[年報]國泰環(huán)保(301203):2022年年度報告
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時間：2023年04月26日 17:14:31 中財網(wǎng) |
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原標(biāo)題:國泰環(huán)保:2022年年度報告
2022年年度報告
2023年 4月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司負(fù)責(zé)人陳柏校、主管會計工作負(fù)責(zé)人陳華琴及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）李雅萍聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
三、 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
四、 本報告所涉及的公司未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
五、 公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)務(wù)”的披露要求。
六、 公司在經(jīng)營管理中可能面臨的風(fēng)險與對策舉措已在本報告中第三節(jié)“管理層討論與分析”之“十一、 公司未來發(fā)展的展望”部分予以描述。敬請廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險。
七、 公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 80,000,000股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 15元（含稅），送紅股 0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增 0股。
目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 .............................................................................................................................. 2
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) .......................................................................................................................... 7
第三節(jié) 管理層討論與分析 .................................................................................................................................... 11
第四節(jié) 公司治理 .................................................................................................................................................... 33
第五節(jié) 環(huán)境和社會責(zé)任 ........................................................................................................................................ 49
第六節(jié) 重要事項 .................................................................................................................................................... 51
第七節(jié) 股份變動及股東情況 ................................................................................................................................ 67
第八節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ........................................................................................................................................ 72
第九節(jié) 債券相關(guān)情況 ............................................................................................................................................ 73
第十節(jié) 財務(wù)報告 .................................................................................................................................................... 74
備查文件目錄
（一）載有公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務(wù)報表。
（二）載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。
（三）報告期內(nèi)公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）其他相關(guān)資料。
以上備查文件的備置地點：公司證券事務(wù)部
釋義
| 釋義項 | 指 | 釋義內(nèi)容 |
| 本公司、公司、國泰環(huán)保 | 指 | 杭州國泰環(huán)保科技股份有限公司 |
| 文信實業(yè) | 指 | 江西文信實業(yè)有限公司 |
| 國泰建設(shè) | 指 | 浙江國泰建設(shè)集團有限公司，曾用名杭州蕭山第二建筑工程有限公司 |
| 金沙江聯(lián)合 | 指 | 蘇州金沙江聯(lián)合三期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
| 廣發(fā)乾和 | 指 | 廣發(fā)乾和投資有限公司 |
| 永通投資 | 指 | 杭州永通投資管理有限公司 |
| 中新博通 | 指 | 蘇州中新博通金世創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
| 杭州旦源 | 指 | 杭州旦源環(huán)�？萍加邢薰� |
| 紹興泰譜 | 指 | 紹興泰譜環(huán)保科技有限公司 |
| 杭州真一 | 指 | 杭州真一環(huán)�？萍加邢薰� |
| 上海旦源 | 指 | 上海旦源環(huán)�？萍加邢薰� |
| 杭州民安 | 指 | 杭州民安環(huán)境工程有限公司 |
| 國泰環(huán)境 | 指 | 杭州國泰環(huán)境發(fā)展有限公司 |
| 江西國泰 | 指 | 江西省國泰環(huán)保有限公司 |
| 杭州泓源 | 指 | 杭州泓源環(huán)保服務(wù)有限公司 |
| 湘湖研究院 | 指 | 杭州市蕭山區(qū)湘湖環(huán)境研究院 |
| 杭州湘泰 | 指 | 杭州湘泰環(huán)境科技有限公司 |
| 杭州泰譜 | 指 | 杭州泰譜環(huán)境科技有限公司 |
| 杭州藍成 | 指 | 杭州藍成環(huán)保能源有限公司 |
| 紹興水處理 | 指 | 紹興水處理發(fā)展有限公司 |
| 杭州排水 | 指 | 杭州市排水有限公司 |
| 上海建工 | 指 | 上海建工（浙江）水利水電建設(shè)有限公司 |
| 公司章程、《公司章程》 | 指 | 《杭州國泰環(huán)保科技股份有限公司章程》 |
| 元、萬元 | 指 | 人民幣元、萬元 |
| 報告期 | 指 | 2022年度 |
| 報告期末 | 指 | 2022年 12月 31日 |
| 污泥 | 指 | 在水和污水處理過程中產(chǎn)生的含水率不同的半固態(tài)或固態(tài)沉淀物質(zhì)，不包括柵渣、浮 渣和沉砂，是一種由有機殘片、細菌菌體、無機顆粒、膠體等組成的極其復(fù)雜的非均 質(zhì)體 |
| 含水率 | 指 | 污泥中所含水分的重量與污泥總重量之比的百分?jǐn)?shù) |
| 芬頓污泥 | 指 | 污水處理廠采用芬頓氧化法處理污水產(chǎn)生的污泥，含水率通常為 96-99% |
| 氣浮污泥 | 指 | 污水處理廠采用壓力溶氣浮選的工藝方法處理得到的污泥 |
| 濕污泥 | 指 | 經(jīng)帶機、離心機等機械脫水后得到的污泥，含水率通常在 80%左右 |
| 脫水濾液 | 指 | 壓濾脫水過程中從污泥中分離出的液體 |
| 脫水干泥、干泥 | 指 | 污泥脫水后含水率較低的污泥 |
| 熱干化 | 指 | 通過污泥與熱媒之間的傳熱作用，脫除（蒸發(fā)）污泥中水分的污泥處理工藝過程 |
