第9期《環(huán)保產(chǎn)業(yè)》  文/全新麗 孫寧

        我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立起門類比較齊全并具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平和市場化程度得到大幅提升。過去10年，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年平均增長速度達(dá)到15-20%，均超過同期GDP增長率。據(jù)估算，2010年我國廣義環(huán)保產(chǎn)業(yè)值達(dá)到了11000億元，已經(jīng)占到GDP的3.5%。我國現(xiàn)有環(huán)保企業(yè)3.5萬家，吸納就業(yè)300多萬人。已經(jīng)形成若干個(gè)具有比較優(yōu)勢和特色的環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群，涌現(xiàn)出了一批年產(chǎn)值超過10億元的現(xiàn)代化環(huán)保企業(yè)。

        環(huán)保產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的時(shí)段，也恰逢國家實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，例如，針對環(huán)保產(chǎn)業(yè)，涉及“走出去”政策支持的有《關(guān)于環(huán)保系統(tǒng)進(jìn)一步推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等。2013年度剛過去三個(gè)季度，已經(jīng)有兩項(xiàng)重要政策涉及“走出去”：2月份商務(wù)部、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布的《對外投資合作環(huán)境保護(hù)指南》，2013年8月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》。《意見》中專門指出：支持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”和“引進(jìn)來”。

        北控、桑德、金達(dá)萊環(huán)保、龍凈環(huán)保、津膜科技、鼎聯(lián)控股等多家業(yè)內(nèi)公司已經(jīng)“走出去”，獲得了國外項(xiàng)目，另外中國節(jié)能、興蓉投資、金州集團(tuán)、碧水源、博天環(huán)境等業(yè)內(nèi)知名環(huán)保公司也已制定“走出去”戰(zhàn)略，積極拓展海外市場。可見，“走出去”已經(jīng)成為國內(nèi)具備一定實(shí)力的環(huán)保企業(yè)的發(fā)展方向之一。趨于飽和的國內(nèi)市場，吸引力與競爭力并存的國際市場，以及越來越多的國家政策支持都是促使環(huán)保企業(yè)“走出去”的重要原因。

        那么，中國環(huán)保企業(yè)海外市場游獵的情形到底是怎樣的呢？我們專訪了上海濟(jì)邦咨詢公司董事長張燎、桑德環(huán)境國際事業(yè)部總經(jīng)理魏娓、龍凈環(huán)保國際部部長助理蒙原、北控水務(wù)海外事業(yè)部副總經(jīng)理張振鵬、金州環(huán)境海外業(yè)務(wù)經(jīng)理王軍。以下內(nèi)容根據(jù)專訪及調(diào)研完成。

我國環(huán)保企業(yè)進(jìn)軍海外市場的特點(diǎn)

企業(yè)“走出去”行動體現(xiàn)為自發(fā)性、分散性、小規(guī)模

        根據(jù)調(diào)研情況，部分完成國內(nèi)布局，綜合實(shí)力較強(qiáng)的少數(shù)環(huán)保企業(yè)已經(jīng)實(shí)施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，如北控水務(wù)、桑德集團(tuán)、龍凈環(huán)保等，這是它們開始海外拓展的好時(shí)機(jī)，也有一些企業(yè)制定了相關(guān)戰(zhàn)略，但是還沒有海外項(xiàng)目的獲取。這些企業(yè)目前的“走出去”行動都比較自發(fā)和分散，主要基于企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略。

        中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從整體而言，還不到大規(guī)模“走出去”的階段，而且國內(nèi)環(huán)保企業(yè)總體仍處于“小、散、弱”的狀態(tài)，適合“走出去”的中國環(huán)保企業(yè)現(xiàn)階段還比較有限。

        但是對于已經(jīng)具備實(shí)力的企業(yè)而言，海外市場確實(shí)是“廣闊天地，大有可為。”例如，桑德集團(tuán)的計(jì)劃是未來3-5年，國際業(yè)務(wù)占比能提高到30%。

