清新環(huán)境2023年年度董事會經(jīng)營評述 “十四五”期間我國綜合能源服務(wù)投資需求超萬億元，目前仍處于行業(yè)發(fā)展早期，具有較大市場挖掘空間。

 

 

清新環(huán)境（002573）2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

　　1、行業(yè)政策持續(xù)出臺，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

 

　　隨著“十四五”規(guī)劃工作不斷推進，環(huán)保產(chǎn)業(yè)逐漸進入成熟期，行業(yè)主線由污染治理向綠色發(fā)展方向切換，市場競爭逐步由增量時代向存量時代過渡。當(dāng)前，我國生態(tài)文明建設(shè)進入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期。2023年，在時隔五年再次召開的全國生態(tài)環(huán)境保護大會上，習(xí)近平總書記總結(jié)了我國生態(tài)文明建設(shè)的“四個重大轉(zhuǎn)變”和必須處理好的“五個重大關(guān)系”，系統(tǒng)部署了“六項重大任務(wù)”。隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計體系日益完善，環(huán)保政策也朝著更有深度、更具針對性的方向行進。

 

　　2023年，多項節(jié)能環(huán)保政策相繼發(fā)布。2月，工信部施行《工業(yè)節(jié)能監(jiān)察辦法》，通過監(jiān)察手段查處違法用能，促進企業(yè)節(jié)約能源和提高能源使用效率；6月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布國家生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《排污許可證質(zhì)量核查技術(shù)規(guī)范》，標(biāo)準(zhǔn)覆蓋廢氣廢水排放、工業(yè)噪聲排放、固廢管理、土壤地下水監(jiān)測等內(nèi)容，提出了現(xiàn)場核查、問題處置等管理要求；7月，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動（2023—2025年）》，推動構(gòu)建集污水、垃圾、固體廢棄物、危險廢物、醫(yī)療廢物處理處置設(shè)施和監(jiān)測監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系；11月，國務(wù)院發(fā)布《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，落實精準(zhǔn)治污要求，將會帶來鋼鐵、有色、水泥、焦化等行業(yè)超低排放改造，以及VOCs全流程、全環(huán)節(jié)綜合治理需求等市場機會。多項政策相繼出臺，環(huán)保行業(yè)市場需求持續(xù)擴容。

 

　　2、雙碳目標(biāo)加速推進，降碳、減污需求有望長期釋放

 

　　習(xí)近平總書記多次作出重要指示，強調(diào)要把實現(xiàn)降碳減污協(xié)同增效作為促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的總抓手。2023年3月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于公開征集溫室氣體自愿減排項目方法學(xué)建議的函》，向社會公開征集CCER項目方法學(xué)建議；6月，生態(tài)環(huán)境部例行新聞發(fā)布會表示，將加快推動各項制度和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭今年年內(nèi)盡早啟動全國溫室氣體自愿減排交易市場；10月，生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》，啟動全國溫室氣體自愿減排交易市場的各項準(zhǔn)備工作已基本就緒。長期來看，CCER的推出對環(huán)保行業(yè)具有積極的推動作用，有助于促進清潔能源發(fā)展、推動低碳技術(shù)創(chuàng)新以及引導(dǎo)企業(yè)低碳排放，推動經(jīng)濟社會綠色低碳轉(zhuǎn)型，從而實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護的雙贏。

 

　　3、細分領(lǐng)域政策不斷更新

 