| 機械脫水 | 指 | 采用帶機脫水、離心機、板框壓濾機及隔膜壓濾機等機械設(shè)備實現(xiàn)固液分離的脫水方 式 |
| 傳統(tǒng)深度脫水 | 指 | 通過添加無機物與絮凝劑（如鐵鹽+石灰調(diào)理），并結(jié)合高壓壓濾機等機械設(shè)備脫水的 污泥處理技術(shù)，運用該技術(shù)處理后污泥含水率通常為 60%左右 |
| 釋義項 | 指 | 釋義內(nèi)容 |
| 公司深度脫水 | 指 | 公司自主研發(fā)的污泥深度脫水技術(shù)，運用該技術(shù)脫水后污泥含水率達到 45%左右，部 分污泥可以脫水至 40%以下 |
| 鐵質(zhì)校正劑 | 指 | 能補充水泥生產(chǎn)生料中氧化鐵成分，調(diào)整水泥產(chǎn)品中氧化鐵含量的水泥生產(chǎn)原料 |
| 粘滯區(qū) | 指 | 通常在含水率大約 55-65%時，污泥粘性大、易結(jié)團，這一階段和狀態(tài)稱為粘滯區(qū) |
| 熱值 | 指 | 單位質(zhì)量的燃料完全燃燒時所放出的熱量 |
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)
一、公司信息
| 股票簡稱 | 國泰環(huán)保 | 股票代碼 | 301203 |
| 公司的中文名稱 | 杭州國泰環(huán)保科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文簡稱 | 國泰環(huán)保 | ||
| 公司的外文名稱（如有） | Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名稱縮寫（如 有） | GTEP | ||
| 公司的法定代表人 | 陳柏校 | ||
| 注冊地址 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)啟迪路 198號 B座 3層 | ||
| 注冊地址的郵政編碼 | 311202 | ||
| 公司注冊地址歷史變更情況 | 2019年 10月 30日，公司注冊地址變更，變更前為“浙江省杭州市蕭山區(qū)金惠路 398號 8 樓”；變更后為“浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)啟迪路 198號 B座 3層”。 | ||
| 辦公地址 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)金惠路 398號 8樓 | ||
| 辦公地址的郵政編碼 | 311201 | ||
| 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | http://hzgthb.com/ | ||
| 電子信箱 | gthb@mail.hzgthb.com |
| 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 沈家良 | 田群超 |
| 聯(lián)系地址 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)金惠路 398號 8 樓 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)金惠路 398號 8 樓 |
| 電話 | 0571-83733615 | 0571-83733615 |
| 傳真 | 0571-82896399 | 0571-82896399 |
| 電子信箱 | gthb@mail.hzgthb.com | gthb@mail.hzgthb.com |
| 公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)站 | 深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn） |
| 公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址 | 證券時報、上海證券報、中國證券報、證券日報 巨潮資訊網(wǎng): http:/www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c | 公司證券事務(wù)部 |
公司聘請的會計師事務(wù)所
| 會計師事務(wù)所名稱 | 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 會計師事務(wù)所辦公地址 | 杭州市上城區(qū)錢江路 1366號華潤大廈 B座 |
| 簽字會計師姓名 | 賈川、許安平 |
?適用 □不適用
| 保薦機構(gòu)名稱 | 保薦機構(gòu)辦公地址 | 保薦代表人姓名 | 持續(xù)督導(dǎo)期間 |
| 國信證券股份有限公司 | 浙江省杭州市體育場路 105 號凱喜雅大廈 5層 | 陳敬濤、徐怡 | 2023年 4月 4日至 2026年 12月 31日 |
□適用 ?不適用
五、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
?是 □否
| 2022年 | 2021年 | 本年比 上年增 減 | 2020年 | |||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
| 營業(yè)收入（元） | 366,323,146.52 | 330,614,044.35 | 330,614,044.35 | 10.80% | 456,250,653.29 | 456,250,653.29 |
| 歸屬于上市公司股東 的凈利潤（元） | 148,191,612.91 | 140,499,911.69 | 140,448,646.76 | 5.51% | 184,180,777.45 | 184,180,777.45 |
| 歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益 的凈利潤（元） | 139,408,611.38 | 125,935,859.56 | 125,884,594.63 | 10.74% | 179,209,332.21 | 179,209,332.21 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額（元） | 165,851,404.66 | 96,116,003.83 | 96,116,003.83 | 72.55% | 214,817,745.76 | 214,817,745.76 |
| 基本每股收益（元/ 股） | 2.4700 | 2.3400 | 2.3400 | 5.56% | 3.0700 | 3.0700 |
| 稀釋每股收益（元/ 股） | 2.4700 | 2.3400 | 2.3400 | 5.56% | 3.0700 | 3.0700 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率 | 29.29% | 31.79% | 31.78% | -2.49% | 55.55% | 55.55% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末 比上年 末增減 | 2020年末 | |||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
| 資產(chǎn)總額（元） | 634,420,073.56 | 533,788,637.94 | 533,788,637.94 | 18.85% | 484,863,899.32 | 484,863,899.32 |
| 歸屬于上市公司股東 的凈資產(chǎn)（元） | 560,108,262.43 | 471,967,914.45 | 471,916,649.52 | 18.69% | 393,653,041.51 | 393,653,041.51 |
具體內(nèi)容詳見本報告“第十節(jié)財務(wù)報告”中“（五）重要會計政策及會計估計”中“44、重要會計政策和會計估計變
更”。
公司最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不
確定性
□是 ?否
扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤孰低者為負(fù)值
□是 ?否
公司報告期末至年度報告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權(quán)激勵行權(quán)、回購等原因發(fā)生變化且影響所有者權(quán)
益金額
?是 □否
| 支付的優(yōu)先股股利 | 0.00 |
| 支付的永續(xù)債利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） | 1.8524 |
單位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 營業(yè)收入 | 82,327,738.24 | 104,042,349.22 | 90,714,379.50 | 89,238,679.56 |
| 歸屬于上市公司股東 的凈利潤 | 24,566,636.64 | 48,896,526.18 | 35,588,235.69 | 39,140,214.40 |
| 歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益 的凈利潤 | 21,911,379.71 | 44,253,089.56 | 34,643,838.87 | 38,600,303.24 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 | 2,628,599.53 | 121,322,417.93 | 16,133,542.34 | 25,766,844.86 |
