本文根據(jù)中國環(huán)境投資聯(lián)盟理事長、清華大學(xué)環(huán)境總裁同學(xué)會會長王世汶在第七屆中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會的演講整理。
歡迎大家來參加由清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院和中國環(huán)境投資聯(lián)盟聯(lián)合舉辦的第七屆中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會，我們感謝從第一屆一直跟隨我們到現(xiàn)在的老朋友，也非常高興能有今天的機會認(rèn)識一些新朋友。今年的大會由我來拋磚引玉先做一個開場白，希望能給后面的領(lǐng)導(dǎo)、專家和企業(yè)家們做一個鋪墊。
我們知道中國的環(huán)境污染已經(jīng)到了最危險的時候，北京的天空也是一天晴一天霾，或者是幾天霾一天晴，整個北京人的心情也隨之一會緊一會松。我還擔(dān)心北京春天的風(fēng)會不會在pm2.5的基礎(chǔ)上再疊加一個PM10，這種糾結(jié)實在是困擾著每一個生活在這個城市中的人，當(dāng)然也包括我們的各級領(lǐng)導(dǎo)們。這個對我們?nèi)褡鍋碚f都是大敵當(dāng)前。
今天我給大家匯報的內(nèi)容主要是以下四個方面
-
中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)變革的頂層邏輯
-
中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的階段與特征
-
環(huán)境企業(yè)如何突破成長瓶頸
-
中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點預(yù)測
1、 中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)變革的頂層邏輯
我們知道新一屆的中央政府和大家一樣都為環(huán)境的問題傷透了腦筋，最近各種會議，各種口號，各種決心，各種天文數(shù)字的投資紛至沓來，不僅僅是老百姓眼花繚亂，恐怕就連我們業(yè)內(nèi)的人士對這些POSE也有點疲憊。我們都希望這些數(shù)字不會僅僅是一種中國政府特有的高調(diào)的姿態(tài)，更期待能夠落實，甚至哪怕是部分落實。
從去年年底開始，對于強化政府環(huán)境監(jiān)管，改革環(huán)境管理體系，組建大環(huán)境部都很熱門，也很令人期待，甚至中組部還推出了前所未有的“關(guān)于改進地方領(lǐng)導(dǎo)干部政績考核的通知”，這一系列的改革的方向和出發(fā)點都是深刻和切中要點的，尤其是關(guān)于干部政績體系的改革，如果真能實現(xiàn)，對中國的環(huán)境改善的促進將會是長期和根本性的。
今天由于是環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會，那我們還是討論在這樣的一個頂層政策大環(huán)境下，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的可能產(chǎn)生的變革是什么。
我們先來看這張圖
以這樣一個邏輯看來，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要是依托于政府的一系列制度安排和投入安排，那么如果我們說環(huán)境產(chǎn)業(yè)面臨著一個變革的時代，也就是說我們現(xiàn)存的環(huán)境市場規(guī)模和規(guī)制即將發(fā)生變化，或者說是根本的變化。那么依照政府頂層目前釋放出來的一系列政策信號和宣傳信號，那么有以下幾點是可以進行合理推斷的；
1)環(huán)境問題已經(jīng)成為中國政治體系的重要組成部分
2)環(huán)境的政績直接關(guān)聯(lián)到政府主要官員的仕途命運
3)財政的投入會大幅增加，或?qū)⑦h超“十二五”規(guī)劃
4)環(huán)境管理的政策措施和組織體系正醞釀重大調(diào)整
5)環(huán)境管理目標(biāo)將由總量控制向總量+質(zhì)量控制過渡
6)應(yīng)急性改善將成為未來幾年區(qū)域努力的核心目標(biāo)
7)環(huán)境信息公開和強化監(jiān)督處罰將是環(huán)境管理的亮點
當(dāng)然 這里我們也有幾個問題具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性
