水務(wù)行業(yè)2021年總結(jié)與2022年展望

 來源：水務(wù)加服務(wù)號(hào)

當(dāng)前新冠疫情形勢(shì)仍然在全球流行，在全球疫情走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)走勢(shì)趨于復(fù)雜背景下，中國(guó)積極統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，“中國(guó)號(hào)”巨輪沿著高質(zhì)量發(fā)展的方向破浪前行，以強(qiáng)大的韌性、奮進(jìn)的姿態(tài)，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，邁出全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的堅(jiān)實(shí)步伐。

水務(wù)行業(yè)是重要市政公用事業(yè)，是保障“中國(guó)號(hào)”巨輪實(shí)現(xiàn)社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性行業(yè)。在2021年兩會(huì)精神及國(guó)家和各地公布“十四五”規(guī)劃公布背景下，對(duì)即將過去的2021年水務(wù)行業(yè)進(jìn)行總結(jié)，并展望“十四五”水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

一、2021水務(wù)行業(yè)發(fā)展回顧

1 國(guó)家政策引導(dǎo)，進(jìn)一步明確行業(yè)發(fā)展方向

今年3月11日，十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議表決通過了《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出“建設(shè)智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村” “實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)”“全面提升城市品質(zhì)”“持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量”“加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等，對(duì)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行了明確要求和規(guī)定，其中涉及關(guān)鍵詞有：生態(tài)環(huán)境（22次提及）、節(jié)水（11次提及）、垃圾/危廢/固廢（9次提及）、污水（8次提及）、水源（提及6次）、防洪/汛（提及6次）、管網(wǎng)（4次提及）、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施（4次提及）、環(huán)境質(zhì)量（3次提及）、智慧城市（2次提及）、農(nóng)村人居環(huán)境（2次提及）、黑臭水體（2次提及）、供水/飲用水(2次提及)、城市更新（2次提及）、污泥（2次提及）、水價(jià)（1次提及）等。

為了進(jìn)一步落實(shí)“十四五”規(guī)劃對(duì)水務(wù)行業(yè)的上位指導(dǎo)，國(guó)家相關(guān)部委于今年陸續(xù)頒發(fā)了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市內(nèi)澇治理的實(shí)施意見》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》、《城鎮(zhèn)供水價(jià)格管理辦法》、《城鎮(zhèn)供水定價(jià)成本監(jiān)審辦法》、《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》、《排污許可提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》（征求意見稿）、《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)方案（2021－2025年）》等一大批重要政策和文件。在今年12月8日的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中，習(xí)近平總書記專門批示：“十四五”期間，必須把管道改造和建設(shè)作為重要的基礎(chǔ)設(shè)施工程來抓，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，包括加快城市管道老化更新改造等。

2 國(guó)家財(cái)政加強(qiáng)，繼續(xù)擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資

為確保“十四五”開好局、起好步，2021年中央預(yù)算內(nèi)投資規(guī)模為6100億元，比上年增長(zhǎng)100億元，積極支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、“三農(nóng)”和水利、重大基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)家重大戰(zhàn)略、社會(huì)事業(yè)、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。同時(shí)，今年將安排地方政府專項(xiàng)債券3.65萬億元，精準(zhǔn)用于交通、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)、物流、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域有一定收益的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項(xiàng)目，推動(dòng)有效投資。

例如：在2021年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告中指出，2021年全國(guó)新增污水處理能力2000萬噸/日，水污染防治資金安排217億元；2021年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資194.98億元用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造；青海省流域水環(huán)境綜合治理與可持續(xù)發(fā)展試點(diǎn)地區(qū)工程建設(shè)獲得國(guó)家2021年中央預(yù)算內(nèi)投資9130萬元重點(diǎn)支持等。

3 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定，逐步完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系

城鎮(zhèn)給水排水標(biāo)準(zhǔn)化工作是給水排水系統(tǒng)工程建設(shè)、產(chǎn)品生產(chǎn)和日常管理活動(dòng)的重要技術(shù)支撐和保障，城鎮(zhèn)給水排水標(biāo)準(zhǔn)的制訂和實(shí)施直接影響著給水排水系統(tǒng)工程設(shè)施的質(zhì)量、安全、功能、效率和服務(wù)。