七、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異
1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用 ?不適用
公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用 ?不適用
公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
八、非經(jīng)常性損益項目及金額
?適用 □不適用
單位：元
| 項目 | 2022年金額 | 2021年金額 | 2020年金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn) 備的沖銷部分） | 160,632.07 | -39,496.25 | -113,635.37 | 固定資產(chǎn)處置收益 |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè) 務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo) 準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外） | 7,251,972.39 | 15,083,853.37 | 4,678,027.93 | 主要系本報告期收到 的稅收貢獻獎勵、研 發(fā)投入獎勵 |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資 成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn) 凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | 758,655.71 | |||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 600,581.55 | 303,574.93 | 354,998.97 | 系本報告期銀行理財 產(chǎn)品收益 |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 229,540.51 | 2,309,429.01 | 279,523.66 | 主要系無需支付款項 |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 2,123,038.36 | 主要系增值稅進項稅 加計扣除 | ||
| 減：所得稅影響額 | 1,525,266.95 | 2,709,244.91 | 736,833.54 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 57,496.40 | 384,064.02 | 249,292.12 | |
| 合計 | 8,783,001.53 | 14,564,052.13 | 4,971,445.24 | -- |
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項
目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)
常性損益的項目的情形。
第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
（一）污泥處理行業(yè)
1、污泥仍是我國污水行業(yè)全鏈條完整處理的短板
污水處理廠污泥是污水處理過程的必然產(chǎn)物，公司處理的污泥主要是城市、工業(yè)污水處理廠產(chǎn)生的污泥。據(jù)統(tǒng)計，
2020年我國污泥產(chǎn)量已超過 6500萬噸，預(yù)計 2025年將達 9000萬噸。污泥又是一種成分復(fù)雜的特殊固體廢物，污泥含有大
量微生物及病原菌、寄生蟲卵、難降解有機物和多類重金屬物質(zhì)。污泥含有30~60%有機物與微生物活體，性質(zhì)完全不同于
以無機物為主的河湖淤泥和建筑泥漿等（有機物含量 0~1%）。國內(nèi)外污水處理廠帶機、離心機脫水后的污泥含水率一般為
80%左右。這類污泥是一種半固態(tài)物質(zhì)，有惡臭、易腐敗變質(zhì)，裝卸、貯存、運輸困難，這類污泥進一步降低含水率一般
只能通過加熱蒸發(fā)的方式。
污泥處理處置是困擾我國很多城市的環(huán)保難題，隨著我國污水處理規(guī)模日益擴大，污泥產(chǎn)量也相應(yīng)增加，污泥問題尚
未得到妥善解決，使得污水處理基礎(chǔ)設(shè)施的功能大打折扣。污泥處理是我國重點發(fā)展的環(huán)保領(lǐng)域，“十一五”以來，國家每
年均安排國家專項資金攻關(guān)，研發(fā)適合我國國情的污泥處理處置技術(shù)，扶持自主研發(fā)污泥處理技術(shù)和國產(chǎn)化裝備的發(fā)展。
2、污泥處理行業(yè)增速快，但集中度較低，缺少專業(yè)性污泥處理服務(wù)商 隨著我國污水處理率持續(xù)提升、污泥產(chǎn)生量不斷增長、環(huán)保督察重點關(guān)注、政府對污泥處理處置要求逐漸增加的多重
壓力下，污泥處理的市場需求將會進一步提升。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年我國污泥處理處置市場規(guī)模將超過 900億
元。同時，隨著污水處理量、處理要求提升，帶動污泥產(chǎn)生量持續(xù)增加。自 2016年以來，中央生態(tài)環(huán)境保護督察圍繞污泥
處理處置政策要求對多地違法違規(guī)處理處置污泥的情況進行了督察與問責(zé)。《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》
指出：“十四五”期間新增污泥無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于 2萬噸/日，到 2035年要全面實現(xiàn)污泥無害化處置，污水污泥資源
化利用水平顯著提升。
行業(yè)集中度較低，缺少專業(yè)性污泥處理服務(wù)商，我國各地污水處理廠總體較為分散。污泥分布也較為分散，污泥處理
行業(yè)內(nèi)單個企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍通常具有一定的區(qū)域性且市場占有率普遍不高（同行業(yè)上市公司每年污泥處理量均低于 200萬
噸，市場占有率低于 3%）。受長期以來“重水輕泥”的影響，我國污泥處理行業(yè)仍處于起步成長階段，多數(shù)涉足污泥處理的
企業(yè)主營污水處理，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)專門從事污泥處理。因此，當(dāng)前我國從事污泥處理的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技
術(shù)水平參差不齊�，F(xiàn)階段大規(guī)模的污泥處理處置項目以及先進技術(shù)的應(yīng)用大多集中于經(jīng)濟發(fā)展水平較高的地區(qū)。
3、所屬行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃重視污泥資源化、低碳化
2021年 3月，全國人大通過的《“十四五”規(guī)劃和 2035年遠景目標(biāo)綱要》明確要求推廣污泥集中焚燒無害化處理，城市
污泥無害化處置率達到 90%。
2021年 6月，國家發(fā)改委、住建部發(fā)布的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》全文中 31次提到污泥，
“泥水并重”態(tài)勢日趨明朗；東部城市、中西部大中城市、其他有條件城市加快壓減污泥填埋規(guī)模、積極推進污泥資源化；
土地資源緊缺的大中城市推廣采用生物質(zhì)利用+焚燒、干化+土地利用處置模式。
2022年 2月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，其中指
出，2025年國內(nèi)城市污泥無害化處置率達到 90%，重點推動市政污泥處置與垃圾焚燒等有效銜接，提升協(xié)同處置效果。
2022年 6月，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合印發(fā)的《減污降碳協(xié)同增效實施方案》明確提出要提高污泥處置
和綜合利用水平。
2022年 6月，國家發(fā)展改革委《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案的通知》指出：推進生活污水治理廠網(wǎng)配套、泥水并重，
推廣污泥集中焚燒無害化處理，推進污水污泥資源化利用。
2022年 7月，住建部、國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》指出：提升污泥無害化處置
和資源化利用水平，在土地資源緊缺的大中型城市鼓勵采用“生物質(zhì)利用+焚燒”處置模式，將垃圾焚燒發(fā)電廠、燃煤電廠、
水泥窯等協(xié)同處置方式作為污泥處置的補充。到 2025年，地級及以上城市污泥無害化處置率提升至 95%。
2022年 9月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》，強調(diào)泥
水共治、因地制宜，以污泥無害化處理為核心，以資源化利用為導(dǎo)向，落實建管并舉，完善全流程管理體系�！段勰酂o害化