1、財政投入增加的預(yù)估很大，但資金來源尚不明晰
2、管理和投入如何形成有效的合力尚缺頂層設(shè)計
3、如何平衡地方的保增長與抓環(huán)保，缺乏系統(tǒng)性的考量
4、環(huán)境大部制，錢與權(quán)如何構(gòu)建真正的執(zhí)行力，存憂慮
在這樣一個頂層的政策信號下，我們也對環(huán)境產(chǎn)業(yè)的變化提出一點非遠期的合理推斷：
1、環(huán)境市場的規(guī)模會持續(xù)上升，尤其“十二五”末期
2、總量向質(zhì)量考核轉(zhuǎn)變，將根本上改變產(chǎn)業(yè)競爭格局
3、規(guī)模+規(guī)制的改變，將加劇企業(yè)群體的兩極分化
4、未來5年，環(huán)境產(chǎn)業(yè)會迎來一波較大的動蕩和調(diào)整
5、以重資產(chǎn)和新技術(shù)應(yīng)用為特征的企業(yè)群體會占據(jù)先機
6、未來2年并購依然會是國內(nèi)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的重要現(xiàn)象
（資產(chǎn)并購到技術(shù)為標(biāo)的的并購）
7、IPO的開閘和新三板將強化產(chǎn)業(yè)的并購和競爭格局
8、專業(yè)運營服務(wù)的市場會出現(xiàn)在更多的分支領(lǐng)域
9、 企業(yè)對復(fù)合型人才和專家型人才的爭奪會空前加劇
10、環(huán)境產(chǎn)業(yè)的整體質(zhì)量會隨著競爭的演變而逐步優(yōu)化
這里也有幾個問題存疑：
1. 政府環(huán)境治理投入的增加來源何處，能否落實 （規(guī)模）
2. 對工業(yè)污染的監(jiān)督是否能真實到位 （規(guī)模）
3. 對農(nóng)村污染治理設(shè)施特別是運營的費用將建立何種機制
4. 以環(huán)境質(zhì)量為考核目標(biāo)的管理和投入將如何推進 （規(guī)制）
2、中國環(huán)境企業(yè)的階段與特征
我自己的判斷是中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)育與成長還處于前中期�；菊擖c是：
1、環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模增長速度較快，今后一段時間會更快（如果是一個產(chǎn)業(yè)到了中期以后，增長的速度會下來，不會高速增長）
2、部分領(lǐng)域的建設(shè)基本成型（比如城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施）（如果沒有一個基礎(chǔ)，那也無法逼近中期，我們環(huán)保產(chǎn)業(yè)的初期基本上是十五規(guī)劃開始的，以02年的市場化改革為起點）
3、部分領(lǐng)域的建設(shè)快馬加鞭（比如城市垃圾處理），（不管是資產(chǎn)重量還是速度都是最有代表性的，而且我預(yù)計這個速度還會持續(xù)到十三五）
4、 部分領(lǐng)域規(guī)模不小，但整體效果較差（如工業(yè)污染治理），（我們的工業(yè)污染治理一方面底子不扎實，很多都是表演節(jié)目，運營質(zhì)量就更差。離資源化的目標(biāo)可能相差更遠，但這個領(lǐng)域潛力很大，也是非常多的中小環(huán)境企業(yè)的主戰(zhàn)場）
5、部分量大影響廣泛的領(lǐng)域尚處于起步階段（如農(nóng)村環(huán)境綜合治理）（農(nóng)村的環(huán)境治理是個大問題，如果農(nóng)村的污水，人畜禽糞便，生活垃圾不能有效的處理處置，我們環(huán)境的中國夢可能就是個夢）
6、圍繞治理主線展開的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系尚不健全，不能給治理體系帶來整體性的產(chǎn)業(yè)氛圍和提供應(yīng)有的動力機制（如環(huán)境監(jiān)測和預(yù)報體系）（我們的監(jiān)測體系和數(shù)據(jù)體系可以說還是比較薄弱的，數(shù)據(jù)少，數(shù)據(jù)不對，數(shù)據(jù)造假，數(shù)據(jù)壟斷等等。因為我們沒有構(gòu)建比較完備系統(tǒng)的監(jiān)測和數(shù)據(jù)匯集體系，所以導(dǎo)致我們的很多決策是困難的，甚至是部分誤導(dǎo)的。這對整個政策、投資、管理、治理體系的損害是相當(dāng)大的
7、運營管理的實際現(xiàn)狀還很不能令人滿意，一方面設(shè)施建設(shè)就不夠優(yōu)化，從設(shè)計、建設(shè)、設(shè)備都存在缺陷，另一方面運營的人員專業(yè)素質(zhì)，經(jīng)驗在一線都還比較缺乏，待遇偏低，無法維持一個好的運營狀況）
