| 國家信號頻出，引領(lǐng)環(huán)保大軍掘金污泥市場 |
| 發(fā)表時間:2013-4-17 |
| 政策支持，“十二五”規(guī)劃347億投資格局 近年來，國內(nèi)污水處理能力得到大幅提高，在污水排放量穩(wěn)定的前提下，污水處理率迅速提升，但同時，由于污泥處理處置市場的滯后，整個污水處理板塊還有待進一步提高。目前污泥處理在我國大規(guī)模展開，相關(guān)的政策并不多。其中，《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策（試行）》、《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南（試行）》是目前該行業(yè)具有指導性的文件。 2012年5月，由國家發(fā)改委、住建部、環(huán)保部共同編制的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）對外發(fā)布。相對“十一五”，“十二五”期間污泥處理處置設(shè)施投資額將略有提高，達347億元。值得注意的是，污泥處理處置設(shè)施占全國城鎮(zhèn)污泥處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的總投資額的比例僅為8.07%，相對“十一五”期間的這一數(shù)字下降了1.65%。但國家“信號”頻頻發(fā)出，已引發(fā)環(huán)保大軍掘金污泥。 根據(jù)《規(guī)劃》，“十二五”期間，全國規(guī)劃建設(shè)城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模518萬噸/年，其中，設(shè)市城市383萬噸/年，縣城98萬噸/年，建制鎮(zhèn)37萬噸/年；東部地區(qū)288萬噸/年，中部地區(qū)124萬噸/年，西部地區(qū)106萬噸/年。 《規(guī)劃》提出目標：到2015年，直轄市、省會城市和計劃單列市的污泥無害化處理處置率達到80%，其他設(shè)市城市達到70%，縣城及重點鎮(zhèn)達到30%。去年國務院發(fā)布的《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》也提出，“十二五”期間，將在“十一五”新增城鎮(zhèn)污水日處理能力6500萬噸、城市污水處理率達到77%基礎(chǔ)上，進一步加強城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)，到2015年，城市污水處理率和污泥無害化處置率分別達到85%和70%。 然而長期以來，投資主體、付費機制一直困擾著污泥企業(yè)，外間極為關(guān)注的污泥收費政策在《規(guī)劃》中僅有一句話提及，“研究污泥處理成本逐步納入污水處理成本并納入繳費范圍”。業(yè)內(nèi)人士分析，污泥處理運營成本無法明確，依然難以撬動社會資本。 付費機制——產(chǎn)業(yè)運營格局依舊不明
隨著《規(guī)劃》的出臺，污泥行業(yè)或?qū)⑦M入加速發(fā)展階段。但即便“掘金”污泥熱潮興起，各地污泥處理處置項目也相繼“上馬”，污泥處理處置設(shè)施的建設(shè)規(guī)模仍不足以滿足污泥的處理生產(chǎn)量。目前，在污泥處理處置問題上所需投入的資金還存在著巨大的缺口。 《規(guī)劃》雖開出347億元的污泥大單，但誰來為這三百余億的投資買單，誰是污泥處理處置服務的付費主體，系列問題不能明晰的情況下，產(chǎn)業(yè)投資格局依舊不明。在缺乏清晰的行業(yè)付費機制情況下，被熱炒的市場預期和投資預期就無法從根本上改善污泥企業(yè)的生存困境。 我國城市污泥處理嚴重缺乏專門的經(jīng)濟支撐體系，主要資金來源為政策性資金和以市場化方式所獲得資金。根據(jù)《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策（試行）》，“污水處理費應包括污泥處理處置運營成本；通過污水處理費、財政補貼等途徑落實污泥處理處置費用，確保污泥處理處置設(shè)施正常穩(wěn)定運營”。