事項：交易實施尚需提交公司股東大會及有關政府機構審批
一、關聯(lián)交易概述
江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江南水務”）擬收購江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“江陰國源”）持有的光大水務（江陰）有限公司（以下簡稱“光大水務（江陰）”）30%股權及位于江陰市南閘街道蔡涇村的污水處理、工業(yè)用水生產(chǎn)相關資產(chǎn)（以下簡稱“南閘污水資產(chǎn)”）。本次交易光大水務（江陰）30%的股權評估價值為8310萬元（評估基準日2013年2月28日），南閘污水資產(chǎn)的評估價值為3830.77萬元（評估基準日為2013年3月15日），最終交易價格以評估價格進行收購。
本次關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三項的有關規(guī)定，本次交易構成了上市公司的關聯(lián)交易。
至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間交易類別相關的關聯(lián)交易均為0。
二、關聯(lián)方介紹
�。ㄒ唬╆P聯(lián)方關系介紹
公司實際控制人江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司其中一位董事，同時兼任江陰國源董事，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條有關規(guī)定，因此公司與江陰國源構成關聯(lián)關系。
�。ǘ╆P聯(lián)人基本情況
公司名稱：江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
法定代表人：沈國興
公司類型：有限公司（法人獨資）內(nèi)資
注冊資本：10000 萬元人民幣
注冊地址：江陰市暨陽路12 號
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：無。一般經(jīng)營項目：資產(chǎn)經(jīng)營管理、運營；企業(yè)投資及股權管理；房屋租賃。（國家法律、行政法規(guī)限制、禁止的領域除外）
2012年的財務指標：總資產(chǎn)246,380,445.66元，營業(yè)收入21,118,413.71元，利潤總額6,731,157.80元，凈利潤2,961,296.10元。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
�。ㄒ唬╆P聯(lián)交易標的一
1、關聯(lián)交易標的名稱：江南水務收購江陰國源持有的光大水務（江陰）30%的股權。
2、交易標的基本情況：
光大水務（江陰）有限公司成立日期：2007 年12 月26 日；法定代表人：王天義；住所：江陰市濱江西路288 號（江陰臨港新城夏港園區(qū)）；注冊資本：18000 萬元人民幣；公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）；經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：無。一般經(jīng)營項目：江陰市污水處理及相關設施的建設、經(jīng)營，提供污水處理服務，研究開發(fā)污水處理凈化新技術，提供相關技術咨詢、技術服務；銷售污水處理的副產(chǎn)品（僅限中水）。
3、股權結構圖：
�。�1）收購前光大水務（江陰）股權情況
�。�2）收購后光大水務（江陰）股權情況
4、權屬狀況說明：交易標的產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
5、相關資產(chǎn)運營情況的說明
江陰國源獲得該資產(chǎn)的時間為2013年2月18日 ，取得該資產(chǎn)的方式為政府無償劃轉(zhuǎn)，光大水務（江陰）的生產(chǎn)經(jīng)營運作合規(guī)有效。
6、交易標的最近一年的主要財務指標（經(jīng)審計）
單位：元
�。ǘ╆P聯(lián)交易標的二
1、關聯(lián)交易標的名稱：江南水務收購江陰國源持有位于江陰市南閘街道蔡涇村的污水處理、工業(yè)用水生產(chǎn)相關資產(chǎn)。
包括：
流動資產(chǎn)：原材料187項。
固定資產(chǎn)：房屋建筑物、構筑物、廠外管網(wǎng)、場內(nèi)管網(wǎng)等共計有105項，其中：房屋建筑物15項，構筑物41項，管網(wǎng)49項。
機器設備共計276項（含報廢、閑置），其中機器設備95項，電子設備121項，閥門60項。
無形資產(chǎn)：國有出讓工業(yè)土地使用權一宗，面積26420。
2、權屬狀況說明：交易標的產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
3、相關資產(chǎn)運營情況的說明
江陰國源獲得該資產(chǎn)的時間為2013年3月13日 ，取得該資產(chǎn)的方式為政府無償劃轉(zhuǎn)，南閘污水資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營運作合規(guī)有效。
�。ㄈ╆P聯(lián)交易價格確定的一般原則和方法
1、江南水務聘請了江蘇中天資產(chǎn)評估有限公司對江陰國源出讓的光大水務（江陰）30%的股權而涉及的全部資產(chǎn)和負債進行了評估。江蘇中天資產(chǎn)評估有限公司具有從事證券、期貨業(yè)務的資格。光大水務（江陰）評估的基準日為2013年2月28日。
