公司前線|洪城環(huán)境題材要點(diǎn)調(diào)整更新
同花順（300033）F10數(shù)據(jù)顯示，2022年9月28日洪城環(huán)境（600461）題材要點(diǎn)有更新調(diào)整：
定增收購(gòu)鼎元生態(tài)100%股權(quán)
2022年4月份，公司完成以6.66元/股向南昌水業(yè)集團(tuán)定增86,471,621股及支付現(xiàn)金36,819.90萬(wàn)元，購(gòu)買水業(yè)集團(tuán)持有的鼎元生態(tài)100%股權(quán)，同時(shí)擬募集配套資金總額不超36,819.90萬(wàn)元。標(biāo)的交易作價(jià)為94,410.00萬(wàn)元。鼎元生態(tài)的設(shè)立背景為市政控股按照文件要求，將水業(yè)集團(tuán)持有的洪城康恒60%股權(quán)，宏澤熱電70%股權(quán)，綠源環(huán)境100%股權(quán)及洪源環(huán)境100%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至鼎元生態(tài)。鼎元生態(tài)主營(yíng)業(yè)務(wù)為固廢處理項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)，具體包含生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，污泥焚燒，工業(yè)固體廢物資源綜合利用熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，餐廚垃圾處理項(xiàng)目，垃圾滲濾液處理項(xiàng)目，滲濾液濃縮液處理項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)。上市公司將持續(xù)致力于把自身打造成為“立足南昌，深耕江西，輻射全國(guó)”的環(huán)保企業(yè)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)從區(qū)域性環(huán)保企業(yè)向環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略部署。
擬定增收購(gòu)鼎元生態(tài)100%股權(quán)
2021年8月份，公司擬以6.66元/股定增86,471,621股及支付現(xiàn)金36,819.90萬(wàn)元，購(gòu)買水業(yè)集團(tuán)持有的鼎元生態(tài)100%股權(quán)，同時(shí)擬募集配套資金總額不超36,819.90萬(wàn)元。標(biāo)的交易作價(jià)為94,410.00萬(wàn)元。鼎元生態(tài)的設(shè)立背景為市政控股按照文件要求，將水業(yè)集團(tuán)持有的洪城康恒60%股權(quán)，宏澤熱電70%股權(quán)，綠源環(huán)境100%股權(quán)及洪源環(huán)境100%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至鼎元生態(tài)，截止至本報(bào)告書簽署日，上述股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)及工商變更登記已完成。鼎元生態(tài)主營(yíng)業(yè)務(wù)為固廢處理項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)，具體包含生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，污泥焚燒，工業(yè)固體廢物資源綜合利用熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，餐廚垃圾處理項(xiàng)目，垃圾滲濾液處理項(xiàng)目，滲濾液濃縮液處理項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)。上市公司將持續(xù)致力于把自身打造成為“立足南昌，深耕江西，輻射全國(guó)”的環(huán)保企業(yè)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)從區(qū)域性環(huán)保企業(yè)向環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略部署。
實(shí)際控制人增持計(jì)劃
公司接到公司實(shí)際控制人市政公用集團(tuán)通知，計(jì)劃2021年8月20日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以大宗交易的方式分兩次受讓水富君成持有的全部公司股份共計(jì)30,511,945股，約占公司當(dāng)前已發(fā)行總股本的3.2182%。首次股份受讓不超公司已發(fā)行總股本的2%，第二次股份受讓與首次受讓的時(shí)間間隔需滿90天。若本次增持計(jì)劃可順利實(shí)施，則本次增持后，市政公用集團(tuán)持有公司的股份數(shù)量為505,741,585股（包含直接持有的A股股份175,132,822股及通過(guò)其控股子公司間接持有的A股股份330,608,763股），約占公司當(dāng)前已發(fā)行總股本的53.3421%。
技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)