處理和資源化利用實施方案》是國家層面首次針對污泥出臺的方案，填補了該領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)配套政策的空白，從處理路徑、設(shè)
施規(guī)劃、空間布局等角度將污泥無害化處理和資源化利用納入城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施整體布局，為“泥水并重”提供了堅實支撐。
《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》提出，到 2025年，全國新增污泥（含水率 80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施
規(guī)模不少于 2萬噸/天，城市污泥無害化處置率達到 90%以上，地級及以上城市達到 95%以上。
“碳減排”與“碳中和”背景下，污泥處理處置過程中的碳減排有著很大的必要性。污泥處理處置過程碳排放約占污
水處理全過程的 25~35%。因此，污泥處理處置過程碳減排對污水處理行業(yè)的“減污降碳”具有重要意義。
（二）節(jié)能環(huán)保成套裝備行業(yè)
公司節(jié)能環(huán)保成套裝備除污泥處理成套裝備外，主要發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)節(jié)能環(huán)保成套裝備，主要下游為鋰電池制
造商、鋰電設(shè)備生產(chǎn)集成商及鋰電上游原材料生產(chǎn)商。
1、鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢
動力鋰電池：乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示， 2022年全球新能源乘用車銷量達到 1,031萬臺，同比增長 63%，預(yù)計未來新能源汽車
需求仍將保持快速增長。與此同時，動力電池產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)提速，高工產(chǎn)業(yè)研究院 （以下簡稱“GGII”） 數(shù)據(jù)預(yù)測，到 2025年
全球動力電池出貨量超過 1.55TWh。
儲能鋰電池：隨著鋰電池成本不斷下降及性能的不斷提升，電化學(xué)儲能正日益成為新型儲能的重要方式。2022年 2月，
中國發(fā)改委、能源局印發(fā)了《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到 2025 年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)�；l(fā)展
階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。其中，電化學(xué)儲能技術(shù)性能進一步提升，系統(tǒng)成本降低 30%以上。海外方面，受地緣
政治沖突及國際能源危機等影響，家庭儲能相關(guān)產(chǎn)品需求快速上漲，儲能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。根據(jù) EV Tank 公布的
數(shù)據(jù)，2022年全球儲能電池出貨量 159.3GWh，同比增長 140.3%。根據(jù) GGII 最新預(yù)計，到 2025 年，全球儲能電池出貨量
將超過 600GWh。
3C數(shù)碼鋰電池：隨著智能家居、智能可穿戴設(shè)備、無人機、無線藍牙耳機等新興 3C數(shù)碼電子產(chǎn)品的興起，且朝向輕、
薄、短、小的方向發(fā)展，對體積小、容量大、重量輕、能量密度高的鋰電池需求呈現(xiàn)出進一步快速增長的趨勢。上述鋰電
池應(yīng)用領(lǐng)域的高速發(fā)展都將極大拉動對鋰電設(shè)備的投資需求。
2、鋰電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
我國鋰電設(shè)備發(fā)展早期主要依賴日本、韓國進口設(shè)備，至今已基本完成了從大量依賴進口設(shè)備到自主研發(fā)成套鋰電設(shè)
備的轉(zhuǎn)變。近年來，隨著政策的大力扶持與下游需求的持續(xù)拉動，國內(nèi)鋰電設(shè)備性能和質(zhì)量都有很大的提高，并在成本、
交付及售后等方面體現(xiàn)出更強的競爭優(yōu)勢，基本完成進口替代后，國內(nèi)的頭部鋰電設(shè)備公司已開始率先搶占海外市場。
根據(jù)浙商證券研究，預(yù)計 2025年全球儲能+動力鋰電設(shè)備市場超 3000億元，2023-2025年復(fù)合增速 17%。2023~2025
年，國內(nèi)鋰電設(shè)備總需求約 1995GWH，海外鋰電設(shè)備總需求約 778 GWH。
3、鋰電設(shè)備配套節(jié)能環(huán)保裝備發(fā)展趨勢
鋰電設(shè)備配套的節(jié)能環(huán)保裝備，是鋰電池生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)環(huán)保達標(biāo)排放和原材料循環(huán)利用的“剛需”產(chǎn)品，其市場規(guī)模
受益于鋰電設(shè)備市場需求的快速擴張而加速成長。
此外，鋰電企業(yè)出海和海外鋰電產(chǎn)能擴展，又為鋰電行業(yè)環(huán)保裝備提出了“達到歐、美當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法規(guī)和安全、環(huán)保標(biāo)
準(zhǔn)”的新要求。
公司已對標(biāo)巴斯夫等國際品牌，按照歐盟和北美相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)開展環(huán)保成套裝備研發(fā)和設(shè)計，以適應(yīng)海外市場鋰電設(shè)
備配套環(huán)保裝備需求。
（三）生態(tài)環(huán)境修復(fù)行業(yè) 河湖生態(tài)環(huán)境修復(fù)，2022年 1月，生態(tài)環(huán)境部等部門聯(lián)合印發(fā)（農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案（2021--2025年）》， 對未來 5年的農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理做出安排。2022年 3月，住建部等四部門印發(fā)《深入打好城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方 案》，對“十四五”期間深入打好城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)工作做出部署安排。受益于國家政策鼓勵，我國近年水環(huán)境治理呈 現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，河湖生態(tài)修復(fù)、黑臭水體治理等取得了一定成效。但客觀來看，由于起步較晚，我國水環(huán)境治理水平相 比發(fā)達國家仍有較大提升空間。根據(jù)《水污染防治行動計劃》（“水十條”）及《“十四五”重點流域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃》的 要求，至 2025年全國重要江河湖泊水功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)率持續(xù)提高，重點流域水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，污染嚴(yán)重水體基本消除， 地表水劣 V類水體基本消除，到 2030年，全國七大重占流域水質(zhì)優(yōu)良比例總體達到 75%以上。隨著河湖生態(tài)修復(fù)和流域治 理工作的不斷推進，以及環(huán)保要求的趨嚴(yán)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來更大發(fā)展機遇。 二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù) 公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)務(wù)”的披 露要求： （一）公司所從事的主要業(yè)務(wù) 公司主營業(yè)務(wù)為污泥處理服務(wù)、污泥處理和新能源產(chǎn)業(yè)環(huán)保成套設(shè)備和水環(huán)境生態(tài)修復(fù)等。 1、污泥處理 公司專注于污水處理廠污泥處理、處置與資源化，致力于打通全過程技術(shù)鏈條，為解決我國污泥處理處置難題提供了 一條經(jīng)濟效率高、關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化、資源利用率高、能源節(jié)約且碳減排效果顯著的新路線、新途徑。 公司污泥處理服務(wù)依托公司自主研發(fā)的多項核心技術(shù)為客戶提供污泥處理運營服務(wù)，將城市、工業(yè)污水處理廠產(chǎn)生的 污泥深度脫水燃料化、脫水干泥高溫焚燒發(fā)電和水泥生產(chǎn)利用，實現(xiàn)污泥的閉環(huán)處置與資源化。 公司污泥處理項目累計總規(guī)模約 300萬噸/年，遙遙領(lǐng)先同業(yè)上市公司。而公司污泥處置項目的性價比及效率水平突出， 公司典型污泥處置項目相較于采用海外技術(shù)項目，可節(jié)約投資 90%、運營期縮減運營成本 50%，深度脫水工藝比熱干化工 藝節(jié)能 90%以上。依靠領(lǐng)先的市場地位與技術(shù)優(yōu)勢，公司正加速開拓經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的大中型城市的污泥處置需求。 （1）主要項目
