廣安愛眾(600979)2月13日晚發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬通過發(fā)行股份的方式，購買上海眾能等26名法人和自然人持有的宣燃股份變更為有限責任公司后的100%股權(quán)，購買愛眾集團、花園制水持有的愛眾水務(wù)100%股權(quán);同時向董事會確定的5名特定投資者，以鎖價方式發(fā)行股份募集本次重組的配套資金。標的資產(chǎn)宣燃股份100%股權(quán)的交易價格為95,000萬元，標的資產(chǎn)愛眾水務(wù)100%股權(quán)的交易價格為21,300萬元，廣安愛眾擬全部以發(fā)行股份的方式向各交易對方支付對價。募集配套資金不超過49,994.70萬元，所得資金擬用于支付發(fā)行相關(guān)費用、宣燃股份和愛眾水務(wù)建設(shè)項目所需資金。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格，及募集配套資金的發(fā)行價格，均為7.35元/股。本次購買資產(chǎn)所發(fā)行股份的數(shù)量合計為158,231,293股，其中向宣燃股份股東發(fā)行129,251,701股，向愛眾水務(wù)股東發(fā)行28,979,592股。本次募資所發(fā)行的股份數(shù)量為6802萬股。
公司股票將繼續(xù)停牌。
公告稱，宣燃股份目前已成為皖南地區(qū)最大的民營天然氣城鎮(zhèn)運營商。本次交易使得宣燃股份的業(yè)務(wù)資源，與廣安愛眾的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，將優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、地域分布，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、壯大公司主營業(yè)務(wù)，有利于進一步提升上市公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源整合能力，進而提升公司的盈利水平，增強抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實現(xiàn)公司快速發(fā)展。同時，愛眾水務(wù)作為廣安愛眾最主要的原水供應(yīng)商之一，通過本次重組，能幫助上市公司打通上下游的產(chǎn)業(yè)鏈，提高上市公司在水務(wù)行業(yè)的競爭力。
業(yè)內(nèi)人士分析，廣安愛眾主營業(yè)務(wù)為水力發(fā)電、供電、天然氣供應(yīng)、生活飲用水，以及水電氣儀表校驗、安裝、調(diào)試，目前主要收入來源還是在廣安地區(qū)，是廣安地區(qū)的主要公用事業(yè)企業(yè)。此次通過收購宣燃股份和愛眾水務(wù)，一方面將燃氣業(yè)務(wù)擴大到廣安以外地區(qū)，為上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了新的空間，有利于上市公司規(guī)模的擴大和競爭力的提高，同時可以與公司原有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效果;另一方面通過收購愛眾水務(wù)可以打通上市公司的水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，使上市公司在水務(wù)方面的業(yè)務(wù)向縱深拓展，提高該領(lǐng)域的競爭力。