　　長期作為工業(yè)煙氣處理市場基本盤的火電領(lǐng)域投資高峰已過，新型電力系統(tǒng)有望帶來新一波投資機會。2023年11月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立煤電容量電價機制的通知》，決定自2024年1月1日起建立煤電容量電價機制，對煤電實行兩部制電價政策。容量電價的推出使煤電企業(yè)的經(jīng)營穩(wěn)定性得到提升，有利于激勵新增投資，同時提升了存量煤電機組的調(diào)峰積極性，加快靈活性改造；水務(wù)行業(yè)成熟度逐漸提高，進入深度整合及高質(zhì)量發(fā)展階段。12月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于推進污水處理減污降碳協(xié)同增效的實施意見》，意見提出，到2025年污水處理行業(yè)減污降碳協(xié)同增效取得積極進展，能效水平和降碳能力持續(xù)提升。長期來看，水務(wù)行業(yè)隨著激勵政策的不斷完善，資金支持力度的提升，按效付費制度的建立，污水處理設(shè)施提標(biāo)升級擴能改造和污水資源化利用等方向有望得到有效推進；低碳節(jié)能行業(yè)從早期的余熱利用階段進入綜合能源服務(wù)階段。2023年1月，國管局發(fā)布《2023年公共機構(gòu)能源資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護工作安排》，要求加大可再生能源利用和熱泵、高效儲能技術(shù)應(yīng)用力度，鼓勵市場化方式推動分布式光伏、光熱項目建設(shè)；3月，國家能源局等四部門發(fā)布《關(guān)于組織開展農(nóng)村能源革命試點縣建設(shè)的通知》，提出在鄉(xiāng)村領(lǐng)域加大清潔能源建設(shè)，到2025年試點縣可再生能源在一次能源消費總量占比超過30%，增量占比超過60%。根據(jù)國家發(fā)展改革委能源研究所預(yù)測，“十四五”期間我國綜合能源服務(wù)投資需求超萬億元，目前仍處于行業(yè)發(fā)展早期，具有較大市場挖掘空間。

 

　　4、環(huán)境企業(yè)積極打造二次增長曲線

 

　　新一輪以綠色低碳為特征的科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在與加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式形成歷史性交匯，在“推進降碳、減污、擴綠、增長，推進生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展”的指導(dǎo)思想下，生態(tài)環(huán)境保護的內(nèi)涵向著全過程減污降碳和清潔生產(chǎn)延伸。環(huán)境企業(yè)積極拓展新領(lǐng)域，布局新賽道，打造二次增長曲線。“環(huán)保+新能源”、“環(huán)保+低碳節(jié)能”、“環(huán)保+新材料”、“環(huán)保+資源化”，已成為多家企業(yè)的選擇。環(huán)境企業(yè)在新領(lǐng)域的布局已初步形成，發(fā)展瓶頸逐漸打開。同時生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域積極推動人工智能、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)的運用，推進了生態(tài)環(huán)境治理模式創(chuàng)新，提升了生態(tài)環(huán)境治理效率，數(shù)字技術(shù)正在為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級注入新動能。

 

　　

 

　　二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

 

　　1、業(yè)務(wù)發(fā)展概述

 

　　清新環(huán)境是一家國有控股上市公司，不斷堅持自主創(chuàng)新，以工業(yè)煙氣治理為基礎(chǔ)，逐步延伸市政水務(wù)、工業(yè)節(jié)能、生態(tài)修復(fù)及資源再生等領(lǐng)域，是集技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計、施工建設(shè)、運營服務(wù)、資本投資為一體的綜合環(huán)境服務(wù)商，目前已形成以“生態(tài)化、低碳化、資源化”為戰(zhàn)略發(fā)展方向，聚焦工業(yè)煙氣治理、城市環(huán)境服務(wù)、土壤生態(tài)修復(fù)、低碳節(jié)能服務(wù)和資源再生利用五個業(yè)務(wù)板塊。

 

　�。�1）工業(yè)煙氣治理

 

　　公司具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)大型煙氣治理技術(shù)，為首批參與實踐煙氣環(huán)保第三方治理的單位，業(yè)務(wù)包括電力、鋼鐵、水泥等行業(yè)脫硫脫硝除塵BOT特許經(jīng)營與工程服務(wù)業(yè)務(wù)，擁有環(huán)保大氣甲級設(shè)計資質(zhì)和環(huán)保工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)，擁有脫硫、脫硝、除塵、煙氣提水等技術(shù)能力。截至報告期，累計承接火電工程燃煤機組容量超3.1億千瓦、機組超1100臺套，運營脫硫、脫硝等特許經(jīng)營項目17個、總裝機容量達15220MW，連續(xù)多年均居于行業(yè)前列；累計承接小鍋爐總?cè)萘砍�過11.8萬噸/小時、鋼鐵總?cè)萘砍�過7425平方米。

 

　�。�2）城市環(huán)境服務(wù)

 

