1.海水淡化過(guò)去發(fā)展較慢，產(chǎn)能增長(zhǎng)來(lái)自于大型工程

截至2015年底，我國(guó)已建成海水淡化工程121個(gè)，海水淡化產(chǎn)能為100.88萬(wàn)噸/日，過(guò)去4年的復(fù)合增長(zhǎng)率為9.21%。受制于成本因素，我國(guó)海水淡化的實(shí)際應(yīng)用發(fā)展速度還是較慢。根據(jù)國(guó)家海洋局的數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)建成海水淡化工程95個(gè)，海水淡化產(chǎn)能為77.44萬(wàn)噸/日。截至2015年底，新增海水淡化工程26個(gè)，新增產(chǎn)能23.44萬(wàn)噸/日，平均每年新增產(chǎn)能為5.86萬(wàn)噸/日。從新建工程規(guī)模上來(lái)看，產(chǎn)能規(guī)模91%的增長(zhǎng)來(lái)自于萬(wàn)噸以上級(jí)別的新建工程，剩下8%來(lái)自千噸以上萬(wàn)噸以下級(jí)別的新建工程，只有不到1%來(lái)自于千噸以下的新建工程。從新建工程數(shù)量上來(lái)看，千噸以下級(jí)別的新建工程數(shù)量為14，萬(wàn)噸以上級(jí)別的新建工程數(shù)量為7，千噸以上萬(wàn)噸以下級(jí)別的新建工程為5。因此從2012到2015年，我國(guó)海水淡化新建產(chǎn)能的主要增長(zhǎng)來(lái)自于萬(wàn)噸以上級(jí)別的大型工程新建。

我國(guó)海水淡化工程數(shù)量

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我國(guó)海水淡化工程規(guī)模(噸/日)

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2.北方地區(qū)用水量較大，總體以工業(yè)用水為主

海水淡化應(yīng)用地域以北方沿海城市為主，2015年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)73.76萬(wàn)噸/日，占產(chǎn)能的73%;總體以工業(yè)用水為主，2015年工業(yè)用水工程規(guī)模為67.73萬(wàn)噸/日，占工程規(guī)模的67%。截止2015年底，全國(guó)海水淡化工程主要分布在水資源嚴(yán)重短缺的沿海城市和海島。北方以大規(guī)模的工業(yè)用海水淡化工程為主，主要集中在天津、河北、山東等地的電力、鋼鐵等高耗水行業(yè);南方以民用海島海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，以百噸級(jí)和千噸級(jí)工程為主。其中，在海島地區(qū)，海水淡化工程規(guī)模為11.43萬(wàn)噸/日，主要分布在浙江、山東、遼寧和海南。

海水淡化產(chǎn)水規(guī)模(萬(wàn)噸/日)

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全國(guó)海水淡化工程產(chǎn)水的終端用戶主要分為兩類：一類是工業(yè)用水，另一類是生活用水。截止2015年底，海水淡化水用于工業(yè)用水的工程規(guī)模為67.73萬(wàn)噸/日，占總工程規(guī)模的67.14%。其中，火電企業(yè)為31.04%，核電企業(yè)為3.77%，化工企業(yè)為10.91%，石化企業(yè)為12.50%，鋼鐵企業(yè)為8.92%。用于居民生活用水的工程規(guī)模為33.13萬(wàn)噸/日，占總工程規(guī)模的32.84%。用于綠化等其他用水的工程規(guī)模為240噸/日，占0.02%。

海水淡化工業(yè)用水用途

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3.國(guó)內(nèi)以反滲透和低溫多效蒸餾技術(shù)為主

由于我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，在已建成的海水淡化工程中，基本上都是采用反滲透(SWRO)和低溫多效蒸餾(LT-MED)技術(shù)。如今，商業(yè)化的海水淡化技術(shù)可以分為兩種類型：熱法和膜法，熱法主要是低溫多效蒸餾工藝(LT-MED)和多級(jí)閃蒸工藝(MSF)，膜法主要是反滲透海水淡化工藝(SWRO)。熱法和膜法都是已經(jīng)大規(guī)模工程應(yīng)用的成熟技術(shù)�？傮w來(lái)說(shuō)，熱法具有系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠、產(chǎn)品水水質(zhì)高的優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是能耗較高;而膜法技術(shù)具有一次性投資省、能耗較低、操作彈性大的優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)主要是維護(hù)量較大。

三種海水淡化技術(shù)對(duì)比

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截止2015年底，全國(guó)應(yīng)用反滲透技術(shù)的工程106個(gè)，產(chǎn)水規(guī)模65.45萬(wàn)噸/日，占全國(guó)總產(chǎn)水規(guī)模的64.88%;應(yīng)用低溫多效技術(shù)的工程13個(gè)，產(chǎn)水規(guī)模34.81萬(wàn)噸/日，占全國(guó)總產(chǎn)水規(guī)模的34.50%;應(yīng)用多級(jí)閃蒸技術(shù)的工程1個(gè)，產(chǎn)水規(guī)模6000噸/日，占全國(guó)總產(chǎn)水規(guī)模的0.60%;應(yīng)用電滲析技術(shù)的工程1個(gè)，產(chǎn)水規(guī)模200噸/日，占全國(guó)總產(chǎn)水規(guī)模的0.02%。

我國(guó)已建海水淡化工程技術(shù)分類

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4.電改降低工業(yè)電價(jià)，解開(kāi)能耗成本束縛

