最近環(huán)保行業(yè)里倒下的企業(yè)和出問(wèn)題的企業(yè)越來(lái)越多，身邊不少做環(huán)保的朋友開(kāi)始顯得有些焦慮。
昨晚和一位在江西做環(huán)保工程和裝備的朋友吃飯，我問(wèn)他如何看當(dāng)下環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，他的看法非常出乎我的預(yù)料。
他的焦慮點(diǎn)并不在于最近行業(yè)資金吃緊，在他看來(lái)最近那些倒下的環(huán)保企業(yè)也基本都是屬于“不作死就不會(huì)死”。
和這些問(wèn)題相比，他談了自己真正焦慮的一個(gè)問(wèn)題，3年后環(huán)保行業(yè)幾乎不可避免地會(huì)出現(xiàn)斷崖式的降速。一大批企業(yè)將會(huì)在3年后消失，現(xiàn)有結(jié)構(gòu)的行業(yè)的從業(yè)人員也會(huì)大幅縮減。
在這個(gè)問(wèn)題上老兵非常認(rèn)同他的觀點(diǎn)，如果梳理下環(huán)保行業(yè)三大類(lèi)政策我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，環(huán)保行業(yè)的2020大限將至，同時(shí)環(huán)保行業(yè)的很多跡象也已經(jīng)表明，這樣的變局正在發(fā)生。
三年后（也許是兩年），環(huán)保行業(yè)的絕大部分企業(yè)將不可避免的成為行業(yè)的“歷史”。
01
水氣固廢政策大限將至
環(huán)保行業(yè)的2020即將到來(lái)
《水十條》、《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》、《全國(guó)地下水污染防治規(guī)劃(2011-2020年)》等
到2020年，七大重點(diǎn)流域Ⅲ類(lèi)水比例達(dá)70%以上；
地級(jí)及以上城市黑臭水體控制在10%以內(nèi)；城市集中式飲用水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類(lèi)比例總體高于93%；
全國(guó)地下水質(zhì)量極差的比例控制在15%左右；
近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類(lèi))比例達(dá)到70%左右；
京津冀區(qū)域劣V類(lèi)下降15個(gè)百分點(diǎn)；
到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)；
到2020年，全國(guó)所有縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右；
地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上；
地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上。
《氣十條》、《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》、《“十三五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案》等
到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；
PM2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%以上；
地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上；
到2020年，建立健全以改善環(huán)境空氣質(zhì)量為核心的 VOCs 污染防治管理體系，實(shí)施重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè) VOCs 污染減排，排放總量下降 10%以上；
到2020年底前，在電子、包裝印刷、汽車(chē)制造等 VOCs 排放重點(diǎn)行業(yè)全面推行排污許可制度。
《土十條》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、《生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案》
受污染耕地安全利用率達(dá)到90%左右，污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上；
到2020年，全國(guó)工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%；
到2020年，秸稈綜合利用率達(dá)到85%，國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和糧食主產(chǎn)縣基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用；
到2020年，各城市全面推行垃圾分類(lèi)制度，基本建立相應(yīng)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，公共機(jī)構(gòu)普遍實(shí)行垃圾分類(lèi)，作為先行先試的46個(gè)城市要初步建成垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng)；
2020年重點(diǎn)行業(yè)的重點(diǎn)重金屬排放量要比2013年下降10%；
2020年底前，實(shí)現(xiàn)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位所有縣（市、區(qū)）全覆蓋。
數(shù)據(jù)來(lái)源：宇墨咨詢
02
現(xiàn)有環(huán)保行業(yè)的本質(zhì)是個(gè)零和游戲
環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時(shí)代將以“血拼”結(jié)局
環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時(shí)代的本質(zhì)
現(xiàn)有的環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時(shí)代的主要業(yè)務(wù)集中在末端治理環(huán)節(jié)，即：對(duì)已產(chǎn)生的污染進(jìn)行治理，也就是我們現(xiàn)在日常說(shuō)的環(huán)保行業(yè)。這個(gè)市場(chǎng)的空間隨著政策趨嚴(yán)，已經(jīng)呈現(xiàn)出了驟減的趨勢(shì)，這也意味著需要被治理的污染物市場(chǎng)規(guī)模幾乎不再會(huì)有大幅增長(zhǎng)。