企業(yè)主要目標(biāo)區(qū)域?yàn)闁|南亞等新興市場

        中央政府和中資金融機(jī)構(gòu)過去比較關(guān)注對交通、能源類海外項(xiàng)目的支持，從事這類海外投資或工程的中國企業(yè)及承包商獲得政府極大的支持。環(huán)保行業(yè)的項(xiàng)目相對合同金額及投資規(guī)模較小，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段才會產(chǎn)生的需求。對于發(fā)達(dá)國家的環(huán)保項(xiàng)目，中國環(huán)保企業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營記錄等方面存在短期內(nèi)難以逾越的障礙，中等水平的發(fā)展中國家尤其是巴西、印度、南非這類新興經(jīng)濟(jì)體，包括東南亞的印尼、斯里蘭卡、越南、孟加拉等國的環(huán)保需求我國環(huán)保企業(yè)能較好地滿足。

        目前我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”的市場區(qū)域主要位于東南亞的發(fā)展中國家，并逐步向非洲、拉美等地區(qū)擴(kuò)展，其次是富裕中東國家，最近一年來，因?yàn)闅W債危機(jī)的影響，我國一些環(huán)保企業(yè)也在探路歐洲市場，主要是進(jìn)行環(huán)保、水務(wù)資產(chǎn)的并購活動，如北控水務(wù)收購?fù)�立雅水�?wù)葡萄牙業(yè)務(wù)，桑德也在北美、歐洲嘗試進(jìn)行了市場前期活動。

“走出去”企業(yè)屬性多元

        與我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)相適應(yīng)，“走出去”環(huán)保企業(yè)數(shù)量雖然不多，但是屬性多元。從企業(yè)性質(zhì)來看，有北控這樣的央企上市公司，也有桑德、龍凈環(huán)保這樣的民企上市公司，還有凌志環(huán)保這樣的未上市民企。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐步延伸

        根據(jù)海外目標(biāo)市場的需求，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從最初的環(huán)保設(shè)備供應(yīng)，逐步延伸到大氣治理領(lǐng)域、供水領(lǐng)域、污水處理領(lǐng)域、固廢處理領(lǐng)域，同時(shí)，服務(wù)內(nèi)容也從設(shè)備供貨安裝逐步發(fā)展到EPC工程項(xiàng)目、BOT投資項(xiàng)目及整體并購項(xiàng)目。

市場開拓方式主要有三種 依附性較強(qiáng)

        環(huán)保企業(yè)“走出去”的市場開拓方式：（1）跟隨中字頭總包公司一起“走出去”，通過承接中建等央企海外項(xiàng)目的環(huán)保部分實(shí)現(xiàn)；（2）通過參加海外展會及其他活動，直接去面對海外市場，去目標(biāo)區(qū)域拜訪當(dāng)?shù)氐目蛻�，介紹自己的服務(wù)與產(chǎn)品，參加當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目投標(biāo)等；（3）通過目標(biāo)市場的中介、顧問進(jìn)行市場拓展。

        不同的公司，這三種方式的占比是不同的，如龍凈環(huán)保，目前就主要依賴第一種方式，在印度市場獲得了相對好的局面，因?yàn)橛《热丝诒姸�，對火電的需求非常大，供需失衡，我國主營火電的央企在這里打開了市場，而主攻除塵、脫硫、脫硝等大氣污染治理的環(huán)保公司龍凈環(huán)保也實(shí)現(xiàn)了“借船出海”。

        總體來說，中國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)單獨(dú)走出去的還屬于鳳毛麟角，大都依附于其他的工程項(xiàng)目，作為工程項(xiàng)目配套的手段出去。

