國泰君安證券股份有限公司

關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

以簡易程序向特定對象發(fā)行股票解除限售上市流通事項的核查意見

國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構(gòu)”）作為大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“大禹節(jié)水”或“公司”）2021年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定，對大禹節(jié)水以簡易程序向特定對象發(fā)行股票解除限售上市流通情況進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：

一、本次申請解除限售股份的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕325號）核準(zhǔn)，同意公司向呂強、財通基金管理有限公司等14名特定對象發(fā)行股票58,593,750股，發(fā)行價格為5.12元/股，募集資金總額300,000,000.00元，扣除與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的發(fā)行費用9,470,377.35元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為290,529,622.65元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票驗資報告》（信會計師報字第ZG10111號）。

本次發(fā)行新增股份于2022年3月8日在深圳證券交易所上市，限售期為發(fā)新增股份上市之日起6個月。發(fā)行前公司總股本為801,072,941股，不考慮發(fā)行期可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的影響，發(fā)行后公司總股本增加至859,666,691股。

二、本次申請解除股份限售的股東之承諾及履行情況

1、參與認(rèn)購本次發(fā)行股份的14名特定對象福建鑫鑫投資有限公司、中國銀河證券股份有限公司、郭偉松、財通基金管理有限公司、中信建投證券股份有限公司、錦繡中和（天津）投資管理有限公司-錦繡608號私募投資基金、錦繡中和（天津）投資管理有限公司-中和資本耕耘 828號私募證券投資基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、呂強、中信證券股份有限公司、華夏基金管理有限公司、北京益安資本管理有限公司-益安富家2號私募投資基金、吉富創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司和諾德基金管理有限公司承諾自大禹節(jié)水本次向特定對象發(fā)行新增股份上市之日起6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次認(rèn)購的股票。

2、本次申請解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，未發(fā)生違反上述承諾的情況。

3、本次申請解除限售的股東不存在占用公司資金的情形，公司對其不存在違規(guī)擔(dān)保情況。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日為2022年9月8日（星期四）。

2、本次解除限售的股份數(shù)量為 58,593,750股，占目前公司總股本比例為6.80%，本次限售股上市流通后，公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股份全部解除限售。

3、本次申請解除本次申請解除股份限售的股東人數(shù)為14名，涉及的證券賬戶合計32個。

4、本次股份解除限售及上市流通情況具體如下：

單位：股

發(fā)行對象 證券賬戶名稱 所持限售股份總數(shù) 本次解除限售數(shù)量 本次可上市流通股數(shù)

福建鑫鑫投資有限公司 福建鑫鑫投資有限公司 1,953,125 1,953,125 1,953,125

中國銀河證券股份有限公司 中國銀河證券股份有限公司 4,882,812 4,882,812 4,882,812

郭偉松 郭偉松 1,953,125 1,953,125 1,953,125

財通基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司－財通內(nèi)需增長12個月定期開放混合型證券投資基金 1,953,124 1,953,124 1,953,124

財通基金－西部證券股份有限公司－財通基金西部定增 1號單一資產(chǎn)管理計劃 976,563 976,563 976,563

財通基金－橫琴人壽保險有限公司－分紅險－財通基金玉泉 1158號單一資產(chǎn)管理計劃 195,313 195,313 195,313

財通基金－熊芬芬－財通基金玉泉合富56號單一資產(chǎn)管理計劃 390,625 390,625 390,625

財通基金－首創(chuàng)證券股份有限公司－財通基金匯通 2號單一資產(chǎn)管理計劃 195,313 195,313 195,313

財通基金-光大銀行-中國銀河證券股份有限公司 1,953,124 1,953,124 1,953,124

財通基金-漢匯韜略對沖2號私募證券投資基金-財通基金添盈增利8號單一資產(chǎn)管理計劃 97,656 97,656 97,656

財通基金－國富人壽保險股份有限公司－財通基金玉泉1188號單一資產(chǎn)管理計劃 195,313 195,313 195,313