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環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　在環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游，也就是環(huán)保研發(fā)和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)。研發(fā)主要是高校和科研機(jī)構(gòu)以及企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等。環(huán)保制造業(yè)以中小規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位為主，目前環(huán)保產(chǎn)品的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、功能等方面的差別不大，是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈的市場(chǎng)，企業(yè)之間圍繞價(jià)格、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

　　在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中游，也就是環(huán)保工程，以項(xiàng)目或工程分包為主要形式的市場(chǎng)，一些第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)參與其中。

　　在環(huán)保產(chǎn)業(yè)下游基本為運(yùn)營(yíng)階段，用戶以公共機(jī)構(gòu)和業(yè)主方為主，是一個(gè)兼具買方和賣方壟斷勢(shì)力的市場(chǎng)，即買賣雙方都有向?qū)Ψ绞�壓的籌碼。對(duì)下游賣方而言，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵在于其整合能力，既包括對(duì)上游供應(yīng)商的整合，也包括對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、市場(chǎng)、資金以及技術(shù)等各要素的整合。

　　在水污染防治領(lǐng)域，目前全國(guó)重點(diǎn)流域水污染防治計(jì)劃項(xiàng)目的開(kāi)工率明顯提高，城市污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度加快。在水處理技術(shù)與設(shè)備方面，生物法與物化法相結(jié)合，生物法中厭氧工藝與好氧工藝相結(jié)合，是處理工業(yè)廢水的發(fā)展趨勢(shì)，廢水深度處理技術(shù)成為水處理技術(shù)比較活躍的領(lǐng)域，城市污水處理設(shè)備向大型設(shè)備發(fā)展。

　　污水處理和固廢處理是環(huán)保行業(yè)中最具投資價(jià)值的細(xì)分行業(yè)，工業(yè)污水處理利潤(rùn)空間較大的部分在產(chǎn)業(yè)鏈上游，生活污水處理在下游，固廢處理在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上都有較大的利潤(rùn)空間。

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析 　　根據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增值主要體現(xiàn)在創(chuàng)新研發(fā)和關(guān)鍵設(shè)備及使用劑的制造方面。在工程安裝方面，環(huán)保企業(yè)基本是免費(fèi)服務(wù)。后續(xù)的維護(hù)等服務(wù)基本是免費(fèi)，只有某些零部件更換需要些許費(fèi)用，創(chuàng)造的價(jià)值很少。如果企業(yè)屬于工程運(yùn)營(yíng)，如污水處理廠的運(yùn)營(yíng)，那么后續(xù)的收益是比較穩(wěn)定的。

　　總體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)環(huán)保企業(yè)的盈利模式比較簡(jiǎn)單，主要通過(guò)銷售產(chǎn)品和環(huán)�；�礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)獲取利潤(rùn)。

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)很多，不同領(lǐng)域的生產(chǎn)、銷售、客戶等有很大的不同，因此，高價(jià)值環(huán)節(jié)根據(jù)不同的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行分析。

　　污水處理高價(jià)值環(huán)節(jié)

　　污水處理產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)盈利能力差異顯著，在污水處理技術(shù)升級(jí)和水環(huán)境監(jiān)測(cè)方面具有較大利潤(rùn)，未來(lái)中水利用有廣闊的市場(chǎng)。

　　污水處理行業(yè)遲于城市供水系統(tǒng)，掌握MBR(膜生物反應(yīng)器)等技術(shù)的水處理公司具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　未來(lái)行業(yè)投資機(jī)會(huì)在于：一是城鎮(zhèn)污水尤其是縣城及中小城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施形成新一輪投資重點(diǎn)；二是污水處理廠的污泥處置及其無(wú)害化后土地綜合利用是污水處理下游產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)重點(diǎn)；三是工業(yè)企業(yè)污水處理標(biāo)準(zhǔn)的提升帶來(lái)新的投資機(jī)會(huì)；四是工業(yè)壁壘較高的工業(yè)污水處理以及再生水技術(shù)（如MBR）等領(lǐng)域可能成為投資熱點(diǎn)。MBR技術(shù)相比傳統(tǒng)的活性污泥法具有較為顯著的優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)MBR市場(chǎng)09-11年年均翻番，未來(lái)依然具備很大空間。

　　在客戶領(lǐng)域方面，由于工業(yè)廢水各子領(lǐng)域處理技術(shù)的差別，導(dǎo)致各子領(lǐng)域壟斷壁壘較高，煤化工、石油化工工業(yè)污水處理具有較高利潤(rùn)。

　　在污水處理過(guò)程中，排放的污泥大多未經(jīng)過(guò)穩(wěn)定處理便簡(jiǎn)單填埋，給垃圾填埋場(chǎng)造成了極大的壓力。目前我國(guó)有大概1/3的污泥是簡(jiǎn)單填埋處理，隨著2009年2月出臺(tái)了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策（試行）》，我國(guó)污泥處置市場(chǎng)正式啟動(dòng)。目前該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)較小，市場(chǎng)利潤(rùn)率較高。

　　大氣治理價(jià)值鏈分析

　　脫硫：火電市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，關(guān)注BOT 及能源凈化。電力脫硫設(shè)備發(fā)展的高峰期已過(guò)，未來(lái)電力脫硫市場(chǎng)主要在新建火電機(jī)組和現(xiàn)有火電脫硫機(jī)組的改造。已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時(shí)代。估算“十二五”期間電力脫硫設(shè)備年均市場(chǎng)規(guī)模在130億元左右。預(yù)計(jì)未來(lái)脫硫市場(chǎng)的發(fā)展方向是由EPC模式向BOT模式轉(zhuǎn)變，具備BOT資質(zhì)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將受益。此外，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高賦予能源凈化行業(yè)樂(lè)觀發(fā)展前景，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司將受益。