我國環(huán)保企業(yè)在海外的優(yōu)勢

        1、以東盟國家為代表的發(fā)展中國家，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，環(huán)境保護(hù)的需求十分迫切。同時(shí)這些國家又處在與中國相當(dāng)?shù)陌l(fā)展水平，相較于高標(biāo)準(zhǔn)、高成本的歐美環(huán)保技術(shù)設(shè)備，物廉價(jià)美的環(huán)境產(chǎn)品以及服務(wù)更具有競爭優(yōu)勢，這為中國企業(yè)開拓國際市場創(chuàng)造了條件。

        2、中國公司的環(huán)保工程綜合性價(jià)比高是我們的優(yōu)勢，尤其適合于發(fā)展中國家開始注重環(huán)境保護(hù)的市場，相比歐美企業(yè)的解決方案，中國的解決方案可能不是最佳，但是最適用的方案。

        3、中國承包商企業(yè)在傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域，如非洲、東南亞及中東等積累的商務(wù)關(guān)系也是中國環(huán)保企業(yè)的競爭優(yōu)勢，意味著環(huán)保公司需要與中國海外承包商合作。

        4、中資銀行的資金優(yōu)勢（政策性的兩優(yōu)貸款可以作為中國企業(yè)攻關(guān)海外項(xiàng)目的利器）也是中資公司的主要優(yōu)勢。

        5、中國公司的整體優(yōu)勢，是中國人吃苦耐勞的精神。

環(huán)保企業(yè)海外“游獵”面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

        1、國際市場相對國內(nèi)，具有更加多元化，規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)，與國內(nèi)現(xiàn)行的模式存在很大差異。經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況良好的國家，對工程造價(jià)相對不敏感，對設(shè)備及工程質(zhì)量的要求相對嚴(yán)格；經(jīng)濟(jì)較落后的國家，預(yù)算相對不足，對工程的性價(jià)比更加關(guān)注。在國際市場中，企業(yè)必須正確把握當(dāng)?shù)厥袌龅那闆r，適應(yīng)業(yè)主需求，才可能在競爭中脫穎而出。

        2、發(fā)展中國家的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、文化等發(fā)面的發(fā)展不均衡，造成進(jìn)入國際市場較晚的環(huán)保企業(yè)無法良好評估及控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，容易造成不必要的損失。企業(yè)進(jìn)入他國市場時(shí)，不了解當(dāng)?shù)胤�律、政治制度、風(fēng)俗習(xí)慣等情況，無法利用既往經(jīng)驗(yàn)順利開展業(yè)務(wù)；對國際慣例不了解，無法平衡業(yè)主、咨詢工程師等各方利益訴求等不確定因素，都會對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的控制產(chǎn)生無法預(yù)知的影響。

        3、商務(wù)模式多元化對環(huán)保企業(yè)把控商務(wù)工作的能力提出了更高的要求。當(dāng)前環(huán)保企業(yè)在國際化的道路上，可能使用的商務(wù)模式分別有EPC， EPC+F，BOT，PPP等，除EPC模式外， 其他模式都會對企業(yè)的融資能力提出要求。企業(yè)要想在國際市場上有更大發(fā)展，除了具備EPC項(xiàng)目的良好執(zhí)行能力外，還必須熟悉BOT及PPP模式的項(xiàng)目，并根據(jù)不同的項(xiàng)目模式，有針對性地提高融資能力、風(fēng)險(xiǎn)把控能力、項(xiàng)目運(yùn)營與管理能力，并完善相關(guān)人才儲備。

        4、市場，尤其是發(fā)展中國家的項(xiàng)目，都會對環(huán)保企業(yè)的融資能力提出很高的要求。國內(nèi)的環(huán)保企業(yè)，尤其是民營企業(yè)，授信額度偏低，貸款利率偏高，在融資上處于弱勢。因此，環(huán)保企業(yè)需要拓寬融資渠道，加強(qiáng)自身的競爭力。同時(shí)，國家的相關(guān)優(yōu)惠政策有必要對環(huán)保企業(yè)做適當(dāng)?shù)膬A斜，對我國環(huán)保企業(yè)的國際化工作提供支持與保障。

