導語：環(huán)保大工程時代的最后一戰(zhàn)。
排水管網(wǎng)是城市的靜脈，暢通發(fā)達的排水系統(tǒng)對城市“健康”至關(guān)重要。
一直以來，我國排水管網(wǎng)建設(shè)存在嚴重短板，這塊短板給一些城市的排澇和治污造成了巨大障礙。
環(huán)保方面，近年來水體黑臭反復(fù)和污水廠運維提升瓶頸等突出問題的解決，在嘗試了無數(shù)偏方后，最終還是回歸到了管網(wǎng)這一病根上。
相對于看得見的面子工程，管網(wǎng)是典型的里子工程，投資巨大，回報周期長，工程復(fù)雜，難出政績，且歷史欠賬太多。
因此，管網(wǎng)成了一塊沒人想碰的硬骨頭，雖然十多年前就有相關(guān)政策出臺，但一直啃不下來。
終于在進入“十四五”以來，問題的解決迎來轉(zhuǎn)機，“管網(wǎng)補短板”受到國家空前重視，從國家到地方規(guī)劃均給出了明確目標并在財政上予以支撐，管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)正式啟動。
依據(jù)“十四五”有關(guān)規(guī)劃測算，排水管網(wǎng)建設(shè)將會帶來至少千億級的市場。同時，管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)的開啟也意味著市政污水處理領(lǐng)域的一次重要變革。
管網(wǎng)市場的現(xiàn)狀如何，又會對行業(yè)帶來哪些影響？文章將就此話題展開討論。
“十四五”前后，補齊管網(wǎng)短板的指向和政策逐漸明確。
據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會研究顯示，國家自2020年以來“補齊收集管網(wǎng)短板”的政策出臺加速，有力促進了行業(yè)新一輪發(fā)展。
2021年，《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，直指“污水管網(wǎng)建設(shè)改造滯后”短板，拉開管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)序幕。規(guī)劃指出：
到 2025 年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上；
到 2035 年，城市生活污水收集管網(wǎng)基本全覆蓋，城鎮(zhèn)污水處理能力全覆蓋；
“十四五”期間，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里。
除此之外，四川、山東、浙江、河北多個省市地方政府“十四五”規(guī)劃中城市地下管網(wǎng)改造的相關(guān)內(nèi)容，普遍涉及管網(wǎng)改造相關(guān)規(guī)劃。
如《“十四五”山東省城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中明確提出：“十四五”期間，山東省新建改造修復(fù)城市污水管網(wǎng) 5000 公里，改造城市市政雨污合流管網(wǎng) 3434 公里。到 2025 年，山東省城市實現(xiàn)整縣（市、區(qū)）制雨污合流管網(wǎng)清零，南四湖流域 2023 年完成。
概括起來，管網(wǎng)建設(shè)工程包含以下幾個方面：
新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng)。城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網(wǎng)。新建居住社區(qū)同步規(guī)劃、建設(shè)污水收集管網(wǎng)，支線管網(wǎng)和出戶管的連接建設(shè)。老舊破損和易造成積水內(nèi)澇問題的污水管網(wǎng)、雨污合流制管網(wǎng)診斷修復(fù)更新，循序推進管網(wǎng)錯接混接漏接改造。
粗略測算地下管道的鋪設(shè)成本，直徑 1200 毫米口徑的鋼混排水管道綜合成本約為 160 萬元/公里，直徑 2000 毫米的則約為 400 萬元/公里。
按《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》的8萬公里計算，污水管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)的市場規(guī)模至少是千億級的。