| 項目 | 介紹 |
| 1、臨江項目 | 臨江項目于 2007年由公司投資建設(shè)與運行，系公司首個污泥深度脫水技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項 目。項目穩(wěn)定運行多年后，業(yè)主單位 2017年采用公司技術(shù)自行投資建設(shè)“蕭山區(qū) 4000噸/日污泥 處理工程項目”，污泥設(shè)計處理能力為 4000噸/日。2018年 2月至今，公司以委托運營模式為其 提供污泥處理服務(wù)。至今，臨江項目已連續(xù)穩(wěn)定運行超過 15年。 報告期內(nèi)，該項目主要處理臨江污水處理廠產(chǎn)生的污泥、周邊企業(yè)污泥及周邊地區(qū)其他城 市的生活污泥。 |
| 2、七格項目 | 七格項目于 2009年由公司投資建設(shè)和運行，系公司首個城市生活污泥深度脫水技術(shù)的產(chǎn) 業(yè)化應(yīng)用項目。項目穩(wěn)定運行多年后，業(yè)主單位 2018年采用公司技術(shù)自行投資建設(shè)“杭州市七 格污水處理廠污泥處理提升工程項目”，污泥設(shè)計處理能力為 1600噸/日。2019年 7月至今，公 司以委托運營模式為其提供污泥處理服務(wù)。至今，公司七格項目已連續(xù)穩(wěn)定運行超過 13年。 報告期內(nèi)，七格項目為杭州七格污水處理廠提供污泥處理服務(wù)，七格污水處理廠承擔(dān)了杭 州主城區(qū) 96%以上的生活污水處理量，污水處理規(guī)模為 150萬 m3/日。 |
| 3、紹興項目 | 紹興項目由公司投資建設(shè)，于 2012年投運，該項目已連續(xù)穩(wěn)定運行超過 10年。2017年 以前，公司主要處理含水率 80%左右的污泥；2017年開始主要處理紹興水處理提標(biāo)改造后產(chǎn)生 的氣浮污泥，目前污泥設(shè)計處理規(guī)模為 1000噸/日。2021年 7月，公司與紹興水處理、浙江浙 能濱海環(huán)保能源有限公司簽訂協(xié)議，約定將增加交由公司紹興項目處理的含水率 80%左右濕污 泥量。 報告期內(nèi)，該項目主要為紹興水處理提供污泥處理服務(wù)，還接收處理周邊工業(yè)企業(yè)預(yù)處理 污泥。紹興水處理污水處理規(guī)模為：工業(yè)污水 60萬 m3/日、生活污水 30萬 m3/日，合計處理規(guī) 模 90萬 m3/日。 |
| 4、上海白龍港項目 | 上海白龍港項目為白龍港污水處理廠擴建三期工程組成部分。因白龍港污水處理廠擴建要 求，需將場地內(nèi)現(xiàn)存的約 80萬噸填埋污泥清挖、脫水、外運焚燒處置。其中，公司負(fù)責(zé) 2、9、 10、11、12號污泥填埋坑的處理，共約 34萬噸。 公司通過對白龍港污水處理廠原有污泥脫水設(shè)備進行技術(shù)改造，并增加取泥、污泥雜質(zhì)篩 分、污泥調(diào)理等設(shè)施，完成填埋污泥取泥出庫、脫水處理、廢氣處理等處理任務(wù)。 |
報告期內(nèi)，公司在污泥處理行業(yè)主要競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在以下方面：
核心技術(shù)優(yōu)勢明顯。與傳統(tǒng)技術(shù)相比，公司技術(shù)在經(jīng)濟性（大幅度降低投資和運行成本）、節(jié)能降碳、閉環(huán)處置資源化、
安全穩(wěn)定性和普遍適應(yīng)性等方面具有優(yōu)勢。
處理規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先。目前公司污泥處理項目總規(guī)模約 300萬噸/年，領(lǐng)先國內(nèi)同行業(yè)上市公司。其中，杭州臨江 4000噸
/日項目是目前國內(nèi)單體規(guī)模最大的污泥處置項目。杭州七格項目、紹興項目等多個大型項目穩(wěn)定運行十年以上。
專注標(biāo)桿客戶，奠定市場口碑。國內(nèi)規(guī)模最大的前 8家特大型污水處理廠中，報告期內(nèi)已有三家應(yīng)用公司的污泥處理
技術(shù)。
2、裝備制造與銷售
報告期內(nèi)，公司通過在污泥處理、VOC處理與資源化等領(lǐng)域成套裝備研發(fā)，拓展新能源、新材料行業(yè)副產(chǎn)物、廢棄物
的高值轉(zhuǎn)化技術(shù)與成套裝備：
2022年，公司已實現(xiàn)向萬向一二三股份公司銷售“聚能城-正極 NMP回收系統(tǒng)及負(fù)極熱能回收設(shè)備”以及“聚能城-污水
處理站設(shè)備”。其中，正極 NMP回收系統(tǒng)及負(fù)極熱能回收設(shè)備可以滿足鋰電池生產(chǎn)企業(yè)在涂布烘烤過程中揮發(fā)的 NMP和熱
能回收利用需求，污水處理站設(shè)備則為客戶設(shè)計了一種專門針對鋰電池生產(chǎn)污水的處理工藝及設(shè)備。
同時，基于公司在廢氣處理（VOC）、溶劑回收、多類重金屬和固廢資源化領(lǐng)域 20余年的深耕和持續(xù)研發(fā)、工程實踐
及技術(shù)積累，公司為鋰電池、新材料、化工行業(yè)客戶研制開發(fā)節(jié)能環(huán)保、廢棄物高值資源化等方面成套裝備，部分設(shè)備有
望在近期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，例如：電池箔壓延生產(chǎn)線壓延油循環(huán)利用系統(tǒng)，回收航空煤油，為客戶節(jié)省航空煤油使用量約
30%；鋰電池水性粘結(jié)劑生產(chǎn)企業(yè) VOCs處理成套設(shè)備，解決精細化工企業(yè)廠內(nèi)低濃度 VOC安全治理的需求，實現(xiàn)環(huán)保設(shè)
備運行的安全性、環(huán)保達標(biāo)和經(jīng)濟性的統(tǒng)一。
3、生態(tài)環(huán)境修復(fù)
公司擁有十多項成熟的河道生態(tài)修復(fù)技術(shù)與應(yīng)急處理技術(shù)，其中油污治理、河道原位清淤等技術(shù)為國內(nèi)首創(chuàng)。通過運
用先進的生態(tài)修復(fù)理念，構(gòu)建穩(wěn)定的“水生植物—水生動物—微生物群落”共生體系，恢復(fù)“草型清水態(tài)”自凈系統(tǒng)，提
高水體的自凈能力和水環(huán)境質(zhì)量。并通過河湖生態(tài)修復(fù)與長效維護、構(gòu)建城市智慧水務(wù)，先后承擔(dān)了杭州西湖、湘湖等多
個 5A、4A景區(qū)水環(huán)境治理業(yè)務(wù)，未來側(cè)重于標(biāo)桿性水景建設(shè)和運維業(yè)務(wù)。
（二）經(jīng)營模式
1、污泥處理服務(wù)經(jīng)營模式
（1）現(xiàn)有項目
1）運營模式和期限
報告期內(nèi)，公司污泥處理項目及運營模式如下表所示：
| 序號 | 項目名稱 | 業(yè)主單位 | 運營模式 | 運營期間 |
| 1 | 七格項目 | 杭州排水 | 自建運營（BOO） | 2009年至 2019年 6月 |
| 委托運營（O＆M） | 2019年 7月至 2031年 6月 | |||
| 2 | 臨江項目 | 蕭山污水處理 | 自建運營（BOO） | 2007年至 2018年 1月 |
| 杭州藍成 | 委托運營（O＆M） | 2018年 2月至 2033年 1月 | ||
| 3 | 江西項目 | 江西國泰 | 委托運營（O＆M） | 2014年至 2024年 8月 |
| 4 | 紹興項目 | 紹興水處理 | 自建運營（BOO） | 2012年至 2024年 6月 |
| 5 | 上海白龍港項目 | 上海建工 | 改造運營移交（ROT） | 2021年 10月至 2023年 12月 |
報告期內(nèi)，公司污泥處理的收費價格一般以招投標(biāo)、政府核價或同類業(yè)務(wù)市場價格為基礎(chǔ)協(xié)商談判等方式確定。
公司的運營合同對服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時間、地點、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式、違約責(zé)任等事項予以約定，具體視運營項目的
實際情況而定。
公司與業(yè)主單位簽訂合同時一般已約定了合同期內(nèi)污泥處理價格的調(diào)價機制，調(diào)價周期通常為 2-3年，若在一個周期
內(nèi)原材料、處理服務(wù)要求等因素發(fā)生重大變化，雙方可以協(xié)商進行價格調(diào)整。
（2）新業(yè)務(wù)承接
1）目標(biāo)城市
公司污泥處理服務(wù)的主要目標(biāo)項目為 500噸/日（污泥含水率 80%計）以上規(guī)模的污泥處理項目，在項目穩(wěn)定運行且處
理能力有富余的情況下，可接收項目周邊地區(qū)小型污水處理廠及企業(yè)產(chǎn)生的污泥。
公司目標(biāo)項目的業(yè)務(wù)承接主要定位于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的大中型城市，主要基于如下原因：①大中型城市污泥量較大，存
在迫切的污泥處理需求。②大中型城市污水處理廠規(guī)模較大，單個污水處理廠的污泥產(chǎn)生量也較多。③大中型城市或其周