�。�1）評估方法與價值標準：評估遵照中國有關資產(chǎn)評估的法令、法規(guī)，遵循獨立、客觀、科學的工作原則和持續(xù)經(jīng)營原則、替代性原則、公開市場原則等有關經(jīng)濟原則，依據(jù)委估資產(chǎn)的實際狀況、本次評估特定目的及背景，以資產(chǎn)的持續(xù)使用和公開市場為前提，采用資產(chǎn)基礎法及收益現(xiàn)值法進行評估，評估的價值類型為市場價值。
�。�2）評估結論：評估人員對納入評估范圍的全部資產(chǎn)和負債進行了必要的勘察核實，對企業(yè)經(jīng)營、財務等方面進行了必要的盡職調(diào)查，對委托方、產(chǎn)權持有者和被評估企業(yè)提供的法律性文件、財務記錄等相關資料進行了必要的核實、查證、估算、分析和調(diào)整等必要的評估程序，委估股權價值的評估結果為8
310.00萬元。
因評估江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有的光大水務（江陰）有限公司30%股權，為此而涉及的光大水務（江陰）有限公司評估結果如下：
A、資產(chǎn)基礎法評估結果
在評估基準日2013年2月28日企業(yè)持續(xù)經(jīng)營前提下，光大水務（江陰）有限公司的總資產(chǎn)賬面價值為48,965.31萬元，總負債26,158.92萬元，凈資產(chǎn)為22,806.38萬元（賬面值已經(jīng)江蘇公證天業(yè)會計師事務所有限公司審計調(diào)整）。
采用資產(chǎn)基礎法評估后的總資產(chǎn)價值53,632.27萬元，總負債26,158.92萬元，凈資產(chǎn)為27,473.34萬元，凈資產(chǎn)增值4,666.96萬元，增值率20.46%。評估結論具體情況見資產(chǎn)評估結果匯總表及評估明細表。
�。ㄐ�(shù)點后保留兩位）
B、收益法評估結果
在評估基準日2013年2月28日，在企業(yè)持續(xù)經(jīng)營及本報告所列假設條件下，光大水務（江陰）有限公司經(jīng)審計后的股東全部權益價值為22
806.38萬元，采用收益法評估，評估后股東全部權益價值為27
700.00萬元，評估增值4
893.62萬元，增值率21.46%。
C、評估結果的選取
采用資產(chǎn)基礎法得出的評估結果與收益法結果相差226.66萬元，差異率0.83%。
光大水務（江陰）有限公司現(xiàn)在的經(jīng)營已經(jīng)處于穩(wěn)定期，其收入水平涉及的水處理量和處理價格變化不大，而且公司目前的固定資產(chǎn)改造和投資已經(jīng)基本完畢，預計未來也無需較多的資本性支出，整個公司處于穩(wěn)定收益期。同時，根據(jù)2007年11月光大水務（無錫）控股有限公司與江陰市建設局、江陰市財務局及江陰市新國聯(lián)投資發(fā)展有限公司簽訂的“江陰市城區(qū)等四家污水處理廠資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目污水處理服務”協(xié)議，光大水務（江陰）有限公司于特許經(jīng)營協(xié)議約定到期日項目設施完好無償歸還當?shù)卣髽I(yè)，因此在收益法評估中經(jīng)營期限采用有限期經(jīng)營，即按營業(yè)執(zhí)照上記載的期限（特許經(jīng)營權協(xié)議約定期限到2037年12月止）。考慮到該公司實際是有特定的經(jīng)營期限的，該公司的主要價值體現(xiàn)就是通過特許經(jīng)營權的經(jīng)營情況得以實現(xiàn)，所以采用收益法比資產(chǎn)基礎法更為合理。
綜上所述，評估采用收益法的評估結果27
700萬元作為光大水務（江陰）有限公司股東全部權益價值的最終評估結論。經(jīng)折算，江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有的光大水務（江陰）有限公司30%股權價值為8
310萬元。
2、江南水務聘請了江蘇中天資產(chǎn)評估有限公司對江陰國源出讓的位于江陰市南閘街道蔡涇村的污水處理、工業(yè)用水生產(chǎn)相關資產(chǎn)進行了評估。江蘇中天資產(chǎn)評估有限公司具有從事證券、期貨業(yè)務的資格。南閘污水資產(chǎn)評估的基準日為2013年3月15日。
（1）評估方法與價值標準：本次評估遵照中國有關資產(chǎn)評估的法令、法規(guī)，遵循獨立、客觀、科學的工作原則和持續(xù)經(jīng)營原則、替代性原則、公開市場原則等有關經(jīng)濟原則，依據(jù)委估資產(chǎn)的實際狀況、現(xiàn)行市場價格標準，以資產(chǎn)的持續(xù)使用和公開市場為前提，采用重置成本法、市場比較法進行評估，評估的價值類型為市場價值。
因為委托評估的房屋、構筑物、供水管網(wǎng)及機器設備、車輛、電子設備、土地使用權，不具備單獨的獲利能力，無法采用收益法進行評估，且本次評估的單項資產(chǎn)，缺乏較為成熟的購買市場，所以也無法采用市場比較法進行評估，所以本次采用重置成本法，以確定委估資產(chǎn)在評估基準日的市場價值。
（2）評估結論：本公司評估人員對納入委估資產(chǎn)進行了必要的勘察核實及盡職調(diào)查，對產(chǎn)權持有方提供的法律性文件、財務記錄等相關資料進行了必要的核實、查證、估算、分析和調(diào)整等必要的評估程序，委估資產(chǎn)帳面價值4196.43萬元，評估后的總資產(chǎn)價值3830.77萬元。
