正平股份(603843)5月6日晚間披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價4.35億元購買科盛環(huán)保100%股權(quán)，并募集配套資金不超3.05億元。交易完成后，公司新增水處理及環(huán)境修復(fù)等環(huán)境工程業(yè)務(wù)，標的公司未來三年扣非后凈利潤承諾值分別不低于3000萬元、4000萬元和5000萬元。
今年第一季度，公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為2031.64萬元，上年同期虧損1396.89萬元;營業(yè)收入為6億元，較上年同期增248.13%;基本每股收益為0.06元，上年同期虧損0.03元。
公司由原來單一的工程承包商轉(zhuǎn)型為“四商四業(yè)”戰(zhàn)略格局。公司先后收購具有輸變電工程專業(yè)承包三級、電力行業(yè)送變電設(shè)計丙級資質(zhì)的隆地電力以及擁有水利水電工程施工總承包一級資質(zhì)的貴州水利,公司資質(zhì)體系得到進一步充實,未來將參與電網(wǎng)建設(shè)以及能源互聯(lián)網(wǎng)的投資建設(shè),強化電力運維中心的建設(shè),以及水利水電建設(shè),形成公路、電力、水利水電、城鎮(zhèn)類項目四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域,深耕上下游產(chǎn)業(yè)鏈,由工程承包商轉(zhuǎn)型成為集基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域工程承包商、投資商、產(chǎn)品制造商、養(yǎng)護服務(wù)商四大商業(yè)板塊為一體的全壽命周期全產(chǎn)業(yè)鏈格局。
科盛環(huán)保是一家以水處理、環(huán)境修復(fù)等環(huán)境工程業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向的高新技術(shù)企業(yè)，資質(zhì)等級高且較為齊全，具有環(huán)境工程(水污染防治工程)設(shè)計專項甲級資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)，可承接水污染防治環(huán)境工程專項設(shè)計業(yè)務(wù)，承擔各類環(huán)保工程的施工，此外科盛環(huán)保還取得了市政公用工程施工總承包三級資質(zhì)。
本次交易是公司在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的橫向延伸，本次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將在原有基礎(chǔ)上增加水處理、環(huán)境修復(fù)等環(huán)境工程業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮雙方在市場渠道、客戶資源、營銷網(wǎng)絡(luò)、工程施工、設(shè)計與研發(fā)、業(yè)務(wù)管理、品牌影響力等方面的協(xié)同效應(yīng)，有助于改善公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進一步貫徹一體化滲透經(jīng)營的戰(zhàn)略，在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司盈利水平和綜合競爭力。