目前這場戰(zhàn)役已經(jīng)在國家以及地方財政支持下全面展開。
2023年3月13日，《關(guān)于2022年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2023年中央和地方預(yù)算草案的報告》審查通過。其中明確，中央財政水污染防治資金安排257億元、增加20億元，主要支持實施長江保護修復(fù)、黃河生態(tài)保護治理、重點海域綜合治理攻堅行動，做好農(nóng)村黑臭水體治理試點工作。
環(huán)保行業(yè)幾十年下來是一個輪動的過程，輪動至每一個領(lǐng)域都會引發(fā)一場盛宴。
在此過程中，水、固、氣等每一個領(lǐng)域都釋放了巨大的紅利，且沒有顯著的門檻，參與掘金的企業(yè)眾多。
但是，管網(wǎng)有些不太一樣，目前來看市場表現(xiàn)出如下特征：
1、項目單體規(guī)模大，模式主要為PPP、BOT
據(jù)青山研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022環(huán)保行業(yè)億級項目中有超過10%是管網(wǎng)或含管網(wǎng)類項目，其中包含較多廠網(wǎng)一體化項目，項目規(guī)模大致在1-20億之間，模式主要為PPP、BOT。
以今年的第一個大單為例：2023年1月，中建一局也中標了國內(nèi)投資規(guī)模最大的雨污管網(wǎng)類PPP項目，總投資102.52億元。
這個項目采取PPP模式實施，項目總投資約102.52億元，項目合作期約30年，其中建設(shè)期3年，運營期27年，是目前國內(nèi)投資規(guī)模最大的雨污管網(wǎng)類PPP項目。
2、環(huán)保水務(wù)企業(yè)和建筑工程企業(yè)是主要參與者
以2022年管網(wǎng)和含管網(wǎng)類項目來看，中標單位主要是兩類企業(yè)，一類是環(huán)保水務(wù)企業(yè)，另一類是建筑工程企業(yè)，且其中一部分項目是兩類企業(yè)組成的聯(lián)合體中標。
比如，環(huán)保領(lǐng)域的企業(yè)有光大水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、北京排水集團、中持水務(wù)、碧水源、重慶水務(wù)等，建筑工程領(lǐng)域則是中建、中鐵、中交等熟悉的基建巨頭。
如果不以業(yè)務(wù)類型區(qū)分，目前主導管網(wǎng)市場的就是一類企業(yè)，即國央企。
去年12月，長江生態(tài)環(huán)保集團組建長江管網(wǎng)有限公司，注冊資本100億元。作為三峽集團所屬長江環(huán)保集團實施長江經(jīng)濟帶管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)項目主體，長江管網(wǎng)有限公司的成立對三峽集團深入推進長江經(jīng)濟帶污染防治具有重要意義，標志著長江流域管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)全面打響。
除此之外，諸如重慶三峽排水管網(wǎng)有限公司、重慶水務(wù)集團排水管網(wǎng)有限公司、西安城市排水管網(wǎng)設(shè)施運營有限公司、杭州余杭供排水管網(wǎng)建設(shè)有限公司、揚州城控排水管網(wǎng)運維有限公司等眾多地方管網(wǎng)公司組建，紛紛加入到管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)的市場盛宴中。
顯然，由于管網(wǎng)市場帶有顯著的市政工程屬性，普通的環(huán)保企業(yè)基本上沒有進場的機會。
但隨著政策持續(xù)發(fā)力城市管網(wǎng)，上游管材器材企業(yè)以及管網(wǎng)探測檢測智慧化等配套服務(wù)企業(yè)將迎來發(fā)展窗口期。
《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中“關(guān)于管網(wǎng)建設(shè)質(zhì)量管控”強調(diào)，“加快淘汰磚砌井，推廣混凝土現(xiàn)澆或成品檢查井，推廣球墨鑄鐵管、承插橡膠圈接口鋼筋混凝土管等管材”，具體指向鮮明。
長期以來，市政污水廠有一個很大的痛點，即受限于末端兜底治理，運維被動，不確定風險大。
這個痛點給水務(wù)企業(yè)帶來了很多麻煩，比如進水超標導致出水超標、雨季沖擊負荷大、清水進清水出等，污水廠很多時候處在兜底背鍋的處境，關(guān)鍵原因就是不掌握上游情況。