目前，政府投資仍然是污泥處理處置項目投資的最主要方式。若政府支付的污水處理費和補貼不足以抵消企業(yè)處理成本，那企業(yè)就不愿意再處理污泥，這也是污泥偷排現(xiàn)象屢現(xiàn)的重要原因。 水價一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。按照業(yè)內(nèi)專家的計算，如果在目前的水價中增加2毛錢的污泥處理費，“污泥處理產(chǎn)業(yè)會一下子爆發(fā)”，但漲水價短期并不容易實現(xiàn)。很多城市征收污水處理費尚且存在很多困難，征收污泥處理費或者提高污水費補貼更為困難。污泥處理費未開征，運行資金沒有著落，使得部分污水處理廠有意無意之間，只能將污泥處理的責任旁置。 據(jù)了解，目前僅江蘇等少數(shù)省份有一個明確的處理污泥費用的制度。2008年江蘇政府針對太湖流域的污泥處理，要求在每噸污水處理費中抽取0.2元支持污泥處理建設(shè)的運營。 而相比太湖地區(qū)，其余地區(qū)污泥的運營費用來源還顯得比較雜亂。一個地方污泥運營補貼可能有不同的方式，比如由地方政府財政對污泥運營進行買單、或是與污水費處置“捆綁”。但即便擁有了來自財政的籠統(tǒng)補貼，仍難抵消污泥處理成本和運營成本。 業(yè)內(nèi)人士分析表示，污泥費用等問題的落實恐怕要等到“十三五”。“十二五”期間國家還是會把重點放在污水處理上。 處置率——80%污泥未得到安全處理處置 《規(guī)劃》顯示，截止到“十一五”末期，全國城鎮(zhèn)污水處理廠所產(chǎn)生的污泥無害化處置率小于25%。根據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會2011年12月發(fā)布的《我國城鎮(zhèn)供水排水行業(yè)發(fā)展情況報告》內(nèi)容顯示，我國的污泥處理處置設(shè)施建設(shè)嚴重滯后，安全處理率不足10%。另據(jù)統(tǒng)計，截至2010年底，全國城鎮(zhèn)污水處理量有343億立方米，相當于三峽水庫的總庫容。這座“水庫”每年吐出的“脫水污泥”接近2200萬噸，其中80%污泥未得到處理。 我國污泥處理處置存在不少困難：首先，污泥產(chǎn)生量數(shù)據(jù)不清。2011年，全年城鎮(zhèn)污水處理廠處理水量為390億噸。按此數(shù)值估算，全國全年城鎮(zhèn)污水處理廠濕污泥（含水率80%-85%）產(chǎn)生量約2188-2800萬噸，每天約產(chǎn)生濕污泥6-7萬噸濕污泥；而根據(jù)每年公布的《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年全國城鎮(zhèn)污水處理廠濕污泥年產(chǎn)量還未達到1400萬噸（2010年城市污水處理廠濕污泥產(chǎn)生量為1032噸），與專家估算的2800萬噸相差1倍。 第二，污泥消化難以穩(wěn)定運行。有專家表示，曾對我國污泥消化設(shè)施進行全面盤查，發(fā)現(xiàn)僅北京、上海等城市的約50座大型污水處理廠建設(shè)了一批污泥消化設(shè)施，而這其中可以穩(wěn)定運營的只有20余處，整體規(guī)模不容樂觀。 第三，安全處置率差距極大。截至“十一五”末期，全國城鎮(zhèn)污水處理廠所產(chǎn)生的污泥無害化處置率小于25%。據(jù)統(tǒng)計，有近17%的污水處理廠產(chǎn)生的污泥去向不明，規(guī)模占比超過20%，同時大約67%的污泥以簡單填埋為最終出路。 《規(guī)劃》提出：“到2015年，直轄市、省會城市和計劃單列市的污泥無害化處理處置率達到80%，其他設(shè)市城市達到70%，縣城及重點鎮(zhèn)達到30%。”在目前政府不夠重視、總體形勢嚴峻、投資不足的情況下，要達到上述目標，存在一定難度。 管理體制——政府采購服務模式僅占10% 污泥處理處置問題首先源于管理體制上的混亂，而管理體制的混亂首先是責任主體的缺位。污泥處理處置責任主體不明確，是制約污泥處理處置管理體制得以理順的關(guān)鍵因素。