8、環(huán)境咨詢服務(wù)尚處于稚嫩期，環(huán)境管理與現(xiàn)狀不匹配
從國際發(fā)達國家走過的經(jīng)驗看，一個好的咨詢服務(wù)系統(tǒng)的存在實際上對環(huán)境問題的解決是非常重要，從我們近兩年自身看，其實政府對于整體性解決方案的需求是非常迫切的，現(xiàn)在的很多治理投資或管理建設(shè)都是不成系統(tǒng)，不夠優(yōu)化的，對于我國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)而言，咨詢領(lǐng)域基本上還屬于剛起步不久。
9、資金和關(guān)系在市場的競爭中依然扮演重要角色
不是說這兩個東西不重要，而是其發(fā)揮的決定作用超過了應(yīng)有的程度。對于技術(shù)，對于綜合咨詢能力國內(nèi)給予的權(quán)重還是太低，很多的情況下可以允許買一大堆硬件，而對購買咨詢服務(wù)缺斤斤計較，有時候讓你感覺這還是一個蠻荒的時代
10、產(chǎn)業(yè)整體的技術(shù)進步和研發(fā)沒有形成體系和實際的投入
這是一個普遍的現(xiàn)象，我們環(huán)保企業(yè)真正舍得花錢投入搞研發(fā)的還不是很多，能做到認(rèn)真地轉(zhuǎn)化就很不錯了。我們看到有的國外的大環(huán)保公司，8%的銷售額是必須在研發(fā)中花出去的，花不出去相關(guān)的副總裁要被問責(zé)。如果沒有系統(tǒng)的投入，哪里來的真正的技術(shù)實力，否則太不公平了。
11、 中央和地方都缺乏頂層設(shè)計，運動式治理現(xiàn)象依然嚴(yán)重
頂層設(shè)計沒有，整個體系經(jīng)常變來變?nèi)�，企業(yè)也就沒有了長期投入和發(fā)展的規(guī)劃，為什么說在我們國家命運是太重要了，機會往往給了哪些機會主義者，對老實做事的人不太公平。
目前國內(nèi)環(huán)境企業(yè)的幾個不足點（不完全，我列了7條）
1. 大企業(yè)對技術(shù)擁有和儲備不足，但正在形成關(guān)注
2. 以生存和效益為目標(biāo)的低成本戰(zhàn)略導(dǎo)致實際效果欠佳
3. 新技術(shù)的引進和應(yīng)用沒有普遍成為發(fā)展的核心要素
4. 企業(yè)輕質(zhì)量重營銷的思維普遍根深蒂固
5. 企業(yè)內(nèi)部人才梯隊參差不齊，無法形成有效的合力
6. 企業(yè)家的整體職業(yè)素質(zhì)依然偏低，缺乏知識復(fù)合度
7. 企業(yè)提供區(qū)域性環(huán)境綜合解決方案的綜合能力尚不夠
三、環(huán)境企業(yè)如何突破成長性瓶頸（通過這幾年總裁班的觀察和投資聯(lián)盟一系列的服務(wù)活動觀察到）
1、對產(chǎn)業(yè)趨勢不僅要聽消息，還要搞研究，給自己定好位
2、既要懂得傳統(tǒng)競爭策略又要盡可能掌握新的競爭手段
3、全方位拓展資源，不僅是市場資源，還要有戰(zhàn)略資源
4、要設(shè)計靈活的機制固化資源，資源是有流動特性的
5、要真正懂得人才的重要性，嘗試拓寬使用人才的方式
6、人才，合作，借力，升級，要有戰(zhàn)略，也要有韜略
7、未來幾年技術(shù)重要性會不斷提升，視野、渠道、學(xué)習(xí)
8、深刻理解合作之道，合作借力是最快的發(fā)展策略
四、環(huán)境產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的幾點小預(yù)測
1、企業(yè)由梯形+小三角型向整體三角形過渡
2、企業(yè)核心要素開始顯現(xiàn)競爭力，資金、技術(shù)、管理
3、小型的EPC企業(yè)會逐漸淡出市場
4、外資企業(yè)回回歸，但一定是變換了模式
5、大企業(yè)開始重視技術(shù)，吸納人才
6、中小企業(yè)的競爭壓力會逐步增強
7、新的模式，新的業(yè)態(tài)可能會批量出現(xiàn)，形成亮點
8、創(chuàng)業(yè)企業(yè)可能會有所增加，但不會集中在傳統(tǒng)領(lǐng)域
9、咨詢領(lǐng)域會逐漸升溫，重要性和收益性會增強
10、未來5年確定是環(huán)境市場前所未有的好時機
本文根據(jù)中國環(huán)境投資聯(lián)盟理事長、清華大學(xué)環(huán)境總裁同學(xué)會會長王世汶在第七屆中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會的演講整理。
中國環(huán)境投資聯(lián)盟