針對此痛點，“廠網(wǎng)一體化”的模式被提出并逐漸應(yīng)用于行業(yè)。上游的情況能統(tǒng)籌到位，下游才能實現(xiàn)從流域統(tǒng)籌、區(qū)域協(xié)調(diào)、系統(tǒng)治理和標本兼治等綜合治理效果。
在管網(wǎng)市場大爆發(fā)的背后，是一場治水的大變革。這種變革主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1）從單純治理污水處理廠向整合管網(wǎng)資源轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的污水處理模式往往只關(guān)注污水處理廠的建設(shè)和運營，忽視了管網(wǎng)系統(tǒng)的維護和管理。這導致了大量污水未能進入處理廠而直接排入河道或滲漏到地下，造成環(huán)境污染和資源浪費。而廠網(wǎng)一體化模式則將污水處理廠和管網(wǎng)系統(tǒng)作為一個整體進行規(guī)劃、建設(shè)和運營管理，實現(xiàn)了源頭控制、全程監(jiān)測、精準治理。
2）從傳統(tǒng)工程建設(shè)向智能數(shù)字化運維轉(zhuǎn)變。隨著信息技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，廠網(wǎng)一體化模式引入了智能數(shù)字化平臺系統(tǒng)，通過在關(guān)鍵節(jié)點安裝傳感器、攝像頭等設(shè)備，實時采集并分析數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對污水流量、流向、流速、液位、水質(zhì)等參數(shù)的監(jiān)測和控制，并通過大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化調(diào)度方案，提高運行效率和節(jié)能減排效果。
3）從單點治理向流域綜合治理轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的治理模式往往只針對某個區(qū)域或某條河道進行局部改善，并沒有形成上下游聯(lián)動、左右岸協(xié)同的整體效應(yīng)。而廠網(wǎng)一體化模式則以流域為單元進行規(guī)劃設(shè)計，并結(jié)合河湖岸線整治、生態(tài)修復(fù)等措施，在保障河湖生命健康的同時提升河湖景觀品質(zhì)。
2、案例解讀“廠網(wǎng)一體化”發(fā)展趨勢
以蘇州為例，2022年11月2日，《蘇州城區(qū)污水處理“廠網(wǎng)一體化”改革實施方案》審議通過并印發(fā)，蘇州市城區(qū)污水處理“廠網(wǎng)一體化”改革就此啟動。
該方案的改革目標是，建立完善“廠、站、網(wǎng)、濕、泥”全鏈條運營管理機制，污水處理設(shè)施統(tǒng)一由蘇州水務(wù)集團負責運營管理，具體包括整合城區(qū)市政污水廠網(wǎng)資源，統(tǒng)籌負責城區(qū)污水收集和處理設(shè)施建設(shè)、運營、管養(yǎng)、維修等工作，并由政府制定優(yōu)化考核辦法，開展定期考核，且考核結(jié)果與污水處理服務(wù)費掛鉤。
在此方案之前，蘇州已經(jīng)有高鐵新城污水處理廠的實踐案例：
為全面梳理服務(wù)區(qū)域11座提升泵站、14家重點排污企業(yè)以及150公里污水管網(wǎng)的排水系統(tǒng)運行工況，蘇州高鐵新城污水處理廠構(gòu)建了“廠網(wǎng)一體化”統(tǒng)一調(diào)度平臺，借助信息化技術(shù)，實現(xiàn)對片區(qū)內(nèi)廠、站、網(wǎng)的實時調(diào)控。
2020年，蘇州高鐵污水廠把進水COD濃度提升作為重點工作，通過開展河道、泵站、排水戶水質(zhì)檢測，對異常水質(zhì)片區(qū)開展管網(wǎng)檢測，全面排清片區(qū)內(nèi)雨污水混接、節(jié)點通河等情況，并同步開展管網(wǎng)修復(fù)和雨污分流改造工作，有效避免了地下水、河水滲入污水管網(wǎng)造成水質(zhì)濃度降低，污水廠進廠水COD濃度從2017年最初的200mg/L之間已穩(wěn)定上升至280mg/L以上。
2022年之前，蘇州高鐵污水廠進一步強化“管網(wǎng)全覆蓋、污水全收集”治理措施，實現(xiàn)了“污水不入河、外水不進管、進水濃度高、減排高效能”的目標。