四、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排
�。ㄒ唬╆P聯(lián)交易合同的主要條款
合同主體：
受讓方（甲方）：江蘇江南水務股份有限公司
出讓方（乙方）：江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
受讓標的：甲方擬收購乙方擁有的光大水務（江陰）有限公司30%股權及位于江陰市南閘街道蔡涇村的污水處理、工業(yè)用水生產(chǎn)相關資產(chǎn)。
交易價格：根據(jù)江蘇中天資產(chǎn)評估事務所有限公司出具的《江蘇江南水務股份有限公司股權收購涉及江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有的光大水務（江陰）有限公司30%股權價值評估報告》（蘇中資評報字［2013］第31號），乙方持有的光大水務（江陰）有限公司30%股權的評估價值為8310萬元；根據(jù)江蘇中天資產(chǎn)評估事務所有限公司出具的《江蘇江南水務股份有限公司資產(chǎn)收購項目涉及江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司部分資產(chǎn)評估報告》（蘇中資評報字［2013］第32號），乙方位于江陰市南閘街道蔡涇村的污水處理、工業(yè)用水生產(chǎn)相關資產(chǎn)的評估價值為3
830.77萬元，目標資產(chǎn)評估價值合計12140.77萬元。雙方協(xié)商同意本次目標資產(chǎn)收購按評估值作為交易價格，即收購價格為人民幣12140.77萬元。
目標資產(chǎn)交接及收購價款支付：
1、雙方于本協(xié)議生效后3個工作日內(nèi)辦理目標資產(chǎn)的移交手續(xù)，涉及過戶等法定登記手續(xù)應在30個工作日內(nèi)辦理完畢。
2、甲方在目標資產(chǎn)移交后30個工作日內(nèi)一次性將全部收購價款支付給乙方。
3、目標資產(chǎn)評估基準日至移交日期間的損益均由甲方享有或承擔。
違約責任：
1、本協(xié)議的任何一方違反或不履行其在本協(xié)議中的保證、承諾和義務，即構成違約。任何一方因違約而給對方造成經(jīng)濟損失的，應承擔相應的賠償責任。
2、本協(xié)議履行期間，發(fā)生的下述情形為本協(xié)議規(guī)定的不可抗力事件：戰(zhàn)爭、嚴重水災、火災、地震、臺風等超出當事人合理支配范圍的自然事件。
3、 任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本協(xié)議義務的行為，將不視為違約，但應在條件允許下采取一切合理及實際可行的補償措施，以減少因不可抗力造成的損失。
協(xié)議生效及其他：
1、本協(xié)議自經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其授權代理人簽署及加蓋各自公章，并在以下條件均得到滿足后生效：
1.1 甲方董事會和股東大會批準本次收購；
1.2 乙方上級有權的國有資產(chǎn)管理部門批準本次收購。
�。ǘ楸Ｗo江南水務作為支付款項方利益，交易付款時間定于合同各方取得內(nèi)部批準和所有相關政府審批機構的批準后生效（即江南水務已完成資產(chǎn)過戶、股權過戶的所有法律程序后）。截止本公告披露日，江南水務尚未支付任何款項，符合合同約定的付款進度。
五、該關聯(lián)交易的目的以及對江南水務的影響
1、通過收購光大水務（江陰）30%股權和南閘污水資產(chǎn)，公司將延長產(chǎn)業(yè)鏈，進入污水處理領域，使污水處理業(yè)務與供水業(yè)務、污水管網(wǎng)維護與排放監(jiān)測一起構筑起公司完善的水務服務化產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的綜合競爭能力；
2、公司可以利用現(xiàn)有的智能水務技術優(yōu)勢，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠的處理能力，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設水平，并能隨著江陰城市化建設的統(tǒng)一規(guī)劃進行管網(wǎng)建設與維護，實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，滿足江陰市經(jīng)濟的快速發(fā)展的需求。
六、該關聯(lián)交易應當履行的審議程序
1、公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于收購污水處理業(yè)務相關資產(chǎn)的議案》，關聯(lián)董事龔國賢先生、吳健先生回避表決，同意將該議案提交公司2012年度股東大會審議。
2、獨立董事意見
公司獨立董事事前認可聲明，同意將《關于收購污水處理業(yè)務相關資產(chǎn)的議案》提交公司第四屆董事會第三次會議審議。
經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見：根據(jù)《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《江蘇江南水務股份有限公司獨立董事制度》、《江蘇江南水務股份有限公司關聯(lián)交易決策制度》等相關規(guī)章制度的規(guī)定，作為江蘇江南水務股份有限公司獨立董事，我們對于《關于收購污水處理業(yè)務相關資產(chǎn)的議案》的事宜做了事前認可。現(xiàn)就本次關聯(lián)交易發(fā)表如下獨立意見：