　　公司具備從咨詢、設(shè)計、投資、建設(shè)、運營、設(shè)備及工藝集成、技術(shù)研發(fā)為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，依托國潤水務(wù)和深水咨詢兩大子公司，在川渝區(qū)域、粵港澳大灣區(qū)具有深厚的水環(huán)境治理和城市環(huán)境服務(wù)資源及業(yè)務(wù)優(yōu)勢。主要業(yè)務(wù)為城鄉(xiāng)供排水業(yè)務(wù)、工程建設(shè)全過程咨詢、水務(wù)市政設(shè)施運營、管網(wǎng)運維、智慧水務(wù)、城市綜合服務(wù)等，以“一城一園一企”多元化業(yè)務(wù)模式提供系統(tǒng)解決方案。截至報告期，供排水運營項目達45個，供水規(guī)模約3.17億噸/年，污水規(guī)模約8.79億噸/年。

 

　�。�3）土壤生態(tài)修復(fù)

 

　　清新環(huán)境子公司天晟源環(huán)保具備成熟的檢驗檢測、項目調(diào)查評估經(jīng)驗，擁有專業(yè)的土壤、地下水、地表水調(diào)查評估團隊，可開展生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)多要素調(diào)查評估，可為政府對生態(tài)環(huán)境智能化管理提供有效支撐。近年來主持或參與科研項目10余項，是四川省“專精特新”中小企業(yè)。

 

　�。�4）低碳節(jié)能服務(wù)

 

　　清新環(huán)境在雙碳政策背景下，積極開展工業(yè)節(jié)能、園區(qū)能源綜合服務(wù)、新能源電力工程服務(wù)。2023年公司新投運了金晶博山玻璃窯余熱發(fā)電、宜州廣馳水泥窯余熱發(fā)電等3個項目。截至報告期，現(xiàn)有玻璃、水泥、鐵合金、炭素、電子、焦化等工業(yè)領(lǐng)域余熱發(fā)電項目22個，總裝機容量超過230MW，處行業(yè)領(lǐng)先地位。在繼續(xù)擴大余熱發(fā)電EMC業(yè)務(wù)規(guī)模的同時，公司積極探索“節(jié)能+”業(yè)務(wù)模式，2023年投運了能源站+廢水處理項目，同時“豐源二期配套煙氣冷卻及環(huán)保一體化投資建設(shè)項目”正式簽約。

 

　�。�5）資源再生利用

 

　　公司在工業(yè)固危廢、資源再生等行業(yè)內(nèi)開展廢棄資源綜合利用等業(yè)務(wù)，重點項目包括雅安循環(huán)經(jīng)濟固廢綜合處置項目、達州危廢綜合處置、新疆金派固體廢物綜合處置、安徽宣城再生銅處置等。資源綜合利用業(yè)務(wù)側(cè)重于銅及部分稀貴金屬回收，已具備資源化綜合利用領(lǐng)域的市場拓展、項目建設(shè)、運營及管理等業(yè)務(wù)經(jīng)驗，逐步形成貯存、處置、資源化綜合利用相結(jié)合的完整處理體系。

 

　　2、主要經(jīng)營模式

 

　　公司從事節(jié)能環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)，除資源再生業(yè)務(wù)與上下游原材料市場產(chǎn)品價格相關(guān)，其他業(yè)務(wù)主要采用EPC、BOT、EMC、PPP等經(jīng)營模式。

 

　�。�1）EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受業(yè)主委托，按照合同約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包，公司在總價合同條件下，對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責(zé)。

 

　�。�2）BOT（Build Operate Transfer）是指公司與業(yè)主簽訂特許經(jīng)營類協(xié)議，在協(xié)議規(guī)定的特許期限內(nèi)，由公司負責(zé)融資、建設(shè)和經(jīng)營特定的資產(chǎn)設(shè)施，并通過獲得持續(xù)補貼或出售產(chǎn)品以回收投資、清償貸款并獲取利潤。

 

　�。�3）EMC（Energy Management Contracting）簡稱合同能源管理，主要應(yīng)用于節(jié)能類業(yè)務(wù)中，是指用減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部成本的節(jié)能投資方式，這種模式允許用戶使用未來的節(jié)能收益為工廠和設(shè)備升級，降低運行成本，提高能源利用效率。

 

　�。�4）PPP（Public Private Partnership）簡稱政府和社會資本合作模式，是指政府為增強公共產(chǎn)品和服務(wù)供給能力、提高供給效率，通過特許經(jīng)營、購買服務(wù)、股權(quán)合作等方式，與社會資本建立的利益共享、風(fēng)險分擔(dān)及長期合作關(guān)系。