理順污水處理的有限責任與無限責任、污水處理費與污泥處理費的包含關(guān)系，明確行業(yè)管理、資源管理及資源化調(diào)控三者的關(guān)系是解決污泥問題必須理清的問題。 市政污泥的無害化、穩(wěn)定化處理處置本質(zhì)上是一種政府主導的社會服務，是水務社會服務責任的延伸，應該通過各項舉措建立全方位的政府責任體系。具體而言，需要以環(huán)境總量標準（包括污水排放標準和污泥處置標準）為基礎(chǔ)，明確污泥處理處置服務與產(chǎn)品質(zhì)量標準；制定明確、到位的外部環(huán)境監(jiān)管，提高違法成本；明確和完善污泥服務采購體系，從而支撐商業(yè)模式的完善與創(chuàng)新。 市場的發(fā)展需要以成熟的商業(yè)模式為支撐。就目前來看，污泥處理處置有兩種主要的商業(yè)模式：一是以政府投資為主導的工程提供模式（EPC）；二是政府采購服務特許經(jīng)營模式即BOT。 據(jù)統(tǒng)計，工程提供模式（其中包括占21%的設(shè)備供應和占28%的項目設(shè)計）占90%，而政府采購服務模式僅占10%。所涉及的因素較多，其中包括：第一，由于政府與污水處理廠之間的責任主體不明確，導致了污泥項目授權(quán)主體的不明確；第二，政府在短時間內(nèi)征收污泥處理費或者提高污水費補貼不太現(xiàn)實；第三，缺乏相應的處理污泥的定價標準體系；第四，相關(guān)法律規(guī)范也不健全。 “重水輕泥”極易引發(fā)二次污染 污泥作為污水處理工藝的產(chǎn)物，含水率高、有機物含量高、容易腐化發(fā)臭。其組成、性質(zhì)的復雜性及處置新政策決定了其處置的難度，對技術(shù)提出嚴峻挑戰(zhàn)。和污水相比，污泥的處理難度更高，處置不當極易發(fā)生“二次污染”。 相比污水，污泥的“毒性”更大。和城市污水的結(jié)構(gòu)相似，污泥主要由生活污泥和工業(yè)污泥組成，其中生活污泥約占7成，工業(yè)污泥約占3成。生活污泥以有機質(zhì)為主，并含有大量的氮、磷、鉀，以及病原菌和寄生蟲，容易腐敗，散發(fā)出惡臭難聞的氣味；工業(yè)污泥沉淀有重金屬及有毒物質(zhì)銅、鋅、鉻、汞、鎘、砷以及環(huán)芳香烴、多氯聯(lián)苯等令人談之色變的致癌毒物。這些未經(jīng)處理的毒泥，正在成為引爆環(huán)境危機的“定時炸彈”。 只有去除有機物，對污泥進行穩(wěn)定化處理后，才有可能實現(xiàn)后續(xù)處置目標。在歐洲，很多國家對出廠污泥的含水率要求并不高，有的甚至可達97%，其原因就是前期做了充分的穩(wěn)定化處理，大大降低了環(huán)境風險。 污泥處理處置，需明晰技術(shù)路線的選擇 污泥的穩(wěn)定化處置是必要環(huán)節(jié)，因為生物污泥含有的原污水固體物質(zhì)約占30%-50%，約合原水COD的40%；混合污泥含有的原污水固體污染物質(zhì)約占50%-70%，約合進水COD的50%。未經(jīng)穩(wěn)定化的污泥面臨有機物的腐敗、嗅味等二次污染風險，如果回到水體，這些相當于原水中40%-50%的COD會污染水體，導致減排目標大打折扣。 據(jù)了解，目前污泥處理主要有三種技術(shù)：干化焚燒、好氧發(fā)酵、厭氧消化。目前這三種處理技術(shù)都在市場上有所運用，所占市場比例分別為53.4%、31.8%和14.8%。污泥處理處置牽涉的部委包括住建部、發(fā)改委、環(huán)保部、農(nóng)業(yè)部、水利部等，涉及到各部門的責任利益比較復雜，國家層面沒有一個明確的處理處置技術(shù)路線。比如，由于回避責任和本身土壤污染問題突出，農(nóng)業(yè)部會以有機肥可能含有重金屬造成土壤污染為由，不贊成好氧發(fā)酵后的污泥回歸土壤。 對污泥的處置，主要采取堆肥、填埋和焚燒三種方式。 堆肥。污泥理論上講是一種很好的農(nóng)肥資源。但由于從污水處理廠出來的污泥含水量太高，堆肥效率非常低。目前我國污水處理廠排出的污泥含水量普遍在82%左右，有的高達90%以上，基本上是一種“流體質(zhì)”，無法發(fā)酵堆肥。 填埋。