�。�1）本次關聯(lián)交易價格公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，遵循了公平、公正的客觀原則，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，有利于提升公司的綜合競爭能力；
（2）本次關聯(lián)交易的審議、表決程序合法有效，關聯(lián)董事龔國賢先生、吳健先生回避表決，符合《公司章程》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
�。�3）同意將該議案提交公司2012年度股東大會審議。
3、本次交易須經(jīng)公司股東大會審議通過后，尚需經(jīng)過政府有關部門批準。股東大會審議上述議案時，關聯(lián)股東應該回避表決。
七、上網(wǎng)公告附件
�。ㄒ唬┙�(jīng)獨立董事事前認可的聲明
�。ǘ┙�(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見
（三）相關評估報告
特此公告。
江蘇江南水務股份有限公司董事會
二一三年三月二十九日
證券代碼:601199 證券簡稱:江南水務 編號:臨2013—007
江蘇江南水務股份有限公司
關于召開2012年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
會議召開時間：2013年4月18日（星期四）上午9：30
股權登記日：2013年4月12日
會議召開地點：供水服務調(diào)度大樓十三樓會議室（江蘇省江陰市長江路141號）
會議的表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票的表決方式
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2012年年度股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議時間：2013年4月18日（星期四）上午9：30
4、會議的表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票的表決方式
5、會議地點：供水服務調(diào)度大樓十三樓會議室（江蘇省江陰市長江路141號）
二、會議審議事項
1、2012年度董事會報告；
2、2012年度監(jiān)事會工作報告；
3、2012年度獨立董事述職報告；
4、2012年度財務決算和2013年度財務預算報告；
5、2012年年度報告全文及其摘要；
6、關于公司2012年度利潤分配的預案；
7、關于公司2013年度日常關聯(lián)交易（預計）的議案；
8、關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2012年度薪酬的方案；
9、關于續(xù)聘江蘇公證天業(yè)會計師事務所有限公司的議案；
10、關于收購污水處理業(yè)務相關資產(chǎn)的議案。
上述提案事項的具體內(nèi)容請詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http：／／www.sse.com.cn）上的股東大會資料。
三、會議出席對象
1、截止2013年4月12日下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人可以不是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、會議登記方法
1、法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復印件和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東單位的法定代表人出具的書面委托書和持股憑證進行登記。
2、個人股東持本人身份證、持股憑證進行登記；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書和持股憑證進行登記。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記。
4、登記時間：2013年4月17日上午9：00至下午5：00。
5、登記地址：公司董事會辦公室（江蘇省江陰市長江路141號十一樓）。
五、其他事項：
1、會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。
2、聯(lián)系人：朱杰、陳敏新；聯(lián)系電話：0510－86276771，0510－86276730；傳真：0510－86276730；郵政編碼：214431
特此公告。
江蘇江南水務股份有限公司董事會
二一三年三月二十九日
附件：
2012年年度股東大會授權委托書
江蘇江南水務股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年4月18日召開的貴公司2012年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名（蓋章）： 受托人姓名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個“”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