邊地區(qū)一般建設(shè)有垃圾焚燒廠、熱電廠以及水泥廠等協(xié)同處置單位，可為脫水干泥的就近后續(xù)多元化處置與資源化提供條
件。
2）客戶類型
公司污泥處理服務(wù)的客戶一方面可以是污泥產(chǎn)生單位，如污水處理廠或其主管單位，也可以是污泥集中接收處理單位，
如各城市已建成的污泥處理項目。
公司為客戶提供污泥處理服務(wù)需要結(jié)合公司自主研發(fā)的污泥處理工藝路線和成套裝備，主要有以下兩種方式： ①新項目建設(shè)采用公司技術(shù)路線并配套新設(shè)備；
②客戶現(xiàn)有污泥處理設(shè)施改造提升：如為采用傳統(tǒng)深度脫水或熱干化技術(shù)路線的客戶提供完整的工藝路線改造和成套
設(shè)備，并提供運營服務(wù)。基于公司技術(shù)路線在經(jīng)濟性、節(jié)能降碳、運行穩(wěn)定性等方面的全面優(yōu)勢，技術(shù)改造和委托運營通
環(huán)境效益的多種增效。 例如，與采用國際品牌污泥熱干化技術(shù)的項目相比，公司技術(shù)可節(jié)省投資 90%以上，節(jié)約運營成本 50%以上，同時公
司深度脫水工藝比熱干化工藝節(jié)能 90%以上。因此，公司技術(shù)在經(jīng)濟性和節(jié)能降碳方面的顯著優(yōu)勢為存量項目客戶提供了
采用公司技術(shù)和裝備進行改造升級的內(nèi)生需求。公司可考慮通過業(yè)務(wù)合作、股權(quán)合作、并購、合同能源管理等多種模式，
承接存量傳統(tǒng)工藝項目升級和代運營業(yè)務(wù)，大幅降低項目運行成本，與客戶共享增效收益，并實現(xiàn)顯著的碳減排效益。
2、成套設(shè)備銷售經(jīng)營模式
公司根據(jù)客戶需求和項目實際情況設(shè)計、集成并銷售定制化環(huán)保成套設(shè)備。目前公司成套設(shè)備主要包括污泥處理成套
設(shè)備和新能源產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)保成套裝備，其中污泥處置成套設(shè)備與公司核心業(yè)務(wù)污泥處理形成良好協(xié)同。
3、水環(huán)境生態(tài)修復(fù)經(jīng)營模式
水環(huán)境生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)，主要客戶為地方政府，通過招投標(biāo)、政府應(yīng)急采購等方式獲得項目，服務(wù)內(nèi)容通常分為環(huán)保工
程或技術(shù)服務(wù)。
（三）主要業(yè)績驅(qū)動因素
1、現(xiàn)有項目持續(xù)運營，為公司業(yè)績穩(wěn)定提供可靠保障
公司主要客戶是以水務(wù)公司為代表的地方國有企業(yè)，主要客戶本身的市場地位領(lǐng)先，資金實力雄厚，信譽良好，合作
關(guān)系穩(wěn)定。七格項目、臨江項目、紹興項目等主要污泥處理項目均已穩(wěn)定運營十年以上，當(dāng)前公司是杭州排水（七格項目
業(yè)主）、杭州藍成（臨江項目業(yè)主）的唯一污泥處理服務(wù)供應(yīng)商，是紹興水處理的主要污泥處理服務(wù)供應(yīng)商。在項目運營期
間內(nèi)，伴隨著七格項目、臨江項目、紹興項目業(yè)主單位的污水處理規(guī)模擴容、污水排放標(biāo)準(zhǔn)提升、污水處理工藝改進，各
項目收入和處理量持續(xù)提升。與主要客戶的長期穩(wěn)定合作，為公司持續(xù)發(fā)展提供穩(wěn)健的保障。
2、國家政策支持驅(qū)動污泥處理業(yè)務(wù)加速發(fā)展
2022年黨的二十大報告第十章“推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生”內(nèi)容明確指出，我們要推進美麗中國建設(shè)，加
快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，深入推進環(huán)境污染防治，積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和。2022年，國家繼續(xù)圍繞行業(yè)發(fā)展及環(huán)境保護
出臺相關(guān)政策，《“十四五”規(guī)劃和 2035年遠景目標(biāo)綱要》、《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》、《污泥無害化處
理和資源化利用實施方案》、《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》、《“十四五”重點流域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃》等文件的出臺，
從不同角度提出了未來我國污泥處理低碳化、資源化的發(fā)展目標(biāo)。
公司污泥處理技術(shù)在經(jīng)濟性、節(jié)能降碳、閉環(huán)處置資源化、安全穩(wěn)定性和普遍適應(yīng)性等方面具有顯著優(yōu)勢，順應(yīng)國家
政策支持與發(fā)展導(dǎo)向，有望得到加速應(yīng)用推廣。
隨著公司污泥處理項目輻射范圍擴大，影響力不斷擴展，長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)、成渝及中部地區(qū)等多個城
市住建、環(huán)保、水務(wù)等部門及地方水務(wù)集團、環(huán)境集團等相關(guān)業(yè)主部門已對公司代表性項目進行實地考察、技術(shù)交流，表
達了積極推進業(yè)務(wù)合作的意愿，并對公司污泥處理工藝技術(shù)和裝備的市場推廣具有積極影響。例如，2018年起臺州當(dāng)?shù)匚?br /> 水處理廠產(chǎn)生污泥運輸至公司臨江項目進行處理，在穩(wěn)定達標(biāo)處理多年的基礎(chǔ)上，公司與臺州市水務(wù)集團股份有限公司簽
訂合作協(xié)議，擬引進公司技術(shù)在臺州合作建設(shè)污泥集中處置項目。
針對已采用傳統(tǒng)熱干化焚燒路線的存量污泥項目，與采用國際品牌污泥熱干化技術(shù)的項目相比，公司技術(shù)可節(jié)省投資
90%以上，節(jié)約成本 50%以上，同時公司深度脫水工藝比熱干化工藝節(jié)能 90%以上。因此，公司技術(shù)在經(jīng)濟性和節(jié)能降碳
方面的顯著優(yōu)勢為存量項目客戶提供了采用公司技術(shù)和裝備進行改造升級的內(nèi)生需求。公司可考慮通過業(yè)務(wù)合作、股權(quán)合
作、并購、合同能源管理等多種模式，承接存量傳統(tǒng)工藝項目升級和代運營業(yè)務(wù)，大幅降低項目運行成本，與客戶共享增
效收益，并實現(xiàn)顯著的碳減排效益。
3、市場需求驅(qū)動技術(shù)延伸，新應(yīng)用場景多點開花
（1）發(fā)揮工藝協(xié)同優(yōu)勢，開發(fā)國際領(lǐng)先的污泥處理裝備。
對基于在經(jīng)濟性、節(jié)能降碳等方面領(lǐng)先國際品牌的工藝技術(shù)路線，進一步提升公司污泥處理成套裝備的智能化水平，
實現(xiàn)污泥處理全過程參數(shù)智能感知、自主學(xué)習(xí)、工藝動態(tài)調(diào)整、處理效果反饋協(xié)同等功能。以實現(xiàn)污泥處理低碳化、能源
化和資源化為目標(biāo)，對標(biāo)國際領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)，打破國際壟斷，實現(xiàn)高標(biāo)桿污泥處理項目裝備進口替代。
同時在鞏固和推進大型污泥處理項目建設(shè)、運營的基礎(chǔ)上，公司擬借助募投項目進入中小型客戶市場。開發(fā)污泥低溫
干化成套設(shè)備，主要用于規(guī)模較小或?qū)γ撍赡嗪室筝^高的污泥處理項目（成本敏感度較低的中小型污水廠）、開發(fā)
高含水廢棄物高效低壓脫水成套設(shè)備，延伸應(yīng)用于養(yǎng)殖廢棄物與資源化，以及食品、醫(yī)藥、染料、石油加工等行業(yè)。
（2）鋰電新能源行業(yè)催生定制化節(jié)能環(huán)保裝備市場。
公司在廢氣處理（VOC）、溶劑回收、多類重金屬和固廢資源化領(lǐng)域，通過 20余年持續(xù)研發(fā)、工程實踐及技術(shù)積累，
為公司在鋰電池、新材料、化工行業(yè)節(jié)能環(huán)保、廢棄物高值資源化等方面成套裝備研制、推廣提供了技術(shù)與客戶信任支撐，
目前已取得多項技術(shù)突破并在行業(yè)龍頭企業(yè)應(yīng)用。
報告期內(nèi)公司新能源行業(yè)節(jié)能環(huán)保裝備業(yè)務(wù)穩(wěn)中求進，鋰電池和新材料相關(guān)環(huán)保設(shè)備陸續(xù)交付。
（3）扎實的技術(shù)及經(jīng)驗積累，解決新能源上游原材料客戶節(jié)能環(huán)保與資源循環(huán)利用需求痛點 伴隨鋰電池制造行業(yè)快速增長，其上游原材料價格持續(xù)走高，形成了迫切的廢棄資源回收和高值轉(zhuǎn)化利用需求，激發(fā)
出針對性的廢棄物回收與原材料回收、高值循環(huán)利用技術(shù)與成套裝備需求。
公司基于自身節(jié)能環(huán)保技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗，為鋰電池上游客戶如電池箔生產(chǎn)、鋰電粘結(jié)劑生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)針對性的廢棄物回