所以現(xiàn)有的環(huán)保行業(yè)各家的比拼，其實(shí)就是個(gè)零和游戲，你的項(xiàng)目拿多了，別人的就少了，或者說(shuō)現(xiàn)在不拼命多儲(chǔ)備項(xiàng)目后面想儲(chǔ)備也沒(méi)了。
基于這樣的現(xiàn)狀，也就不難理解為什么很多大公司拼了命也得去拿項(xiàng)目，步子大到讓你難以想象。在他們眼里，這就是環(huán)保行業(yè)的全部。
從發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看，以治理為主的環(huán)保產(chǎn)業(yè)到達(dá)頂峰后 也的確會(huì)面臨迅速萎縮。
環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時(shí)代將以血拼結(jié)局
現(xiàn)有的環(huán)保行業(yè)從小而散到大而強(qiáng)的趨勢(shì)在當(dāng)下正在進(jìn)行，這里面有贏家也有出局的，大致可以分為以下幾種結(jié)局：
“自殺式”結(jié)束游戲
最近半年，我們已經(jīng)可以頻繁的看到行業(yè)里不少巨頭紛紛倒下，究其原因大多都是步子邁得太大，“供血”不足，最終崩盤(pán)。這類(lèi)企業(yè)相當(dāng)于以自我了結(jié)的方式結(jié)束了游戲。
自然淘汰式結(jié)束游戲
環(huán)保行業(yè)的大大小小企業(yè)超過(guò)50000家，這其中90%以上是中小企業(yè)和小微企業(yè)，這些企業(yè)能夠生存完全依賴于目前行業(yè)1.0時(shí)代的紅利，這個(gè)時(shí)代對(duì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品要求沒(méi)那么高，門(mén)檻很低，所以產(chǎn)生了大量的小企業(yè)做配套。
這些企業(yè)隨著環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時(shí)代誕生，也將隨著1.0時(shí)代的結(jié)束而結(jié)束。這企業(yè)無(wú)力轉(zhuǎn)型升級(jí)，只能被自然淘汰，這部分企業(yè)的數(shù)量保守估計(jì)將超過(guò)30000家。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合式續(xù)命
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合應(yīng)該是現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)入下一階段的一個(gè)重要方式，這種方式保證了企業(yè)在資金、技術(shù)甚至資源層面的優(yōu)勢(shì)，可以相對(duì)穩(wěn)妥地拿到下半場(chǎng)的門(mén)票。今年上半年環(huán)保行業(yè)50起累計(jì)34億的并購(gòu)數(shù)量和規(guī)模已經(jīng)超過(guò)去年全年。龍頭企業(yè)都是明白人。
通過(guò)劇烈的洗牌，原來(lái)弱者占有的市場(chǎng)將會(huì)釋放出來(lái)，行業(yè)頭部企業(yè)占有的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)越來(lái)越大。
03
目前在做的只是環(huán)境產(chǎn)業(yè)的冰山一角
環(huán)境產(chǎn)業(yè)2.0時(shí)代，企業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型的方向
環(huán)保行業(yè)在某種程度上和房地產(chǎn)行業(yè)很像，都具備以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1.存量市場(chǎng)相對(duì)有限，開(kāi)發(fā)完了就完了；
2.服務(wù)是行業(yè)發(fā)展的未來(lái)；
3.細(xì)分行業(yè)仍存在消費(fèi)升級(jí)的機(jī)會(huì)；
在發(fā)展的階段上，房地產(chǎn)行業(yè)要領(lǐng)先環(huán)保行業(yè)1-2個(gè)段位。
如果仔細(xì)觀察，你會(huì)發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)的房地產(chǎn)企業(yè)，特備是龍頭企業(yè)，他們已經(jīng)從野蠻擴(kuò)張時(shí)代進(jìn)入到了精細(xì)化運(yùn)營(yíng)時(shí)代。
從開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)服務(wù)，從大而全轉(zhuǎn)向細(xì)分領(lǐng)域，從低端消費(fèi)轉(zhuǎn)向高端消費(fèi)。比如萬(wàn)科現(xiàn)在的戰(zhàn)略是城市配套服務(wù)商，恒大的戰(zhàn)略是“房地產(chǎn)+服務(wù)業(yè)”，SOHO的戰(zhàn)略是中國(guó)領(lǐng)先的辦公樓運(yùn)營(yíng)商。
其轉(zhuǎn)型的核心無(wú)不是從開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向服務(wù)。環(huán)保行業(yè)三年后也將面臨同樣的局面，行業(yè)里看的比較遠(yuǎn)又戰(zhàn)略意識(shí)的企業(yè)家已經(jīng)開(kāi)始居安思危，布局相應(yīng)的環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域，以環(huán)境服務(wù)業(yè)為主的時(shí)代成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)2.0時(shí)代。
其實(shí)從今年上半年環(huán)保行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展來(lái)看已經(jīng)可以很明顯看出來(lái)，做運(yùn)營(yíng)和服務(wù)的企業(yè)在盈利能力和企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上都變現(xiàn)出了領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，比如以運(yùn)營(yíng)為主的瀚藍(lán)環(huán)境2018上半年凈利潤(rùn)近5億遠(yuǎn)超水務(wù)龍頭碧水源的3.5億。
