《2021年中國環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖》
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指在國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的而進(jìn)行的技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等的總稱，主要包括環(huán)保設(shè)備、環(huán)保工程建設(shè)、環(huán)保服務(wù)三大方面。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)全景圖譜
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內(nèi)的原材料供應(yīng)商，這些行業(yè)為環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實施提供原材料，其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，進(jìn)而對細(xì)分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門是環(huán)保治理的重要需求方，這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強(qiáng)的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的鮮明特征是上下游行業(yè)存在一定的重疊，即環(huán)保行業(yè)的需求方同時也是供給方，如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。
環(huán)保行業(yè)圍繞污染處理，從包括污水處理、大氣污染控制、固廢／危廢處置、土壤修復(fù)、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及服務(wù)的末端治理，逐步轉(zhuǎn)向包括環(huán)境監(jiān)控等前端控制的全生命周期綜合治理。其中，大氣污染控制、污水處理已處于成熟階段；環(huán)衛(wèi)設(shè)備及服務(wù)、環(huán)境監(jiān)控、固廢／危廢處置處于成長階段；土壤修復(fù)尚處于起步階段。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為環(huán)境保護(hù)提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)，是由環(huán)境保護(hù)所催生，隨環(huán)境保護(hù)而發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。近年來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作力度不斷加大，環(huán)保事業(yè)深入發(fā)展，有力地拉動了環(huán)境保護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場需求，帶動了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
——市場規(guī)模
隨著污染防治攻堅戰(zhàn)的實施，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場需求進(jìn)一步釋放，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的營商環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持較快增長，全行業(yè)工藝和技術(shù)裝備水平穩(wěn)步提升、創(chuàng)新模式深入推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善，行業(yè)格局逐步優(yōu)化。盡管受到2018年產(chǎn)業(yè)發(fā)展流動性危機(jī)余波及中美貿(mào)易摩擦的影響，2019年一些環(huán)保企業(yè)依然面臨著經(jīng)營危機(jī)，但總體來看，2019年環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢趨好，持續(xù)保持了較快發(fā)展。據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會測算數(shù)據(jù)，2019年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約17800億元，較2018年增長約11．3％。
——經(jīng)營情況
我國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計企業(yè)共有11229家，其中共有大型企業(yè)385家、中型企業(yè)2728家、小型企業(yè)3957家、微型企業(yè)4159家。其中，大、中型企業(yè)數(shù)量占比分別為3．4％、24．3％；小、微型企業(yè)數(shù)量占比為72．2％，可見，我國環(huán)保企業(yè)仍以小微型企業(yè)為主。大型企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)出貢獻(xiàn)大，80％以上的產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入集中于占比約10％的營業(yè)收入過億的企業(yè)。92．0％的營業(yè)收入、87．6％的環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入集中在年營業(yè)收入1億元以上的企業(yè)，該部分企業(yè)的單位數(shù)量占比僅為9．8％，營業(yè)收入在2000萬元以下的企業(yè)單位數(shù)量占比高達(dá)72．3％，其營業(yè)收入占比僅為2．3％、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比3．8％。營業(yè)收入規(guī)模越小的企業(yè)，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入在總營業(yè)收入中所占比重越高，其環(huán)保專業(yè)化程度也越高，營業(yè)收入超過l00億元的企業(yè)，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入平均占比為44．l％，營業(yè)收入小于2000萬元的企業(yè)，其環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入平均占比達(dá)98．2％。
——產(chǎn)業(yè)分布
據(jù)我國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年1492家固廢處置與資源化企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6591．7億元，實現(xiàn)營業(yè)利潤598．3億元；3372家水污染防治企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5676．3億元，實現(xiàn)營業(yè)利潤539．2億元；1366家大氣污染防治企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1904．7億元，實現(xiàn)營業(yè)利潤143．1億元。