　　脫硝：NOx總量控制推動(dòng)行業(yè)快速成長(zhǎng)，前、后端脫硝協(xié)同發(fā)展。預(yù)計(jì)“十二五”期間，氮氧化物將作為約束性指標(biāo)納入總量控制范疇。目前脫硝加價(jià)政策正在研究當(dāng)中，政策的出臺(tái)將成為脫硝行業(yè)快速發(fā)展的催化劑。技術(shù)方面，新一代前端脫硝技術(shù)等離子體NOx 燃燒技術(shù)具明顯優(yōu)勢(shì)，且受政策推廣。后端SCR脫硝技術(shù)有廣泛應(yīng)用空間，前后端結(jié)合使用是未來(lái)趨勢(shì)。

　　除塵：看好袋式除塵行業(yè)空間，除塵材料有廣闊的空間，同時(shí)技術(shù)難題也較大。國(guó)家煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)格，除塵行業(yè)前景看好，預(yù)計(jì)“十二五”期間，袋式除塵市場(chǎng)規(guī)模在600億元以上，年均為120億元。袋式除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)較為分散，集中度不高，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不是特別明顯，但袋式除塵的主要耗材—高溫濾料受益除塵行業(yè)快速發(fā)展。

　　VOCs市場(chǎng)正因國(guó)家的關(guān)注和污染企業(yè)對(duì)自身形象的提高等因素越來(lái)越受到重視，是具有非常大的發(fā)展空間和較大增長(zhǎng)速度的領(lǐng)域。受目前國(guó)內(nèi)技術(shù)水平限制，該領(lǐng)域利潤(rùn)較高。

　　固體廢物治理價(jià)值鏈 　　固體廢物領(lǐng)域技術(shù)要求較高，在我國(guó)發(fā)展的時(shí)間較短，尚沒(méi)有形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。且由于我國(guó)固體廢物的處理時(shí)間較短，歷史積累了大量的處理壓力，未來(lái)將有較大的治理空間。固廢治理大都用于公共事業(yè)，利潤(rùn)穩(wěn)定。

　　隨著“十二五”期間核電建設(shè)高峰的來(lái)臨，核電建設(shè)過(guò)程中的廢料處理（SRTF技術(shù)）以及核電建設(shè)運(yùn)營(yíng)后的廢料處理（中低放處理技術(shù)）都將迎來(lái)增長(zhǎng)。

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈分析

　　從產(chǎn)品角度看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新鏈?zhǔn)菑膭?chuàng)意源泉到產(chǎn)品推向市場(chǎng)的過(guò)程。是滿足以市場(chǎng)為導(dǎo)向，將創(chuàng)新活動(dòng)連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、推向市場(chǎng)的過(guò)程，是知識(shí)、技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧?rùn)的過(guò)程。

　　從創(chuàng)新主體的角度看，創(chuàng)新鏈?zhǔn)侵竾�繞某一個(gè)創(chuàng)新的核心主體，以滿足市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過(guò)知識(shí)創(chuàng)新活動(dòng)將相關(guān)的創(chuàng)新參與主體連接起來(lái)，以實(shí)現(xiàn)知識(shí)的經(jīng)濟(jì)化過(guò)程與創(chuàng)新系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)的功能鏈節(jié)結(jié)構(gòu)模式，是描述一項(xiàng)科技成果從創(chuàng)意的產(chǎn)生到商業(yè)化生產(chǎn)銷售整個(gè)過(guò)程的鏈狀結(jié)構(gòu)，主要揭示知識(shí)、技術(shù)在整個(gè)過(guò)程中的流動(dòng)、轉(zhuǎn)化和增值效應(yīng)，也反映各創(chuàng)新主體在整個(gè)過(guò)程中的銜接、合作和價(jià)值傳遞關(guān)系。

　　沿著產(chǎn)品角度的環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈，可以看到，從新想法產(chǎn)生到獲得盈利是個(gè)需要通過(guò)諸多考驗(yàn)的過(guò)程�？赡苁�敗的環(huán)節(jié)非常多。要取得最終成功，是非常困難的。

　　沿著創(chuàng)新主體角度構(gòu)建的創(chuàng)新鏈可以看到參與者眾多。結(jié)合兩條鏈可以看出，發(fā)展環(huán)保創(chuàng)新鏈需要多方面的運(yùn)作和合作。同時(shí)，對(duì)企業(yè)員工在對(duì)創(chuàng)新信息的敏感度、信息傳達(dá)能力等方面的要求。尤其是在反復(fù)改進(jìn)階段，更是如此。

　　目前國(guó)內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的融合一般發(fā)生在中試及以后。因?yàn)橹性囯A段是產(chǎn)品向市場(chǎng)推廣的開(kāi)始。

　　從價(jià)值鏈的角度，研發(fā)階段產(chǎn)生的價(jià)值量是最大的，研發(fā)成功后獲得的關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品利潤(rùn)也是最高的。當(dāng)然，研發(fā)階段的投入和風(fēng)險(xiǎn)也非常大，這促成了企業(yè)在研發(fā)階段就介入的普遍現(xiàn)象，使得產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈從發(fā)端便開(kāi)始融合。

　　目前一些企業(yè)很多已經(jīng)形成或正在形成從發(fā)端就開(kāi)始的產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈的融合。另外有一些是從市場(chǎng)化產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)行融合。未來(lái)希望加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和創(chuàng)新鏈從發(fā)端的融合，促進(jìn)環(huán)保企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力及盈利能力的提升。

　　（資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃網(wǎng)）

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