按照我國最新標準，送入填埋場的污泥含水率應為60%，但目前污水處理廠排出的污泥含水率過高，使污泥無法與其他垃圾均勻混合，阻礙了填埋場垃圾的生物發(fā)酵、降解過程。不少地方填埋場已經(jīng)拒絕含水率大于60%的污泥進入場地。 焚燒。因為含水率太高，傳統(tǒng)的污泥焚燒發(fā)電必須在焚燒爐內(nèi)添加燃煤以助燃，政府為此不得不給電廠補貼，否則電廠也會拒收污泥。據(jù)了解，焚燒處理污泥的費用在每噸150元至200元之間。同時，如果配套的煙氣處理裝置不完備，污泥焚燒極易造成空氣污染。 污泥填埋方式因高度有害，在國外已逐漸被禁用，污泥焚燒技術(shù)因其成本高也在減少使用。德國、丹麥和法國等歐洲國家規(guī)定，將來只能將污泥焚燒灰渣作填埋處置，而不能直接將污泥填埋。 土地利用是不可回避的現(xiàn)實 生活污水處理廠中，重金屬含量低的污泥土地利用是目前經(jīng)濟、低碳、資源循環(huán)利用的最佳技術(shù)路線之一。污泥中含有大量有機質(zhì)，氮磷鉀營養(yǎng)物質(zhì)，利于后續(xù)的資源化利用，尤其是磷含量豐富，污泥產(chǎn)品可滿足農(nóng)業(yè)20%-30%的磷需求。然而，污泥土地利用面臨的最大瓶頸是重金屬和持久性有機污染物。 在重金屬控制方面，德國做得較好。1977年以后，德國的污泥中大部分重金屬都呈下降趨勢，銅、鎳等元素的含量最近幾年基本趨于穩(wěn)定。究其原因，德國污泥處理費用較高，主要通過水費覆蓋。企業(yè)若想最大程度降低成本，必不可少的是做好污泥穩(wěn)定化，并在此基礎(chǔ)上，將污泥進行土地利用，實現(xiàn)資源化。資源化是污泥處理處置的必然選擇之一，穩(wěn)定化則是污泥土地利用的核心。 污泥土地利用的另一個瓶頸是持久性有機污染物。在污水處理過程中，部分持久性有機污染物會轉(zhuǎn)移到污泥中，并在污泥處理過程中具有遷移規(guī)律。這是否會增加未來污泥土地利用的風險，目前在國際上是一個還未定性的問題。 目前，美國的污水處理廠每年產(chǎn)生約560萬噸干污泥，其中大約60%用于農(nóng)業(yè)利用；日本年產(chǎn)污泥223萬噸，其中131萬噸建材利用，35萬噸進行農(nóng)用；英國和法國每年產(chǎn)生的污泥，也有60%是進行土地利用�？傮w來看，歐洲各國有52%的污泥進行土地利用，具體比例取決于各國的具體情況。 在我國，在做好重金屬控制、做好消毒工作，制定科學實用的標準并進行風險評估的基礎(chǔ)上，污泥的土地利用有較好的前景。生活污水污泥土地合理利用，可實現(xiàn)污泥資源循環(huán)利用，符合未來低碳發(fā)展方向；要真正解決我國的污泥難題，相當部分的污泥穩(wěn)定處理，土地利用是必經(jīng)之路。 然而，也有不少人士認為，我國污泥的性質(zhì)與西歐國家不同，不宜進行土地利用。而且生物污泥的土地利用極易造成二次污染，不但起不到處理污泥的作用，而且浪費了有限的土地資源。 三類環(huán)保大軍掘金600億污泥市場 據(jù)環(huán)保部的有關(guān)規(guī)劃，未來10年是中國污水處置的黃金時期。有住建部官員稱，“十二五”期間，中國在污泥處理處置上潛力巨大，投資有望達到600億元。面對巨大商機，多家風險投資機構(gòu)也都聞風而動，紛紛布局污泥處理產(chǎn)業(yè)。但是由于專項政策不明確，政府投資受金融和財稅等宏觀政策的影響難以落實，2012年污泥市場的被關(guān)注度及企業(yè)參與的熱情有所降溫，出現(xiàn)了傳統(tǒng)投資模式支撐的市場停滯、服務價格滯后制約商業(yè)模式形成、股權(quán)投資由情緒高漲轉(zhuǎn)入觀望等多個現(xiàn)實問題。 相關(guān)人士表示，由于污泥處理項目具有高投資、低收益的特點，難以吸引社會資本，因此，企業(yè)的積極性不高，全部依賴政府財政投入。目前，我國大部分污水處理廠缺少良好穩(wěn)定的污泥處置配套設(shè)施，同時，現(xiàn)有項目的運行情況也不盡如人意。但隨著政策市場的逐步啟動，污泥處理漸漸引起了政府及市場的注意，由于當前行業(yè)基礎(chǔ)極其薄弱，因此，在基數(shù)較低空間較大的形勢下，市場成長的速度將是驚人的。 