據(jù)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從領(lǐng)域分布看，11229家企業(yè)集中分布在環(huán)境監(jiān)測、水污染防治、固廢處置與資源化利用、大氣污染防治領(lǐng)域，上述4個領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量之和占比達(dá)91．6％；其中，水、固2個領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤占比分別高達(dá)76．5％和82．7％。從地域分布看，11229家企業(yè)有近半數(shù)集聚于東部地區(qū)，中、西部和東北三個地區(qū)的企業(yè)總數(shù)占52．6％，僅比東部地區(qū)企業(yè)占比高5．2個百分點。東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤占比分別為67．4％、67．6％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中、面部和東北三個地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤。長江經(jīng)濟(jì)帶11�。ㄊ校┮�45．6％的企業(yè)數(shù)量占比貢獻(xiàn)了近一半的產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入。
——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
據(jù)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，涉及企業(yè)樣本包括參加全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查的3535家企業(yè)、參加全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計的8943家企業(yè)，剔除重復(fù)樣本，共計11003家企業(yè)。上述企業(yè)2019年營業(yè)收入總額7597．5億元、營業(yè)利潤總額689．9億元，其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入6385．7億元。＋
2019年，全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)基本情況調(diào)查的環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品包括水污染防治設(shè)備、大氣污染防治設(shè)備、固體廢物處理處置設(shè)備、土壤修復(fù)設(shè)備、噪聲與振動控制設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備、環(huán)境污染治理配套材料和藥劑、資源綜合利用設(shè)備、環(huán)境應(yīng)急設(shè)備等。參與調(diào)查的企業(yè)中有1335家從事環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)。環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)各領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量、年產(chǎn)值、年銷售收入、年銷售利潤、年出口合同額詳見下表。
從細(xì)分領(lǐng)城看，2019年，在環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，大氣污染防治和水污染防治兩大領(lǐng)域從業(yè)單位數(shù)量集中，設(shè)備產(chǎn)銷量占據(jù)全行業(yè)市場的65％以上：在環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域，從業(yè)單位主要分布在水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大服務(wù)領(lǐng)域，水污染防治、固廢處置與資源化服務(wù)分別占據(jù)約36．4％，28．4％的市場份額。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場情況
——環(huán)保服務(wù)市場
近十幾年來，中國環(huán)保服務(wù)市場發(fā)展迅速。“十三五”期間，國家推行了城市污水處理、城市垃圾處理、燃煤電廠煙氣脫硫、危險廢物和醫(yī)療廢物處理、重點流域水污染防治等十大重點環(huán)境保護(hù)工程建設(shè)，對鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、紡織等重點行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的污染減排，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有了長足的發(fā)展，環(huán)保服務(wù)市場的規(guī)模也隨之迅速發(fā)展壯大。
據(jù)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年我國列入統(tǒng)計的環(huán)境服務(wù)企業(yè)共10486個，年收入總額為5281．1億元，年利潤總額為576．7億元。
——環(huán)保設(shè)備市場
環(huán)保設(shè)備行業(yè)的發(fā)展共有三大特點，分別是政策依賴性較高、區(qū)域發(fā)展不平衡及市場分散，競爭激烈。具體分析如下：
在《2020環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告》中，2019年納入統(tǒng)計的環(huán)保設(shè)備市場共有1583家企業(yè)；年產(chǎn)值為1018．60億元，銷售收入和銷售利潤分別為949．10億元和135．80億元，實現(xiàn)出口合同額51245．60萬美元。
我國的環(huán)保設(shè)備企業(yè)市場規(guī)模普遍不大，大多數(shù)企業(yè)為中小型企業(yè)。從企業(yè)性質(zhì)來看，在中國環(huán)保設(shè)備制造行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位的是私營企業(yè)。在其環(huán)保設(shè)備細(xì)分行業(yè)中，2019年福建龍凈環(huán)保的營收為109．35億元，其營收占了前十企業(yè)環(huán)保設(shè)備行業(yè)營收的32．52％，其占據(jù)著環(huán)保設(shè)備行業(yè)不可撼動的位置；其后依次是龍馬環(huán)衛(wèi)、聚光科技、菲達(dá)環(huán)保，分別占前十企業(yè)環(huán)保設(shè)備營收的12．57％，11．59％和10．16％。
按行業(yè)分，營業(yè)收入排名前十的企業(yè)中，只有聚光科技和創(chuàng)元科技有設(shè)計到環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)，但沒有企業(yè)涉及到環(huán)境污染處理專用藥劑材料行業(yè)的業(yè)務(wù)。
更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
