行業(yè)主要上市公司：維爾利 ( 300190 ) ; 首創(chuàng)環(huán)保 ( 600008 ) ;興蓉環(huán)境 ( 000598 ) ;綠城水務(wù) ( 601368 ) 等 ;
本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)滲濾液處理市場(chǎng)規(guī)模 ; 滲濾液處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 ; 滲濾液處理市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
全文統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明：1 ) 上述數(shù)據(jù)均來(lái)源于中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) ( 企查貓 ) ，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差 ;2 ) 搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為 " 滲濾液處理 ";3 ) 企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱(chēng)、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營(yíng)范圍中包含了 " 滲濾液處理 " 的企業(yè) ;4 ) 統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至 2022 年 8 月 30 日 ;5 ) 由于中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)與全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不同，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差 ;6 ) 若有特殊統(tǒng)計(jì)口徑會(huì)在圖表下方備注。
行業(yè)概況
1、滲濾液處理定義及產(chǎn)品分類(lèi)
( 1 ) 滲濾液處理定義
滲濾液，即垃圾滲濾液，又稱(chēng)滲瀝水、滲瀝液、瀝濾液或浸出液，是指垃圾在堆放和處置過(guò)程中由于雨水的淋洗、沖刷，以及地表水和地下水的浸泡，通過(guò)萃取、水解和發(fā)酵而產(chǎn)生的二次污染物，主要來(lái)源于垃圾本身的內(nèi)含水、垃圾生化反應(yīng)產(chǎn)生的水和大氣降水。
( 2 ) 滲濾液處理分類(lèi)
滲濾液根據(jù)其產(chǎn)生的場(chǎng)所可以分為填埋場(chǎng)滲濾液、垃圾焚燒廠滲濾液、垃圾綜合處理廠滲濾液和垃圾中轉(zhuǎn)站滲濾液等。由于我國(guó)垃圾處理方式目前以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理需求主要在垃圾填埋場(chǎng)和垃圾焚燒廠。
2、滲濾液處理特點(diǎn)及流程分析
( 1 ) 處理特點(diǎn)
滲濾液的水量和水質(zhì)不穩(wěn)定，整個(gè)產(chǎn)生過(guò)程與多個(gè)因素有關(guān)。總體來(lái)說(shuō)，垃圾滲濾液是一種污染物含量多、成分復(fù)雜、處理難度較大的有機(jī)廢水，主要具有如下特點(diǎn)：
( 2 ) 工藝特點(diǎn)
滲瀝液的處理工藝應(yīng)根據(jù)滲瀝液的進(jìn)水水質(zhì)、水量及排放要求綜合選取。滲濾液處理工藝要點(diǎn)如下：
行業(yè)發(fā)展政策背景
滲濾液處理行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。為加快城鎮(zhèn)垃圾滲濾液以及相關(guān)污水處理行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家層面先后印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)管理的通知》等鼓勵(lì)性、支持性政策。滲濾液處理產(chǎn)業(yè)將在政策支持下加速發(fā)展。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
垃圾滲濾液處理行業(yè)上游主要是設(shè)備及材料供應(yīng)商，主要包括生化處理過(guò)程中的生物菌和膜處理過(guò)程中的 GE 納濾膜、超濾膜、MBR 膜片，和各項(xiàng)反應(yīng)、消化反應(yīng)中用到的專(zhuān)業(yè)反應(yīng)器設(shè)備，以及整體滲濾液處理設(shè)備提供商。
行業(yè)下游主要應(yīng)用場(chǎng)景包括能源發(fā)電以及工業(yè)用水兩部分，能源發(fā)電中可以將處理后的滲濾液進(jìn)行沼氣池發(fā)電，成為一部分替代型清潔發(fā)電能源，工業(yè)用水中工業(yè)灰渣調(diào)濕和清潔地面用水為主要的應(yīng)用場(chǎng)景。
準(zhǔn)確的運(yùn)行成本核算，對(duì)于選擇滲濾液處理技術(shù)、正確判斷其實(shí)際運(yùn)行狀況有重要的意義。在我國(guó)，市場(chǎng)公開(kāi)報(bào)道的滲濾液運(yùn)行費(fèi)用差距較大，從每立方米幾十元到一百多元不等。滲濾液處理費(fèi)用影響因素多，根據(jù)《垃圾滲濾液處理成本計(jì)算方法與示例》中直接費(fèi)用的核算方法，運(yùn)行成本結(jié)構(gòu)中包括能耗、藥耗等直接費(fèi)用與利潤(rùn)、稅收、財(cái)務(wù)費(fèi)用等間接成本，本報(bào)告只分析運(yùn)行成本中的直接費(fèi)用結(jié)構(gòu)。
在水耗、能耗、藥耗、人工費(fèi)、維修、大修、外部費(fèi)用等滲濾液處理成本中，前三名能耗、藥耗、人工費(fèi)分別占運(yùn)行成本直接費(fèi)用的 28.21%、21.67% 與 17.44%。
中國(guó)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國(guó)滲濾液處理行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模分析
( 1 ) 中國(guó)生活垃圾處理量
2011-2021 年，中國(guó)生活垃圾處理量一直呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2011 年以來(lái)，我國(guó)垃圾無(wú)害化處理量總體上成增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó)垃圾無(wú)害化處理量達(dá) 32874.5 萬(wàn)噸，同比上升 9.06%。
( 2 ) 中國(guó)生活垃圾處理方式
由于國(guó)家環(huán)保政策的變化，2011 年至今，垃圾焚燒逐步取代垃圾填埋成為主要處理方式。2021 年，垃圾填埋量占比 43.53%，垃圾焚燒量占比 52.24%，綜合處理量占比 4.23%。根據(jù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，垃圾焚燒量占比將持續(xù)加大。
( 3 ) 中國(guó)滲濾液生產(chǎn)量規(guī)模