收與原材料回收、高值循環(huán)利用技術(shù)與成套裝備。例如：鋰電池涂炭箔生產(chǎn)線廢氣處理系統(tǒng)優(yōu)化，回收涂布材料中的有機
溶劑和熱能回收，實現(xiàn)溶劑循環(huán)利用；電池箔壓延生產(chǎn)線壓延油循環(huán)利用系統(tǒng)，回收航空煤油，為客戶節(jié)省航空煤油使用
量約 30%；鋰電池水性粘結(jié)劑生產(chǎn)企業(yè) VOCs處理成套設(shè)備，解決精細化工企業(yè)廠內(nèi)低濃度 VOC安全治理的需求，實現(xiàn)環(huán)
保設(shè)備運行的安全性、環(huán)保達標(biāo)和經(jīng)濟性的統(tǒng)一。
三、核心競爭力分析
（一）研發(fā)與人才優(yōu)勢
1、研發(fā)創(chuàng)新體系與技術(shù)儲備
公司重視研發(fā)創(chuàng)新體系建設(shè)，建有浙江省企業(yè)技術(shù)中心、浙江省級企業(yè)研究院等研發(fā)平臺，并規(guī)劃利用募集資金升級
公司研發(fā)中心軟硬件設(shè)施。
公司擬在充分整合公司現(xiàn)有研發(fā)優(yōu)勢資源的基礎(chǔ)上，緊跟行業(yè)技術(shù)特點及技術(shù)發(fā)展新趨勢，積極加強與國內(nèi)外科研機
構(gòu)的技術(shù)合作與交流，將研發(fā)中心打造成為公司的新技術(shù)研發(fā)基地、技術(shù)成果應(yīng)用基地以及先進技術(shù)人才培養(yǎng)基地。
（1）污泥處理技術(shù)與裝備研發(fā)中心：以現(xiàn)有污泥處理業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，配合公司污泥處理業(yè)務(wù)向全國推廣和適應(yīng)污泥性質(zhì)
隨污水工藝變化而進行持續(xù)性研發(fā)。
（2）化工新能源行業(yè)廢棄物資源化與廢氣處理技術(shù)及裝備研發(fā)中心：主要從事化工企業(yè)、鋰電池原料與生產(chǎn)企業(yè)廢棄
物處理與資源化裝備研發(fā)、煙氣凈化系統(tǒng)裝備研發(fā)、氣體收集與凈化裝備研發(fā)、VOC處理與溶劑回收處理裝備研發(fā)等。
（3）水環(huán)境生態(tài)修復(fù)技術(shù)及裝備研發(fā)中心：地下式污水處理設(shè)施研究、膜分離裝備研發(fā)、高氨氮水體處理裝備研發(fā)等。
（4）資源循環(huán)利用與高值轉(zhuǎn)化研發(fā)中心：研究利用污泥處理副產(chǎn)清潔能源生產(chǎn)鋰電池炭黑、碳納米管等新材料產(chǎn)品；
園區(qū)副產(chǎn)化學(xué)品和動力電池極片回收協(xié)同資源化生產(chǎn)碳酸鋰產(chǎn)品；半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)過程異丙醇、NMP、乙腈、丙酮等化學(xué)
品分類回收裝備和資源回收利用。
2、人才儲備優(yōu)勢
公司重視人才的培養(yǎng)和研發(fā)技術(shù)團隊的建設(shè)，通過自主培養(yǎng)、產(chǎn)學(xué)研合作以及高層次人才引進等方式不斷擴充技術(shù)研
發(fā)隊伍，為公司技術(shù)創(chuàng)新提供人才基礎(chǔ)。在人才培養(yǎng)方面，公司鼓勵員工根據(jù)崗位、實際工作需要參加進修和技術(shù)等級培
訓(xùn)，并部分承擔(dān)員工的培養(yǎng)進修費用。在人才引進方面，公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要積極開展優(yōu)秀人才引進工作，逐步壯大研
發(fā)技術(shù)隊伍，為公司未來業(yè)務(wù)拓展與長期發(fā)展打好人才基礎(chǔ)，保障公司高質(zhì)量發(fā)展。在產(chǎn)學(xué)研合作方面，公司積極推進與
同濟大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、青島理工大學(xué)等院校、科研院所的交流合作，將前沿理論與工程化應(yīng)用經(jīng)驗融合，提高公司創(chuàng)
新能力。
截至報告期末，公司共有研發(fā)人員 74人，占公司員工總數(shù)的比例為 22.16%。公司共有一級建造師 5人，二級建造師
14人，正高級、高級職稱專業(yè)人員 15人，中級職稱專業(yè)人員 17人。研發(fā)團隊的專業(yè)、工作經(jīng)歷和職稱結(jié)構(gòu)合理，理論和
實踐經(jīng)驗豐富，具有較強的研發(fā)創(chuàng)新能力，對公司的穩(wěn)定健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
公司共有核心技術(shù)人員六人，為陳柏校、夏玉坤、何小瑜、王成、洪根惠和張炯祥。核心技術(shù)人員主導(dǎo)公司核心技術(shù)
體系的完善、公司承擔(dān)的國家級與省部級科研項目及其他重要研發(fā)項目的開展。公司與核心技術(shù)人員均簽訂了《勞動合同》
與《保密協(xié)議》，明確了核心技術(shù)人員在公司任職期間及離職以后的保密及競業(yè)限制事宜。同時，公司建立了有效的激勵機
制以保障核心技術(shù)人員的利益，從而避免核心技術(shù)人員流失。
（二）技術(shù)與運營優(yōu)勢
1、公司項目和技術(shù)具有標(biāo)桿效應(yīng)
污泥處理的關(guān)鍵是如何以高效、經(jīng)濟、節(jié)能的方式脫水減量，并為污泥的后續(xù)進一步資源化利用創(chuàng)造條件。公司自主
研發(fā)的深度脫水技術(shù)通過專用調(diào)理藥劑、調(diào)理工藝以及成套裝備的協(xié)同應(yīng)用，能夠在常溫低壓條件下將多種含水率（65%
~99%）污泥深度脫水至 45%左右，跨越污泥粘滯區(qū)，實現(xiàn)了工業(yè)污水污泥、生活污水污泥等多種污泥處理的大規(guī)模工程化
應(yīng)用。公司技術(shù)在節(jié)能降碳、經(jīng)濟效率、閉環(huán)處置資源化、安全穩(wěn)定性和普遍適應(yīng)性等方面具有顯著優(yōu)勢。其中，公司臨
江項目于 2018年完成了污泥高效濃縮、深度脫水、脫水干泥清潔焚燒與煙氣處理、灰渣資源化利用的全過程技術(shù)開發(fā)、集
成優(yōu)化、工程化應(yīng)用。相較于競爭對手，公司深度脫水-清潔焚燒技術(shù)具備單體處理能力大、投資省、成本低、煙氣清潔、
灰渣資源化閉環(huán)處置、節(jié)能減排和環(huán)境友好等優(yōu)點。
2020年 12月，朱利中院士為組長的專家組作出鑒定意見，認(rèn)為公司技術(shù)成果為解決我國污泥處理處置難題提供了一種
高效、實用的工藝技術(shù)和成套裝備，技術(shù)整體達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，其中城市生活污水、工業(yè)污水污泥深度脫水及其流化床
焚燒協(xié)同技術(shù)達到國際先進水平。
2、公司技術(shù)優(yōu)勢的具體體現(xiàn)
公司深度脫水技術(shù)通過專用調(diào)理藥劑、調(diào)理工藝以及成套裝備的協(xié)同應(yīng)用，能夠在常溫低壓條件下將多種含水率（65%~80%~99%）污泥深度脫水至 45%左右，跨越污泥粘滯區(qū)，實現(xiàn)了工業(yè)污水污泥、生活污水污泥等多種污泥處理的
大規(guī)模工程化應(yīng)用。公司技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)在經(jīng)濟效率、安全穩(wěn)定性、、普遍適應(yīng)性、節(jié)能減排、資源化等五個方面：
①經(jīng)濟效率。與機械脫水技術(shù)或其他深度脫水技術(shù)相比，公司能夠以相近的成本實現(xiàn)更明顯的脫水減量效果；與熱干
化技術(shù)相比，公司能夠以更低的成本實現(xiàn)相近的脫水減量效果。根據(jù) E20數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計，公司深度脫水技術(shù)的噸投資
成本和運營成本分別約為熱干化技術(shù)路線的 1/5和 1/5，約為常規(guī)機械脫水路線的 1/3和 1/2，公司技術(shù)在滿足業(yè)主單位效率
要求的前提下，具有成本優(yōu)勢。
②安全穩(wěn)定性。公司深度脫水技術(shù)在常溫、低壓條件下脫水減量，不需要外加熱源或高壓壓濾設(shè)備，與熱干化技術(shù)和
采用高壓設(shè)備的機械脫水技術(shù)相比，安全穩(wěn)定性更高。同時，常溫低壓脫水可避免高溫情況下惡臭性氣體釋放問題，更易
控制二次污染。公司臨江項目、七格項目和紹興項目已分別連續(xù)無故障穩(wěn)定運行超過 15年、13年、10年，項目運行期間
經(jīng)歷了業(yè)主單位的污水水質(zhì)變化、污水處理工藝改變、提標(biāo)改造、后續(xù)處置路徑變化及改擴建等，公司始終可保質(zhì)保量完
成污泥處理任務(wù)，表明公司技術(shù)安全穩(wěn)定性強。
③普遍適應(yīng)性。公司構(gòu)建了完善的污泥處理處置技術(shù)體系，首先是能夠根據(jù)污泥來源、性質(zhì)以及含水率等特征選用不
同的調(diào)理藥劑配方實現(xiàn)污泥脫水減量，其次是調(diào)理藥劑配方與工藝根據(jù)后續(xù)處置路徑的變化針對性優(yōu)化，公司處理產(chǎn)生的
脫水干泥能夠滿足后續(xù)單獨焚燒、協(xié)同焚燒、建材利用等多元化處置與資源化要求。因此，相較于其他技術(shù)，公司技術(shù)在