        5、項(xiàng)目管理國際化，規(guī)范化的要求，對企業(yè)的項(xiàng)目管理能力提出了更高的要求。國際項(xiàng)目中，業(yè)主、承包商與咨詢工程師形成了一個(gè)互相支持與互相牽制的整體。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，如何平衡三方關(guān)系，是對國內(nèi)環(huán)保企業(yè)的一大挑戰(zhàn)。因此，環(huán)保企業(yè)有必要加深對國際項(xiàng)目管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的理解，提高對FEDIC條款，項(xiàng)目索賠條款等國際通行規(guī)范的使用能力，并加強(qiáng)與不同政治、文化背景的部門、企業(yè)的溝通能力，提升自身的國際項(xiàng)目管理能力。

我國環(huán)保企業(yè)“走出去”時(shí)機(jī)判斷

        1、從中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)自身來看，整體而言，目前還沒到大規(guī)模“走出去”的階段，原因有二：中國作為全球最大的環(huán)保市場，再結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，國內(nèi)市場還有比較大的潛力；國內(nèi)環(huán)保企業(yè)的集中度還比較低，還沒有產(chǎn)生出像威立雅、蘇伊士、GE、日立等這樣的大型企業(yè)。但是，最近2年，行業(yè)的并購事件日益增多，產(chǎn)業(yè)的整合、升級正在完成，企業(yè)實(shí)力的提升有目共睹；而國內(nèi)市場方面大中城市的傳統(tǒng)領(lǐng)域的競爭，如污水處理，接近飽和，目前許多企業(yè)都將戰(zhàn)線布局到中小城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村，并將業(yè)務(wù)重點(diǎn)從工程建設(shè)轉(zhuǎn)向綜合環(huán)境服務(wù)；所以，中國環(huán)境裝備產(chǎn)品以及工程建設(shè)能力亟需開拓新的市場,環(huán)保產(chǎn)業(yè)國際化成為必然選擇｡預(yù)計(jì)在接下來的幾年里，除了已經(jīng)試水海外市場的企業(yè)，還會有更多環(huán)保企業(yè)將“走出去”戰(zhàn)略提到議事日程上來。

        2、從海外市場的現(xiàn)狀來看，先行環(huán)保企業(yè)的市場行為，多集中于新興市場國家，這些國家的環(huán)保需求正在從無到有。東南亞和非洲一些國家的發(fā)展階段類似于中國的上世紀(jì)70、80年代，再過10、20年，環(huán)�；�礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)高潮也會過去。所以，現(xiàn)在正是培養(yǎng)、挖掘市場潛力的好時(shí)候，或者我們可以把這個(gè)階段叫做“試水期”。而環(huán)保企業(yè)“走出去”，也需要試水期，尤其是對于設(shè)備出口類的企業(yè)來說，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)形勢的影響，現(xiàn)在可能不是賺錢的最好時(shí)機(jī)。但是根據(jù)未來整體市場向好的判斷，如果等到市場非常興旺的時(shí)候再想進(jìn)入，就非常困難了。所以必須從現(xiàn)在開始積累經(jīng)驗(yàn)，做好準(zhǔn)備，才能占領(lǐng)更多市場。

        3、環(huán)保企業(yè)在海外市場“長大”，除了項(xiàng)目獲取，還有并購也是非常好的機(jī)會。歐債危機(jī)的影響，基本上會有兩年的時(shí)間窗口。歐債危機(jī)對不同的歐洲國家的影響是不同的，有一些國家在將環(huán)保等在內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行剝離和出售，如西班牙。宏觀經(jīng)濟(jì)走到谷底后，總會要回升，歐洲現(xiàn)在正在谷底回升的過程中，錯(cuò)過了這個(gè)時(shí)間窗口，再想并購就會支付更大的代價(jià)，而且未必會有合適的資產(chǎn)待售。所以，這時(shí)候?qū)τ袑?shí)力的環(huán)保公司而言，是走出去，到歐洲、北美進(jìn)行并購活動的好時(shí)機(jī)。