我國污水處理“重水輕泥”導致的城市污泥“二次污染”，正在引起社會各界的重視，隨之而來的“污泥圍城”商機，也吸引大批民間資本躍躍欲試。業(yè)內(nèi)人士建言，亟須建立配套的政策措施，既解除“污泥圍城”的生態(tài)威脅，也為富余的民間資本尋找出路，更為政府沉重的負擔減壓。 目前有三類企業(yè)掘金于污泥處理市場： 第一類為傳統(tǒng)的大型品牌環(huán)保公司，或為傳統(tǒng)“水軍”，憑已有水處理項目或垃圾處理項目的商業(yè)優(yōu)勢“掘金”污泥，其中包括威立雅、中法水務，桑德環(huán)保，西門子、北控集團、上海排水集團等。第二類為近兩年來興起的專門負責做污泥有機物處理的公司，如中科博聯(lián)、中持環(huán)保和無錫國聯(lián)等。第三類為非環(huán)保企業(yè)投資的污泥處理公司，這類公司一般業(yè)務范圍并不廣泛。 其中，由傳統(tǒng)環(huán)保公司和新興污泥處理專門公司主導著行業(yè)“命脈”。第一類和第二類所占比例約為30%和40%，第三類公司所占比例為30%。 污泥處理處置設(shè)備最先獲益 市場啟動，最新獲益的當然是設(shè)備行業(yè)，目前國內(nèi)市場僅有為數(shù)不多的企業(yè)涉足該領(lǐng)域的設(shè)備制造，設(shè)備的國產(chǎn)化率一直維持在較低的水平。未來市場的發(fā)展一方面要借助技術(shù)的支撐，另一方面也要借助資金的運用。只有以不斷成熟的技術(shù)為支撐，才能較好地推動行業(yè)的發(fā)展。 我國污泥處置發(fā)展落后于污水處理設(shè)備，在污水處理廠建設(shè)初期，往往重視污水處置，忽視污泥處置。目前污泥是以棄置和填埋為主，污泥處理的成本很少，而隨著城市擴大人口增多，污泥的二次污染隨時威脅著人們的健康，因此迫切需要對污泥進行無害化處理。 2009年末的污泥（含水率80%）產(chǎn)量為4.8萬立方米/噸，以新增污水處理量運行負荷率為75%計算，“十二五”期間污泥（含水率80%）年產(chǎn)量將以246萬立方米/年遞增。 “十二五”期間，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施將會繼續(xù)延續(xù)“十一五”期間高速發(fā)展，中國環(huán)保投入將達到3.1萬億元，規(guī)模將比“十一五”的1.4萬億增長一倍以上，其中城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施資金總需求為1500億元，重點將放在污泥處置等方面。 隨著國家對污泥處理處置越來越重視，污泥后處置是未來幾年水處理行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵設(shè)備，其中輸送、翻轉(zhuǎn)、干燥、除臭機械及裝置是開發(fā)的重點。 污泥發(fā)電，污泥帶來的新商機 最近幾年來，青島、浙江、江蘇等地的污水處理廠、造紙企業(yè)先后投建一批污泥干化焚燒設(shè)施，以解決與污水相伴而生的污泥問題。污泥發(fā)電的原料并非生活中隨處可見的泥巴，指的是含有一定熱值的，比如造紙企業(yè)、洗煤廠、皮革企業(yè)等工業(yè)污水排放后沉淀產(chǎn)生的污泥。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，每3噸污泥的熱值相當于1噸煤，因此污泥具有一定的資源性價值。但由于國內(nèi)的干化技術(shù)問題導致污泥處理后含水率一般在70%-80%左右，干化處理的過程中加大了成本投入，從而削減了經(jīng)濟效益。污泥焚燒發(fā)電在國內(nèi)處于起步階段，涉足的企業(yè)不多，目前投建的污泥焚燒發(fā)電項目多以社會效益為主。 雖然現(xiàn)今污泥處理問題并未像垃圾發(fā)電那樣引發(fā)爭議，但不可否認隨著城市污水處理率的提高，污泥量也在大幅度增加。污泥處理壓力越來越大，土地資源日趨緊張，污泥處理產(chǎn)業(yè)的蛋糕不斷被做大。 |