 

　　3、業(yè)績驅(qū)動因素

 

　　（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

 

　　綠色低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)出臺，是推動環(huán)保企業(yè)中長期持續(xù)發(fā)展的重要保障。2023年，多項產(chǎn)業(yè)支持政策相繼發(fā)布，各個細分領(lǐng)域均有涉及。2023年3月，國務(wù)院《政府工作報告》正式發(fā)布，將“推動發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型”作為2023年重點工作，提到要推進能源清潔高效利用和技術(shù)研發(fā)，提升可再生能源占比，推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳，持續(xù)打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；4月，國家標(biāo)準(zhǔn)委等十一部門聯(lián)合發(fā)布《碳達峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，提出的碳達峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系，細化了每個二級子體系下標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作的重點任務(wù)，為支撐重點行業(yè)和領(lǐng)域碳達峰碳中和工作提供全面標(biāo)準(zhǔn)支撐；5月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》，指出到2025年要建設(shè)一批國家水網(wǎng)骨干工程，著力補齊水資源配置、城鄉(xiāng)供水、防洪排澇、水生態(tài)保護、水網(wǎng)智能化等短板和薄弱環(huán)節(jié)，水網(wǎng)工程智能化水平得到提升，國家水安全保障能力明顯增強；6月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于推進實施水泥行業(yè)超低排放的意見（征求意見稿）》《關(guān)于推進實施焦化行業(yè)超低排放的意見（征求意見稿）》，分別明確了未來5年水泥及焦化行業(yè)超低排放改造目標(biāo)，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，有序推進現(xiàn)有企業(yè)超低排放改造，統(tǒng)籌開展減污降碳和清潔生產(chǎn)改造；9月，國家發(fā)展改革委等七部門發(fā)布《關(guān)于進一步加強水資源節(jié)約集約利用的意見》，要求加強污水資源化利用，到2025年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，黃河流域中下游力爭達到30%，京津冀地區(qū)達到35%以上；11月，生態(tài)環(huán)境部審議并原則通過《關(guān)于進一步推進農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見》，指出要加大治理和監(jiān)管力度，著力提升農(nóng)村生活污水治理水平；同月，國務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，要求高質(zhì)量推進鋼鐵、水泥、焦化等重點行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造。到2025年，全國80%以上的鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造任務(wù)。同時提出研究啟動修訂大氣污染防治法，完善環(huán)境保護稅征收體系，加快把VOCs納入征收范圍。一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺，進一步明晰了我國環(huán)境治理內(nèi)涵發(fā)生變化，從過去的“治污”為主，進入降碳、減污、資源循環(huán)利用和綠色生態(tài)協(xié)同推進的新階段。公司高度重視“十四五”期間國家和地方綠色低碳環(huán)保政策的發(fā)展動態(tài)，力爭把握政策方向為企業(yè)帶來戰(zhàn)略發(fā)展新機遇。

 

　�。�2）技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動

 

　　政策支持帶來企業(yè)收入增長，但技術(shù)創(chuàng)新才能驅(qū)動企業(yè)利潤的持續(xù)擴張。公司作為技術(shù)創(chuàng)新能力領(lǐng)先的高科技環(huán)境治理公司，經(jīng)過多年的研發(fā)積累，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高效噴淋技術(shù)、高效除塵技術(shù)、活性焦干法煙氣凈化技術(shù)、褐煤制焦技術(shù)、單塔一體化脫硫除塵深度凈化技術(shù)（SPC-3D）、濕法煙氣提水技術(shù)、脫硫廢水零排放技術(shù)、靜電增強型管束除塵除霧技術(shù)、三氧化硫控制技術(shù)、燃煤煙氣脫汞技術(shù)、SCR/SNCR混合法技術(shù)、船舶煙氣脫硫脫硝技術(shù)、濕法脫硫煙氣節(jié)水消白技術(shù)、低溫脫硝等煙氣脫硫脫硝一系列環(huán)保節(jié)能技術(shù)。

 