從環(huán)保治理轉(zhuǎn)向環(huán)境服務(wù)已是行業(yè)未來(lái)幾年的必然趨勢(shì)。如果5年前提這個(gè)尚早，那如今，正當(dāng)時(shí)。
老兵認(rèn)為三年后環(huán)境服務(wù)將成為行業(yè)的主要市場(chǎng)，在環(huán)境服務(wù)板塊具體在以下幾個(gè)方向?qū)?huì)產(chǎn)生行業(yè)新一代的龍頭企業(yè)：
以環(huán)境質(zhì)量改善為出發(fā)點(diǎn)的環(huán)保效果時(shí)代，促使政府環(huán)境政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域面源的綜合防治。而環(huán)境綜合治理思路的確立，讓綜合服務(wù)能力越來(lái)越成為企業(yè)參與環(huán)保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。由此，眾多環(huán)保企業(yè)紛紛由單一服務(wù)型的“裝備制造商”向“環(huán)境綜合服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。
1. 污水廠的存量市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)
目前國(guó)內(nèi)污水廠已經(jīng)超過(guò)4000座，無(wú)論是數(shù)量還是能力都已經(jīng)接近飽和。污水廠的建設(shè)時(shí)代幾乎是過(guò)去了，剩下的工作將是提標(biāo)和運(yùn)營(yíng)。這運(yùn)營(yíng)這個(gè)方向，行業(yè)巨頭的嗅覺(jué)還是很靈敏的，和做工程相比，運(yùn)營(yíng)來(lái)錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)小、可持續(xù)性強(qiáng)。
圍繞目前污水廠存量市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)已經(jīng)成為當(dāng)下各家逐鹿的重點(diǎn)。
2. 環(huán)境監(jiān)測(cè)迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展
環(huán)保稅法2018年開(kāi)年征收，企業(yè)減排數(shù)據(jù)將是決定企業(yè)是否能夠減稅、或者繳納以及需要繳納多少稅的關(guān)鍵，即征稅要有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，需要安裝監(jiān)測(cè)設(shè)備或者第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)。
這就像每家都要有電表一樣，監(jiān)測(cè)將成為環(huán)境行業(yè)的必備環(huán)節(jié)，這個(gè)市場(chǎng)空間將會(huì)以指數(shù)級(jí)的速度迸發(fā)。我們已經(jīng)可以看到像美的這種實(shí)力較強(qiáng)跨界者已在這些方向做了深度布局。
3. 往上游布局，ToB領(lǐng)域的綠色生產(chǎn)
污染的源頭是來(lái)自生產(chǎn)，目前的末端治理可以理解為我們?cè)谶�債，還以前的發(fā)展債。這種還債還完了，最終還是要向生產(chǎn)端發(fā)力，從生產(chǎn)源頭控制污染物的產(chǎn)生和排放。
所以從根本上來(lái)講，綠色生產(chǎn)才是環(huán)境行業(yè)本質(zhì)，從源頭控制或者直接解決污染。目前我們絕大多數(shù)在做的事都是末端的治理，這個(gè)隨著政策趨嚴(yán)，問(wèn)責(zé)趨嚴(yán)，很快就會(huì)結(jié)束。環(huán)保行業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)必須向前推移，能夠?yàn)榫G色生產(chǎn)提供解決方案，這是不可避免的趨勢(shì)。
4. 市場(chǎng)下沉，ToC領(lǐng)域的綠色消費(fèi)
習(xí)主席說(shuō)過(guò)當(dāng)下人民群對(duì)美好生活的向往與我們現(xiàn)實(shí)的差距，是一個(gè)急需解決的矛盾。這里面其實(shí)包含兩層意思，一是要讓落后地區(qū)的群眾實(shí)現(xiàn)小康，二是讓發(fā)達(dá)地區(qū)的消費(fèi)進(jìn)一步升級(jí)。
后者的消費(fèi)升級(jí)對(duì)于環(huán)境產(chǎn)業(yè)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，從飲用的水到呼吸的空氣到種糧食的土壤，這里面的釋放出的市場(chǎng)將數(shù)倍于現(xiàn)在的環(huán)保治理市場(chǎng)，更重要的是這個(gè)市場(chǎng)的可持續(xù)性要更強(qiáng)。
我們可以看到，行業(yè)里的一些公司已經(jīng)開(kāi)始布局消費(fèi)端市場(chǎng)，比如碧水源和博天在凈水器方面的嘗試，這絕不是簡(jiǎn)單的多元化，這種布局是基于行業(yè)特性對(duì)未來(lái)的合理判斷。
04
寫(xiě)在最后
古語(yǔ)說(shuō)：生于憂患死于安樂(lè)。當(dāng)下的環(huán)保行業(yè)正處在安樂(lè)的最高潮時(shí)期，有人沉浸在遍地黃金的興奮之中，有人卻已經(jīng)嗅到了風(fēng)險(xiǎn)和巨變的降臨。
其實(shí)每個(gè)行業(yè)都有其發(fā)展的底層邏輯，甚至不同行業(yè)也會(huì)表現(xiàn)出很多類(lèi)似的發(fā)展規(guī)律。這些道理并沒(méi)有什么神秘的地方，可能沉下心研究行業(yè)本質(zhì)的人不多，能夠在別人狂歡時(shí)自己冷靜的人更少。
時(shí)代巨變，新勢(shì)力的優(yōu)勢(shì)是增量，舊勢(shì)力的優(yōu)勢(shì)是存量。環(huán)境產(chǎn)業(yè)的2.0時(shí)代，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的排位將發(fā)生天翻地覆的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存！
來(lái)源：環(huán)保水圈