需要強調(diào)的是，在“廠網(wǎng)一體化”的大潮中，“智慧治水”也成為了一個重要的方向。目前已經(jīng)有華為、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭和各地方水務(wù)龍頭企業(yè)深度布局這一領(lǐng)域，對此青山產(chǎn)業(yè)評論之前的文章已有深度分析，可參考青山產(chǎn)業(yè)評論官方訂閱號文章《十萬億環(huán)保水務(wù)資產(chǎn)升級戰(zhàn)》。
從產(chǎn)業(yè)角度，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)一體化需要兩個步驟，一是管網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化升級，二是廠、站、網(wǎng)的大整合。
可想而知，廠、網(wǎng)分散在眾多的主體手中是沒辦法實現(xiàn)高效統(tǒng)籌的，也就談不上一體化。
從上述蘇州的案例能夠看出，由一家地方國資水務(wù)龍頭企業(yè)進場整合，是實現(xiàn)“廠網(wǎng)一體化”的關(guān)鍵一步。
重慶的“廠網(wǎng)一體”改革同樣如此。2021年11月，重慶三峽排水管網(wǎng)有限公司組建；2022年1月，重慶水務(wù)集團排水管網(wǎng)有限公司組建。有意思的是，兩家公司的股東都是長江生態(tài)環(huán)保集團和重慶水務(wù)，持股情況為重慶三峽排水管網(wǎng)有限公司（長江生態(tài)60%、重慶水務(wù)40%）、重慶水務(wù)集團排水管網(wǎng)有限公司（重慶水務(wù)60%、長江生態(tài)40%），注冊資本都是10億，核心高管基本上是同一撥人。
結(jié)合重慶水務(wù)在當?shù)氐膶嵙σ约伴L江生態(tài)在長江流域的行業(yè)地位，二者在管網(wǎng)上深度聯(lián)手無疑是大整合的戰(zhàn)略布局。
2023年1月，重慶首個廠網(wǎng)一體化項目——沙田污水處理廠（一期）落成，該項目由重慶水務(wù)牽頭的聯(lián)合體負責實施，采用PPP模式實施，建設(shè)內(nèi)容包括污水處理廠（遠期30萬噸/天）一座，一期建設(shè)規(guī)模10萬噸/天，新建管網(wǎng)133公里，存量管網(wǎng)96公里。
該廠投運后，將對重慶西部科學城產(chǎn)生的城市污水進行綜合治理，解決區(qū)域內(nèi)污水處理缺口問題，減輕梁灘河及三峽庫區(qū)的水環(huán)境污染。
據(jù)不完全統(tǒng)計，過去一年排水管網(wǎng)類及含排水管網(wǎng)類億級中標項目超1000個。
管網(wǎng)是實現(xiàn)“廠網(wǎng)一體化”的關(guān)鍵，如今管網(wǎng)市場的大爆發(fā)也就意味著，市政污水處理領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪粓鲎兏�，總體的趨勢是廠網(wǎng)的整合、區(qū)域的整合、資產(chǎn)的整和，未來水務(wù)領(lǐng)域的集中度將進一步提升。
實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，“面子工程”必然要轉(zhuǎn)變到“里子工程”，排水管網(wǎng)建設(shè)是典型的里子工程。
在上一篇文章《2023水處理行業(yè)5大趨勢》中，我們充分論述了環(huán)保頂層設(shè)計系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展均衡化等必然趨勢。
當前不管是城市建設(shè)還是污水處理領(lǐng)域的系統(tǒng)均衡發(fā)展，都到了強化排水管網(wǎng)建設(shè)這一環(huán)，這塊最難啃的骨頭到了最后必須要啃的時刻。
行業(yè)把環(huán)保上半場視為工程時代，那么管網(wǎng)補短板就是工程時代的最后一戰(zhàn)，管網(wǎng)沒建好，市政污水處理的基礎(chǔ)建設(shè)就沒結(jié)束。
在當下經(jīng)濟維穩(wěn)的要求下，市政基建領(lǐng)域或?qū)⒂瓉硪徊ù碳ば栽鲩L。
短期，管網(wǎng)新建、改建項目市場巨大；長期，廠網(wǎng)一體化運營市場十分可觀。
伴隨著管網(wǎng)的建設(shè)進程，市政水處理領(lǐng)域正在形成新的格局。對于這一方向的發(fā)展，青山研究院將保持跟蹤研究，并在后續(xù)文章中繼續(xù)解讀。