　　2023年清新環(huán)境被納入國務(wù)院國資委“科改企業(yè)”名單。為深入貫徹國務(wù)院國資委《關(guān)于開展對標(biāo)世界一流管理提升行動的通知》，公司逐步打造清新環(huán)境特色科技創(chuàng)新生態(tài)，全面建設(shè)科技人才隊伍，推進多元化研發(fā)投入，完善和落地清新環(huán)境科技創(chuàng)新規(guī)劃，實行科研集團化和專業(yè)化管理。在此背景下，清新環(huán)境技術(shù)研發(fā)工作持續(xù)聚焦煙氣治污和減碳協(xié)同、工業(yè)水處理、固危廢資源化、生態(tài)能源領(lǐng)域，同時向其他重點細分領(lǐng)域拓展。清新環(huán)境持續(xù)深度研發(fā)脫硫、脫硝、除塵、超低排放綜合治理、余熱利用、脫硫廢水零排放、儲能應(yīng)用等一系列環(huán)保節(jié)能技術(shù)，并積極推進低溫余熱回收技術(shù)、活性焦干法煙氣集成凈化技術(shù)、新型管除除塵除霧技術(shù)、焦油渣資源化制備碳基材料聯(lián)產(chǎn)輕質(zhì)煤焦油等技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用，同時積極推進產(chǎn)學(xué)研合作，啟動核心技術(shù)智慧化自主升級，在漿液節(jié)能技術(shù)研發(fā)上聯(lián)合太原理工大學(xué)完成機理性實驗研究并引進中車磁懸浮技術(shù)進行落地；在精準(zhǔn)噴氨技術(shù)研發(fā)上，引進先進測量技術(shù)并落地；推進與昆侖數(shù)智合作開發(fā)《煙氣治理系統(tǒng)智能化管控平臺》1.0版本建設(shè)；在碳捕集及碳利用技術(shù)以及醇胺脫碳工藝、吸收劑、煙氣后處理技術(shù)，固碳和綜合利用技術(shù)方面，積極展開合作工作，并擁有一定的技術(shù)儲備，主要圍繞工業(yè)客戶CCUS做相應(yīng)的研究和布局；公司與哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華中科技大學(xué)、深圳大學(xué)、珠江水利委員會、珠江水利科學(xué)研究院共同聯(lián)合研發(fā)合作，子公司新疆金派聯(lián)合石河子大學(xué)、四川輕化工大學(xué)等科研機構(gòu)達成聯(lián)合研發(fā)合作協(xié)議，為后續(xù)提升科技創(chuàng)新能力，推動科技成果轉(zhuǎn)化與落地奠定基礎(chǔ)。公司研發(fā)領(lǐng)域重點關(guān)注技術(shù)的經(jīng)濟性與適應(yīng)性，在雙碳政策下，預(yù)判未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢并進行前端研究，如低溫脫硫脫硝新工藝，CO脫除催化劑開發(fā)等；同時充分考慮自身業(yè)務(wù)特點，對FEton試劑自動化制備裝置、藥劑混煉機等領(lǐng)域進行立項研究。

 

　　綜合考慮經(jīng)濟運行周期和行業(yè)發(fā)展，聚焦業(yè)務(wù)重點，結(jié)合技術(shù)難點，公司積極推進工業(yè)化項目布局，業(yè)務(wù)范圍逐步從傳統(tǒng)工業(yè)煙氣治理拓展到新興工業(yè)煙氣治理、工業(yè)及市政廢水治理、危廢處理及資源利用、儲能節(jié)能等多個細分領(lǐng)域，積極探索市政、工業(yè)水務(wù)、環(huán)境修復(fù)等領(lǐng)域。在國家30、60“碳達峰、碳中和”政策背景下，從能效提升、零碳排放、負碳技術(shù)等方向，公司積極探索電力、焦化、鋼鐵、石油化工等行業(yè)的綜合碳減排路線，降碳的節(jié)能和資源利用，新能源領(lǐng)域及綜合能源管理智慧化等零碳路線技術(shù)研究。在技術(shù)研發(fā)上保持創(chuàng)新，快速實現(xiàn)與領(lǐng)域先進技術(shù)方合作，整合科技創(chuàng)新資源，持續(xù)構(gòu)建先進科學(xué)、規(guī)范優(yōu)質(zhì)的低碳環(huán)保服務(wù)體系。

 