污泥種類和后續(xù)處置路徑方面的適應(yīng)性更強，對業(yè)主單位污泥特征的接納度較高、受后續(xù)處置單位的制約較小，更有利于
實現(xiàn)項目的長期穩(wěn)定運行，契合業(yè)主單位要求。
④節(jié)能減排。與“機械脫水+熱干化”兩段式技術(shù)相比，公司深度脫水技術(shù)在調(diào)理改性環(huán)節(jié)實現(xiàn)了污泥脫水性能的大幅
改善，能夠在常溫低壓條件下以機械壓濾方式實現(xiàn)污泥脫水減量，因此在污泥處理過程的能耗節(jié)約 95%以上。同時，公司
深度脫水后產(chǎn)生的脫水干泥滿足清潔焚燒要求，可以將污泥中的有機物高溫燃燒分解，產(chǎn)生熱能并副產(chǎn)蒸汽或發(fā)電成為清
潔能源，在污泥處理處置全過程的節(jié)能減排方面具有先進性。
⑤資源化。公司脫水后的干泥可通過單獨焚燒、熱電廠協(xié)同焚燒等將污泥中的有機質(zhì)和污染物成分充分燃燒釋放熱能
轉(zhuǎn)化為蒸汽，可外供或發(fā)電，蒸汽或綠電作為清潔能源輸出，實現(xiàn)污泥處理處置過程能量凈輸出，焚燒灰渣可作為建筑材
料綜合利用，從而實現(xiàn)污泥徹底的無害化與資源化閉環(huán)處置。對于芬頓污泥、氣浮污泥等深度氧化污泥，公司通過在污泥
處理過程中富集污泥中的鐵元素，使得產(chǎn)生的脫水干泥中鐵含量達到水泥生產(chǎn)用鐵質(zhì)校正劑要求，可替代水泥生產(chǎn)過程所
需的含鐵礦物原料，充分發(fā)揮污泥中鐵元素的資源價值。
3、公司新技術(shù)與市場需求深度融合
公司深耕環(huán)保行業(yè)二十余年，重視技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，致力于完善污泥處理處置技術(shù)體系。在項目長期運營過程中，公
司根據(jù)政策導(dǎo)向、環(huán)保要求、業(yè)主單位需求等，不斷優(yōu)化公司污泥處理工藝、降耗提質(zhì)增效，在滿足業(yè)主單位處理要求的
同時，能夠兼顧低碳環(huán)保和環(huán)境友好目標(biāo)，完整實現(xiàn)污泥的無害化與資源化。
在低碳環(huán)保方面，采用公司深度脫水技術(shù)的污泥脫水減量化過程能耗僅為需外加熱源的污泥熱干化技術(shù)的 10%以下，
從而降低了污泥處理處置全過程的能耗，進而減少了二氧化碳排放，實現(xiàn)了公司技術(shù)與“雙碳”政策的深度融合。
在環(huán)境友好方面，以七格項目為例，該項目距離居民區(qū)較近，周邊環(huán)境質(zhì)量要求較高。公司運用深度脫水技術(shù)、廢氣
高效收集處理工藝與裝備，在保質(zhì)保量完成污泥處理任務(wù)的同時，廢氣處理后的主要污染物指標(biāo)顯著優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)限值，為七
格項目的長期穩(wěn)定運行提供了重要保障，并實現(xiàn)了公司技術(shù)與客戶需求的深度融合。
以自主研發(fā)的處理處置技術(shù)為依托，公司為多個大規(guī)模污水處理廠提供了十余年的污泥處理運營服務(wù)，適應(yīng)了其間環(huán)
保政策、污水處理廠提標(biāo)改造、污泥來源與種類以及業(yè)主單位需求變化等多種變化，實現(xiàn)了技術(shù)與市場需求深度融合。
公司遵循循環(huán)經(jīng)濟理念，在污泥處理過程中控制重要成分的定向轉(zhuǎn)移，將污泥中的各類污染物和資源組分最大限度地
富集在干泥中，降低脫水濾液的污染負(fù)荷并為干泥后續(xù)多途徑處置與資源化創(chuàng)造條件。
對于有機質(zhì)含量較高的污泥，運用公司深度脫水技術(shù)處理使污泥中有機物與其他污染物得到富集，轉(zhuǎn)化為低熱值燃料
化干泥，焚燒時副產(chǎn)蒸汽或發(fā)電，輸出清潔能源。公司深度脫水技術(shù)在污泥脫水減量化環(huán)節(jié)無需外加熱源，在消耗較少電
能的前提下脫除濕污泥中的大部分水分，降低污泥的含水率，使脫水干泥熱值大幅度提升，后續(xù)焚燒時污泥中熱值資源得
到回收利用轉(zhuǎn)化為蒸汽或者電能，對外輸出清潔能源，實現(xiàn)污泥無害化與資源化。
對于芬頓污泥、氣浮污泥等鐵元素含量較高的污泥，通過公司研發(fā)的污泥中鐵元素的富集技術(shù)，產(chǎn)生的脫水干泥中鐵
含量達到水泥生產(chǎn)用鐵質(zhì)校正劑要求，使污泥中含鐵元素的資源價值得到充分發(fā)揮，實現(xiàn)污泥無害化與資源化。
公司深度脫水技術(shù)不僅使污泥脫水減量，還可為脫水干泥后續(xù)清潔焚燒、水泥生產(chǎn)利用等多途徑處置與資源化創(chuàng)造了
條件，實現(xiàn)污泥的全過程閉環(huán)處置。公司技術(shù)的推廣運用對循環(huán)經(jīng)濟在污泥處理領(lǐng)域的應(yīng)用有重要意義。
四、主營業(yè)務(wù)分析
1、概述
公司主營業(yè)務(wù)為污泥處理服務(wù)，并向成套設(shè)備銷售和水環(huán)境生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域延伸。公司專注于污水處理廠污泥處理、處
置與資源化，致力于打通全過程技術(shù)鏈條，為解決我國污泥處理處置難題提供了一條經(jīng)濟效率高、關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化、資源
利用率高、能源節(jié)約且碳減排效果顯著的新路線、新途徑。2022年度公司污泥處理量為 177萬噸（按含水率 80%計）。
公司 2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入 36,632.31萬元，同比增長 10.80%，實現(xiàn)凈利潤 15,142.59 萬元，同比增長 6.35%， 實現(xiàn)歸
屬于上市公司股東的凈利潤 14,819.16萬元，同比增長 5.51%。
金額單位：元
| 項目 | 2022年度 | 2021年度 | 本年比上年增減 | 變動原因說明 |
| 營業(yè)收入 | 366,323,146.52 | 330,614,044.35 | 10.80% | |
| 營業(yè)成本 | 174,582,216.56 | 147,086,419.84 | 18.69% | |
| 銷售費用 | 2,823,706.23 | 2,620,970.94 | 7.74% | |
| 管理費用 | 18,487,898.49 | 21,023,822.01 | -12.06% | |
| 研發(fā)費用 | 19,638,107.30 | 20,978,569.05 | -6.39% | |
| 財務(wù)費用 | -13,141,975.94 | -5,431,705.61 | 141.95% | 主要系利息收入增加所致 |
| 所得稅費用 | 23,923,370.09 | 22,551,260.39 | 6.08% | |
| 凈利潤 | 151,425,915.02 | 142,385,811.60 | 6.35% | |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 165,851,404.66 | 96,116,003.83 | 72.55% | 主要系本年收回期初長期應(yīng)收款 所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -91,400,195.88 | -53,600,930.13 | -70.52% | 主要系在建項目投入增加所致 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -63,674,955.89 | -63,895,304.06 | 0.34% | |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 10,776,252.89 | -21,380,230.36 | 150.40% | 主要系經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額綜合影響所致 |
（1） 營業(yè)收入構(gòu)成
營業(yè)收入整體情況
單位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增減 |
| 金額 | 占營業(yè)收入比重 | 金額 | 占營業(yè)收入比重 | ||
| 營業(yè)收入合計 | 366,323,146.52 | 100% | 330,614,044.35 | 100% | 10.80% |
| 分行業(yè) | |||||
| 分產(chǎn)品 | |||||
| 污泥處理服務(wù) | 311,247,877.45 | 84.97% | 287,289,492.36 | 86.90% | 8.34% |
| 成套設(shè)備銷售 | 19,271,699.52 | 5.26% | 12,413,619.33 | 3.75% | 55.25% |
| 水環(huán)境生態(tài)修復(fù) | 32,863,208.04 | 8.97% | 29,202,091.23 | 8.83% | 12.54% |
| 其他 | 2,940,361.51 | 0.80% | 1,708,841.43 | 0.52% | 72.07% |
| 分地區(qū) | |||||
| 境內(nèi)銷售 | 366,323,146.52 | 100.00% | 330,614,044.35 | 100.00% | 10.80% |
| 分銷售模式 | |||||
| 直銷模式 | 366,323,146.52 | 100.00% | 330,614,044.35 | 100.00% | 10.80% |