目前我國(guó)海水淡化制水成本在7-8元/噸，與4-5元/噸的國(guó)際水平還有較大差異。海水淡化制水成本大致由投資成本、運(yùn)行維護(hù)成本和能源消耗成本構(gòu)成。隨著技術(shù)的進(jìn)步和規(guī)模的增長(zhǎng)，國(guó)際海水淡化成本呈下降趨勢(shì)。受工程規(guī)模、技術(shù)選擇、能源價(jià)格、維護(hù)成本、人工費(fèi)用等因素的影響以及產(chǎn)水成本計(jì)算方法的不同，2014年我國(guó)海水淡化工程產(chǎn)水成本區(qū)間為5-8元/噸。其中，萬(wàn)噸級(jí)以上海水淡化工程平均產(chǎn)水成本6.95元/噸，千噸級(jí)海水淡化工程平均產(chǎn)水成本8.15元/噸。由于我國(guó)目前以萬(wàn)噸級(jí)以上海水淡化工程為主，因此我們認(rèn)為我國(guó)實(shí)際海水淡化制水成本在7-8元/噸。而目前國(guó)際比較成熟的海水淡化技術(shù)成本可達(dá)4-5元/噸，最低為以色列Sorek海水淡化廠(淡水售價(jià)僅為3.6元/噸，年生產(chǎn)年能力約2.3億噸)海水淡化的能耗成本高是束縛海水淡化應(yīng)用發(fā)展的主要因素。目前我國(guó)萬(wàn)噸級(jí)別反滲透法和低溫多效法海水淡化制水成本中，能耗占了超過(guò)一半的比例。反滲透法中，電耗約為3-4度/噸，占了總成本的53%;低溫多效法中，電耗+蒸汽成本占了總成本的56%。目前全國(guó)已建成海水淡化工程的能源主要由電力提供。其中，反滲透海水淡化工程能源以電力為主，一類是由國(guó)家電網(wǎng)提供，占工程數(shù)量的63.9%;另一類是由本廠自發(fā)電設(shè)備提供，占工程數(shù)量的36.1%。低溫多效和多級(jí)閃蒸海水淡化工程主要采用電力與蒸汽相結(jié)合的能源利用形式，電力和蒸汽均來(lái)自其所依托的電廠。高昂的能耗成本造成了過(guò)去海水淡化制水成本的居高不下，成為海水淡化應(yīng)用發(fā)展道路上的一大阻礙。
 

反滲透法成本分析

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低溫多效法成本分析

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近期電改全面提速，電價(jià)下降到合理區(qū)間是長(zhǎng)期邏輯。2016年9月6日起，國(guó)家發(fā)改委、能源局批復(fù)同意福建、黑龍江開(kāi)展售電側(cè)改革試點(diǎn)，同意北京開(kāi)展電力體制改革綜合試點(diǎn)，同意甘肅、海南開(kāi)展電力體制改革試點(diǎn)等，密集批復(fù)了13省市電改方案。業(yè)內(nèi)期待已久的《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》、《有序放開(kāi)配電業(yè)務(wù)管理辦法》、《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則》等核心配套文件也落地在即。在經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”的大背景下，政府把降低企業(yè)用電成本作為降低企業(yè)用能成本最直接有效的手段，國(guó)務(wù)院印發(fā)《降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本工作方案》，直接要求進(jìn)一步深化電力體制改革，推動(dòng)電力價(jià)格下降。截至2-16年11月底，除了西藏以外，全國(guó)其他32個(gè)省級(jí)電網(wǎng)和華北區(qū)域電網(wǎng)都已被列入輸配電價(jià)試點(diǎn)范圍。

已經(jīng)批復(fù)的深圳、蒙西、寧夏、湖北、云南、貴州、安徽七個(gè)省市級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)已經(jīng)形成了大工業(yè)用電價(jià)格下降、平均電價(jià)下降的整體趨勢(shì)。世界主要國(guó)家居民平均電價(jià)與工業(yè)平均電價(jià)的比價(jià)集中在1.5~2.0之間，而中國(guó)的該比價(jià)則小于1.0。因此我們認(rèn)為，在電改全面提速的背景下，未來(lái)工業(yè)電價(jià)回歸到合理區(qū)間是一個(gè)必然趨勢(shì)，直接帶動(dòng)海水淡化制水成本下降。

5.十三五規(guī)劃產(chǎn)能翻倍，多方面推進(jìn)海水淡化產(chǎn)業(yè)發(fā)展

《全國(guó)海水利用十三五規(guī)劃》提出到2020年，全國(guó)海水淡化總規(guī)模達(dá)到220萬(wàn)噸/日以上，從財(cái)政、電力交易、金融支持等方面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2015年底，我國(guó)海水淡化規(guī)模為100.88萬(wàn)噸/日，離規(guī)劃目標(biāo)還有120萬(wàn)噸/日的差距，未來(lái)五年需要新增一個(gè)目前的海水淡化市場(chǎng)體量，打開(kāi)行業(yè)增長(zhǎng)空間。同時(shí)還鼓勵(lì)沿海地方政府對(duì)海水淡化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)企業(yè)給予適當(dāng)補(bǔ)貼、引導(dǎo)金融資本設(shè)立海水淡化產(chǎn)業(yè)投資基金、落實(shí)和完善有關(guān)海水淡化稅收優(yōu)惠政策、支持海水淡化制水參與電力用戶直接交易等電力市場(chǎng)化交易，全力支持海水淡化市場(chǎng)的發(fā)展。預(yù)計(jì)各沿海地方政府將出臺(tái)相關(guān)政策細(xì)則，海水淡化應(yīng)用市場(chǎng)釋放加速。