公司多家下屬子公司獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，且擁有多項(xiàng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)，多產(chǎn)業(yè)全覆蓋，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)向高附加值企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，高新產(chǎn)業(yè)（300832）實(shí)現(xiàn)了供水，污水等核心板塊的全覆蓋，形成強(qiáng)勁，持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司檢測(cè)能力涵蓋千余項(xiàng)，十余大類業(yè)務(wù)，正在打造綜合性的檢測(cè)平臺(tái)，專業(yè)性的運(yùn)維平臺(tái)和前瞻性的研發(fā)平臺(tái)。同時(shí)，通過(guò)技術(shù)研發(fā)開拓，完成了財(cái)務(wù)共享，環(huán)保生產(chǎn)管理平臺(tái)的搭建與運(yùn)行，公司已實(shí)現(xiàn)包含供水，污水及固廢等核心板塊SCADA系統(tǒng)的全覆蓋，全天候，全方位監(jiān)測(cè)，由粗放型，經(jīng)驗(yàn)式管理升級(jí)為精細(xì)化，標(biāo)準(zhǔn)化，智慧化管控。2021年，公司檢測(cè)業(yè)務(wù)方面通過(guò)積極大力資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)，檢測(cè)能力由164項(xiàng)大幅躍增至1,089項(xiàng)，檢測(cè)領(lǐng)域由飲用水相關(guān)拓展至覆蓋固廢，排水，土壤，空氣等11類業(yè)務(wù)。
自來(lái)水業(yè)務(wù)
公司的供水業(yè)務(wù)主要從事水的生產(chǎn)和供應(yīng)，擁有南昌市城市供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍涵蓋南昌市城市公共供水管網(wǎng)所覆蓋區(qū)域的供水及城區(qū)水廠的制水。該業(yè)務(wù)事關(guān)重大民生保障，關(guān)乎社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，行業(yè)具有自然壟斷性，且公司在南昌供水市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，具有較強(qiáng)的區(qū)域明顯優(yōu)勢(shì)。擁有80余年供水運(yùn)營(yíng)管理，水廠11座，供水管網(wǎng)7,901公里，供水設(shè)計(jì)能力194萬(wàn)噸/日，服務(wù)人口400萬(wàn)，2021年出廠水水質(zhì)綜合合格率100%，售水量37,869萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.53%，扎根南昌地區(qū)人口穩(wěn)定增長(zhǎng)和人均用水量提升，帶動(dòng)供水量穩(wěn)定增長(zhǎng)。
污水處理
公司污水處理范圍主要是江西省全境、浙江省溫州市以及遼寧省營(yíng)口市，約96家污水處理廠（含托管），主要以BOT及TOT模式運(yùn)行，按照《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，至2020年將污水排放標(biāo)準(zhǔn)從一級(jí)B提升到一級(jí)A，2018年是實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃關(guān)鍵一年，公司啟動(dòng)第二批擴(kuò)容、提標(biāo)改造、污泥處置工程。公司取得的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目總設(shè)計(jì)規(guī)模為268.4萬(wàn)立方米/日（含托管）。
南昌水務(wù)龍頭
公司目前擁有供水、污水處理、燃?xì)饽茉吹葮I(yè)務(wù)板塊，綜合性環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，并且規(guī)模較大、市場(chǎng)占有率較高。公司屬于國(guó)家大型一類供水企業(yè)，在南昌供水市場(chǎng)具有較強(qiáng)的供水區(qū)域自然壟斷性；污水處理業(yè)務(wù)在省內(nèi)占據(jù)整個(gè)縣級(jí)污水市場(chǎng)80%以上份額；南昌燃?xì)鈱?duì)南昌市區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)進(jìn)行整合，效果顯著，市場(chǎng)占有率已達(dá)90%以上；公用新能源是南昌市最大的車用天然氣供應(yīng)商，受益于近年來(lái)南昌市政府對(duì)車用天然氣推廣的大力支持，公用新能源各加氣站地理位置優(yōu)越，競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。
技術(shù)和裝備優(yōu)勢(shì)
公司水質(zhì)檢測(cè)部門符合國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)一級(jí)站要求，是全國(guó)第二個(gè)公布106項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)的水務(wù)企業(yè)。除此之外，還具有水處理劑和地表水質(zhì)檢測(cè)等多項(xiàng)技術(shù)，共計(jì)擁有140項(xiàng)檢測(cè)能力，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