按照新修訂的標(biāo)準(zhǔn)法和國(guó)務(wù)院關(guān)于深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革意見的要求，城鄉(xiāng)建設(shè)部分共有38項(xiàng)全文強(qiáng)制規(guī)范，其中涉及給水排水的有3項(xiàng)：《城鄉(xiāng)給水工程項(xiàng)目規(guī)范》《城鄉(xiāng)排水工程項(xiàng)目規(guī)范》和《建筑給水排水與節(jié)水通用規(guī)范》，其他標(biāo)準(zhǔn)最后都將逐步轉(zhuǎn)化為推薦性標(biāo)準(zhǔn)。其中，GB50014-2021《室外排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》于今年發(fā)布并實(shí)施，為保證給水排水工程建設(shè)質(zhì)量提供了重要的法律依據(jù)，自此，城鎮(zhèn)給水排水標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新階段。

二、“十四五”水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及熱點(diǎn)

1 發(fā)展趨勢(shì)

趨勢(shì)一：政策紅利釋放，水務(wù)行業(yè)將成最具投資價(jià)值行業(yè)之一

近年來隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，供排水的需求在未來一段時(shí)間仍不斷加大，尤其環(huán)境治理問題，為確保行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家及地方政府圍繞行業(yè)發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)監(jiān)管、融資方式、稅收優(yōu)惠和技術(shù)革新等方面陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，行業(yè)發(fā)展面臨良好的外部環(huán)境，水務(wù)行業(yè)政策紅利不斷釋放。此外，隨著我國(guó)工業(yè)化、信息化的快速推進(jìn)，特別是現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)水務(wù)行業(yè)的滲透及發(fā)展，水務(wù)行業(yè)以其具有的巨大的市場(chǎng)規(guī)模、穩(wěn)定的投資收益帶來的良好投資回報(bào)，將成為我國(guó)未來發(fā)展最快和最具有投資價(jià)值的行業(yè)之一。

趨勢(shì)二：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，央企國(guó)資主導(dǎo)提升行業(yè)集中度

混合所有制改革的探索與實(shí)踐，已成國(guó)企改革的重要突破口，水務(wù)行業(yè)也不例外。近幾年，諸多實(shí)力雄厚的國(guó)資入局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，包括三峽集團(tuán)、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)、中電建、中交建、中廣核等，加劇整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和整合，形成國(guó)企央企主導(dǎo)投資、民企專注細(xì)分市場(chǎng)技術(shù)的新格局，混合所有制成為環(huán)保行業(yè)的重要標(biāo)志。未來水務(wù)行業(yè)進(jìn)入者增加，競(jìng)爭(zhēng)將加劇，規(guī)模效應(yīng)明顯，部分實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)通過并購實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，行業(yè)集中度將提升。據(jù)水務(wù)加®不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國(guó)已有16個(gè)省級(jí)行政區(qū)已組建或即將組建環(huán)保集團(tuán)，甚至多市也紛紛組建市級(jí)環(huán)保集團(tuán)。

趨勢(shì)三：業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)型，提質(zhì)增效推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展

在國(guó)家長(zhǎng)期重視下，我國(guó)水務(wù)行業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展，目前全國(guó)已建設(shè)了幾萬座給水廠和污水處理廠，重建設(shè)輕運(yùn)營(yíng)的時(shí)代即將轉(zhuǎn)向內(nèi)部設(shè)施更新、技術(shù)優(yōu)化改造、提質(zhì)增效，自來水水質(zhì)提升、排水管網(wǎng)運(yùn)維、污水收集、污染物削減、再生水利用等環(huán)節(jié)越來越受重視，在概念水廠的引領(lǐng)下，推動(dòng)灰色設(shè)施向綠色設(shè)施改造，逐步降低水處理的能耗、物耗和碳排放，推動(dòng)水務(wù)行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。

與此同時(shí)，單體污水處理與黑臭水體治理類項(xiàng)目主戰(zhàn)場(chǎng)將從城市切換至農(nóng)村，城市原有的新建工程市場(chǎng)也將切換至升級(jí)改造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)監(jiān)管等，產(chǎn)業(yè)鏈中游或?qū)⑹芤�。市�?chǎng)資源下沉：城市空間飽和，農(nóng)村市場(chǎng)接力。自“水十條”發(fā)布以后，我國(guó)水環(huán)境監(jiān)管重心從總量控制轉(zhuǎn)向質(zhì)量改善，政策口徑也從點(diǎn)污染源治理向面源治理轉(zhuǎn)變，效果導(dǎo)向更加明確。

2 行業(yè)熱點(diǎn)

熱點(diǎn)一：管網(wǎng)建設(shè)

“黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)”早已成為水環(huán)境治理工作的重要共識(shí)。由于管網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)不完善等問題，帶來了污染物收集率低，地下水污染，污水廠進(jìn)水濃度低，雨天溢流污染等現(xiàn)象，影響著水環(huán)境治理效果。針對(duì)這些問題，住建部、生態(tài)環(huán)境部和國(guó)家發(fā)改委等早于2019年聯(lián)合發(fā)布了《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案》，要求盡快實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理。今年上半年，中央生態(tài)環(huán)保督察通報(bào)了2則“管網(wǎng)”案例，進(jìn)一步體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)水污染防治工作的重視，推動(dòng)地方政府重視管網(wǎng)建設(shè)，從而釋放出2萬億的市場(chǎng)需求。在“十四五”規(guī)劃中，對(duì)管網(wǎng)建設(shè)也提出了明確要求，管網(wǎng)迎來重大發(fā)展機(jī)遇期。

熱點(diǎn)二：智慧水務(wù)

今年“十四五規(guī)劃”提出，加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國(guó)�！吨腥A人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》等國(guó)家層面的政策，和各地相繼出臺(tái)的相關(guān)政策，不斷促進(jìn)數(shù)字化發(fā)展。水務(wù)行業(yè)作為重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必然的，智慧水務(wù)迎來發(fā)展黃金期。我國(guó)管網(wǎng)漏損率高，水處理效能低下，運(yùn)營(yíng)管理上存在以現(xiàn)有能量消滅潛在能量、以藥物去除污染物等不可持續(xù)問題，且在技術(shù)調(diào)控、能量消耗、藥劑添加等方面有大水漫灌、粗放經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象，難以保障水處理單元高效精準(zhǔn)運(yùn)行，因此發(fā)展智慧水務(wù)勢(shì)在必行。

熱點(diǎn)三：碳中和

今年兩會(huì)，“碳中和”“碳達(dá)峰”首次寫入政府工作報(bào)告中。7月26日生態(tài)環(huán)境部明確表示將碳達(dá)峰、碳中和落實(shí)情況納入中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。10月國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》。北京、上海、浙江等31個(gè)省市相繼行動(dòng)，提出“碳達(dá)峰”“碳中和”在“十四五”的發(fā)展目標(biāo)與任務(wù)，并明確今年的重點(diǎn)任務(wù)。

隨著國(guó)家對(duì)“碳中和”“碳達(dá)峰”的重視和政策完善，全國(guó)碳交易市場(chǎng)上線，越來越多水務(wù)環(huán)保企業(yè)加入“雙碳”賽道，如北控加快新技術(shù)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)節(jié)能積極探索碳中和， 首創(chuàng)股份完成碳足跡模型，威立雅打造第一家實(shí)現(xiàn)碳中和的水廠……

熱點(diǎn)四：污泥無害化處理

作為污水治理的終端環(huán)節(jié)和水污染防治的重難點(diǎn)，市政污泥的處理處置，受到國(guó)家長(zhǎng)期的關(guān)注。值得注意的是，由于“十三五”時(shí)期水環(huán)境系統(tǒng)化治理的穩(wěn)步提升、污水處理規(guī)模超預(yù)期增長(zhǎng)，從而帶來污水處理量的增長(zhǎng)及污泥產(chǎn)生量的增加，因此“十四五”時(shí)期污泥無害化處理設(shè)施的建設(shè)市場(chǎng)仍存較大需求，預(yù)計(jì)整體投資市場(chǎng)在300億左右。此外，由于政策的監(jiān)管力度加強(qiáng)，快速減量化的處理技術(shù)在行業(yè)里的關(guān)注度提高，污泥干化焚燒的處理處置方式明顯增加。

熱點(diǎn)五：農(nóng)村人居環(huán)境

改善農(nóng)村人居環(huán)境，是以習(xí)近平同志為核心的黨中央從戰(zhàn)略和全局高度作出的重大決策部署，是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重點(diǎn)任務(wù)，事關(guān)廣大農(nóng)民根本福祉，事關(guān)農(nóng)民群眾健康，事關(guān)美麗中國(guó)建設(shè)。由于農(nóng)村居民環(huán)境保護(hù)意識(shí)不足，以及經(jīng)濟(jì)條件有限，許多村莊缺乏完善的污水收集系統(tǒng)，直排現(xiàn)象普遍。同時(shí)行政村污水垃圾治理相對(duì)緩慢，與城市、縣城相比，污水垃圾等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后。據(jù)預(yù)測(cè)，2035年我國(guó)農(nóng)村污水處理率將達(dá)到70%，形成2000億的市場(chǎng)空間。

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年�；厥�2021年，“中國(guó)號(hào)”巨輪正沿著高質(zhì)量發(fā)展的方向破浪前行，水務(wù)行業(yè)也迎來了新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)和機(jī)遇，相信在未來，在加快構(gòu)建新發(fā)展格局中，水務(wù)行業(yè)將不斷邁出新氣象、取得新成效。