每經(jīng)記者 唐強(qiáng)
經(jīng)過(guò)四個(gè)多月停牌后,中原環(huán)保(000544,前收盤價(jià)12.27元)今日公告,擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份收購(gòu)多個(gè)污水處理廠,公司股票將于今日復(fù)牌。
方案顯示,中原環(huán)保此次發(fā)行股份購(gòu)買的標(biāo)的包括:鄭州市污水凈化公司 (以下簡(jiǎn)稱凈化公司)所有的五龍口污水處理廠一期和二期、馬頭崗污水處理廠一期和二期、南三環(huán)污水處理廠、馬寨污水處理廠和王新莊污水處理廠技改項(xiàng)目。根據(jù)交易標(biāo)的的預(yù)估值及定價(jià)原則,上述資產(chǎn)的預(yù)估值為30.25億元,經(jīng)計(jì)算,中原環(huán)保將向凈化公司合計(jì)發(fā)行股份數(shù)為2.81億股。
與此同時(shí),中原環(huán)保發(fā)行的募集配套資金將不超過(guò)10.08億元。按照本次發(fā)行底價(jià)10.77元/股計(jì)算,向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)9364萬(wàn)股。
未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,此次交易標(biāo)的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)均為22.71億元,占中原環(huán)保2013年度資產(chǎn)總額比例為122.61%,占2013年度凈資產(chǎn)比例為273.40%。2012年~2013年期間,交易標(biāo)的完成營(yíng)收1.34億元,1.19億元,凈利潤(rùn)分別虧損7915.67萬(wàn)元和7819.16萬(wàn)元。
在此次交易完成前,中原環(huán)保的主營(yíng)業(yè)務(wù)為污水處理和集中供熱業(yè)務(wù),日污水處理能力約為67萬(wàn)噸。待產(chǎn)重組后,中原環(huán)保將新增日污水處理能力95萬(wàn)噸,同時(shí)凈化公司承諾不再運(yùn)行污水處理業(yè)務(wù),目前尚未注入在建的污水處理廠在達(dá)到運(yùn)營(yíng)條件后將注入上市公司。