我國(guó)垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液主要來(lái)自于新鮮垃圾在垃圾儲(chǔ)坑中發(fā)酵熟化時(shí)瀝出的水分。目前，我國(guó)垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾焚燒量的 25%-35% ( 重量比 ) ，部分地區(qū)超過(guò) 35% 以上。
結(jié)合上述分析，按照垃圾填埋廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的 40%，垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的 30%，垃圾綜合處理廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾綜合處理量的 35%，對(duì)近年全國(guó)城市無(wú)害化處理生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量進(jìn)行核算，結(jié)果如下：
2016-2021 年全國(guó)城市無(wú)害化處理生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020 年，我國(guó)城市無(wú)害化處理生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量達(dá)到 11252.64 萬(wàn)噸，較 2019 年減少 1.10%。2021 年，我國(guó)城市無(wú)害化處理生活垃圾滲濾液產(chǎn)生量達(dá)到 12266.79 萬(wàn)噸。同比增長(zhǎng) 9.01%。
2、中國(guó)滲濾液處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
( 1 ) 滲濾液日處理能力核算
根據(jù)住建部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2021 年我國(guó)生活垃圾無(wú)害化能力逐年增長(zhǎng)，2020 年我國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理能力實(shí)現(xiàn) 96.34 萬(wàn)噸 / 日，其中垃圾填埋無(wú)害化處理能力 33.78 萬(wàn)噸 / 日，垃圾焚燒無(wú)害化處理能力 56.78 萬(wàn)噸 / 日，垃圾綜合處理無(wú)害化處理能力 5.78 萬(wàn)噸 / 日。據(jù)初步核算，2021 年我國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理能力達(dá)到 105.34 萬(wàn)噸 / 日。
( 2 ) 滲濾液日處理能力核算
結(jié)合滲濾液產(chǎn)生量與垃圾無(wú)害化處理量之間的比例關(guān)系，可以推算得出 2016-2020 年全國(guó)滲濾液處理能力的大致數(shù)值。其具體如下表所示。可以看出，2016-2021 年，我國(guó)滲濾液處理能力逐年增長(zhǎng)，據(jù)初步核算 2021 年，我國(guó)滲濾液處理能力約為 34.73 萬(wàn)噸 / 日。
( 3 ) 滲濾液處理市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)模核算
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研，由于所用技術(shù)不同，所用材料、藥劑等也有所差異，造成不同企業(yè)不同項(xiàng)目滲濾液處理服務(wù)報(bào)價(jià)也有所差別。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)合多家企業(yè)多個(gè)項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)取平均 ( 83 元 / 噸 ) ，結(jié)合全國(guó)滲濾液處理量，對(duì)我國(guó)滲濾液處理運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行核算。根據(jù)核算結(jié)果，2016-2021 年我國(guó)滲濾液處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。初步核算 2021 年我國(guó)滲濾液處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模達(dá)到 89.60 億元。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
滲濾液處理行業(yè)目前約有 200 多家企業(yè)，大部分為輕資產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)，兼具技術(shù)與資金實(shí)力的龍頭企業(yè)稀缺。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，總體上目前我國(guó)滲濾液處理行業(yè)可以分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：
維爾利 ( 300190.SZ ) 、中國(guó)天楹 ( 000035 ) 、環(huán)能科技 ( 300425 ) 等具有一定規(guī)模上市企業(yè)以及上拓環(huán)境等以高新技術(shù)為主打的企業(yè)處于行業(yè)第一梯隊(duì) ; 北京潔綠、江蘇新琦環(huán)保、江蘇天雨環(huán)保、鼎聯(lián)控股、廣州環(huán)境、福建新科、上海環(huán)境、富春江環(huán)保、天津泰達(dá)、上海城投等區(qū)域性龍頭企業(yè)處于第二梯隊(duì)。其他輕型民營(yíng)企業(yè)則處于第三梯隊(duì)。
2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析
中國(guó)滲濾液處理行業(yè)的企業(yè)大多為地方性企業(yè)，總體市場(chǎng)集中度不高。截至 2022 年 8 月，分區(qū)域來(lái)看，江蘇省與廣東省滲濾液處理企業(yè)集中度較高，分別占比 16%。第三名為安徽省，占比 5%�？傮w來(lái)看，滲濾液處理行業(yè)除江蘇、廣東省外，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)較為分散，多為地方性企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
從我國(guó)垃圾滲濾液產(chǎn)生量的來(lái)看，2022-2027 年我國(guó)滲濾液產(chǎn)生量仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但由于我國(guó)對(duì)于生活垃圾減量化以及垃圾焚燒替代垃圾填埋的推動(dòng)，滲濾液產(chǎn)生量的增速將會(huì)逐漸趨緩，根據(jù)滲濾液處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模核算公式，2027 年我國(guó)滲濾液處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模將達(dá)到 112 億元，5 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 4%。
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