綜合性環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈
公司目前擁有供水，污水處理，燃?xì)饽茉吹葮I(yè)務(wù)板塊，綜合性環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，并且規(guī)模較大，市場(chǎng)占有率較高。公司屬于國(guó)家大型一類供水企業(yè)，在南昌供水市場(chǎng)具有較強(qiáng)的供水區(qū)域自然壟斷性，污水處理業(yè)務(wù)在省內(nèi)占據(jù)整個(gè)縣級(jí)污水市場(chǎng)80%以上份額，通過(guò)對(duì)南昌市區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)進(jìn)行整合，市場(chǎng)占有率已達(dá)90%以上，公用新能源是南昌市最大的車用天然氣供應(yīng)商，受益于近年來(lái)南昌市政府對(duì)車用天然氣推廣的大力支持，公用新能源各加氣站地理位置優(yōu)越，競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。
固廢處置業(yè)務(wù)
公司在環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)商發(fā)展方向上縱深戰(zhàn)略布局，向控股股東增發(fā)及支付現(xiàn)金，收購(gòu)固廢平臺(tái)公司鼎元生態(tài)，迅速切入高成長(zhǎng)固廢產(chǎn)業(yè)，打通固廢板塊全鏈條協(xié)同成長(zhǎng)快車道。目前，公司已持有鼎元生態(tài)100%股權(quán)，旗下洪城康恒是南昌市最大垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，處理能力達(dá)2400噸/日，宏澤熱電處置廢皮革及污泥等多類固廢，是溫州經(jīng)開區(qū)唯一的公用熱源點(diǎn)，洪源環(huán)境占據(jù)全國(guó)首批餐廚試點(diǎn)城市區(qū)位，實(shí)現(xiàn)收運(yùn)，處理一體化運(yùn)行，綠源環(huán)境負(fù)責(zé)建設(shè)滲濾液處理1000噸/日，垃圾滲濾液濃縮液處理400噸/日,助力公司掌握多種類固廢處理的綜合服務(wù)能力。同時(shí)，公司正在垃圾庫(kù)區(qū)上開展光伏發(fā)電廠建設(shè)項(xiàng)目，環(huán)保效益將更加凸顯。
工程及其他業(yè)務(wù)
公司全力構(gòu)建環(huán)境全產(chǎn)業(yè)鏈集群，旗下工程建設(shè)企業(yè)擁有市政公用工程施工總承包一級(jí)，消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級(jí)等專業(yè)資質(zhì)，承接了水廠，污水處理廠，垃圾焚燒發(fā)電廠及道路，橋梁工程的建設(shè)，足跡涉及國(guó)內(nèi)外。旗下工程設(shè)計(jì)企業(yè)擁有市政咨詢資信乙級(jí)，市政行業(yè)專業(yè)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)，承擔(dān)了市政管道，水廠及污水處理廠的工程設(shè)計(jì)。旗下檢測(cè)企業(yè)集檢測(cè)，運(yùn)維，技術(shù)服務(wù)為一體，取得了排水管道檢測(cè)與評(píng)估作業(yè)能力甲級(jí)證書，為公司后續(xù)探索進(jìn)軍排水檢測(cè)領(lǐng)域奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。旗下相關(guān)其他企業(yè)業(yè)務(wù)還包含二次供水管道設(shè)備安裝，給排水設(shè)備制造，銷售及安裝等。公司整體布局，全力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的不斷延伸和綜合經(jīng)濟(jì)效益的提高。
規(guī)模優(yōu)勢(shì)
公司擁有明顯的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具備高比例市場(chǎng)占有率，現(xiàn)已逐步形成設(shè)施集約化，運(yùn)營(yíng)高效化的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。目前，公司在南昌城區(qū)供水市場(chǎng)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，在江西省縣域生活污水處理市場(chǎng)占據(jù)80%以上份額，在南昌市燃?xì)馐袌?chǎng)占有率已超90%。
燃?xì)饽茉礃I(yè)務(wù)
燃?xì)庵饕細(xì)怃N售和燃?xì)夤こ贪惭b業(yè)務(wù)�？毓勺庸灸喜�?xì)鈸碛心喜兄饕姓䥇^(qū)域的管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)。銷售模式為向上游氣源供應(yīng)商簽署常年供氣合同，上游天然氣經(jīng)管道線傳輸至門站接收，調(diào)壓，計(jì)量，過(guò)濾后輸送至南昌市城區(qū)或工商業(yè)用戶所在地燃?xì)庹{(diào)壓站，再經(jīng)各級(jí)管網(wǎng)分支，經(jīng)入戶前調(diào)壓計(jì)量，輸送至終端用戶。全資子公司新能源公司持有燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證，主要產(chǎn)品為壓縮天然氣（CNG）和液化天然氣（LNG），均作為車用燃料供應(yīng)給南昌市轄區(qū)內(nèi)的公交車，出租車等。