　�。�3）兩大市場機遇

 

　　在國內(nèi)國際雙循環(huán)背景下，基于國內(nèi)綠色低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策支持，清新環(huán)境持續(xù)做精做深國內(nèi)市場，同時在具有技術(shù)優(yōu)勢的細分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，參與“綠色一帶一路”建設(shè)，助力有關(guān)國家消除環(huán)境污染，輸出綠色產(chǎn)能。

 

　　截至報告期，公司在大氣環(huán)境治理方面，已在印度、巴西、巴基斯坦、土耳其、韓國等國取得多個項目合作業(yè)績。在國際業(yè)務(wù)拓展中，公司會持續(xù)關(guān)注國際形勢的變化，在市場開發(fā)階段針對各類可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行充分分析和預(yù)案準(zhǔn)備，同時在項目執(zhí)行階段，通過購買國家政策性出口保險、聘用有國際業(yè)務(wù)經(jīng)驗的專業(yè)機構(gòu)、加強項目屬地化經(jīng)營等一系列項目管理措施規(guī)避項目風(fēng)險。在宏觀形勢及國際局勢影響下，公司境外項目通過加強項目成本管控和合同風(fēng)險防控，加強政策性保險合作等措施，切實保障了在施項目的順利推進，在國際市場樹立了良好企業(yè)形象。在RCEP協(xié)議生效的有利條件推動下，公司力爭在東南亞、中亞等區(qū)域，拓展新的環(huán)保市場。

 

　　4、業(yè)務(wù)所處市場地位

 

　　在“2030年前碳達峰、2060年前碳中和”和“二十大”經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的背景下，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的未來存在諸多發(fā)展機遇的同時也充滿挑戰(zhàn)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)向著全過程減污降碳和清潔生產(chǎn)延伸，包括服務(wù)于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及生產(chǎn)過程中的節(jié)能降耗等方面。眾多環(huán)保企業(yè)正積極探索“環(huán)保+新能源”、“環(huán)保+低碳節(jié)能”、“環(huán)保+資源化”等多元化發(fā)展路徑。此外，生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域也在積極引入人工智能、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)，以促進生態(tài)環(huán)境治理模式的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型。

 

　　節(jié)能與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域眾多，不同細分領(lǐng)域所處發(fā)展階段不同�；痣姛煔庵卫怼⒊鞘泄┡潘�、余熱利用等細分領(lǐng)域已進入成熟期，而鋼鐵、建材等非電行業(yè)煙氣治理、資源再生利用、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等正處于行業(yè)成長期，面臨良好的發(fā)展機遇。園區(qū)綜合能源服務(wù)等還處于行業(yè)導(dǎo)入期到成長期階段，發(fā)展前景廣闊。清新環(huán)境通過內(nèi)生增長與外延并購，圍繞“生態(tài)化、低碳化、資源化”的發(fā)展戰(zhàn)略，形成了以工業(yè)煙氣治理和城市水務(wù)綜合服務(wù)為核心業(yè)務(wù)、以低碳節(jié)能服務(wù)為成長業(yè)務(wù)、兼顧資源再生利用業(yè)務(wù)的發(fā)展格局，聚焦主責(zé)主業(yè)，做優(yōu)存量、開拓增量，縱向?qū)�業(yè)化與橫向規(guī)模化同步發(fā)展，平衡配置輕重資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式，初步構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資本運作平臺的協(xié)同服務(wù)能力。

 

　　公司是國內(nèi)首批參與煙氣環(huán)保第三方治理的企業(yè)，工業(yè)煙氣治理具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)，特許經(jīng)營機組數(shù)量和裝機容量在行業(yè)均名列前茅。近年來公司加大與大型企業(yè)集團的市場拓展及戰(zhàn)略合作，在脫硫脫硝除塵的基礎(chǔ)上，開展高爐煤氣精脫硫等前沿技術(shù)應(yīng)用項目開發(fā)，在鋼鐵、焦化、有色、石化等其他工業(yè)行業(yè)煙氣治理領(lǐng)域進行了更多拓展，積極探索VOCs等領(lǐng)域的市場機會。同時公司逐漸布局新能源領(lǐng)域和節(jié)能領(lǐng)域，在節(jié)能領(lǐng)域較快地完成了復(fù)制創(chuàng)新，將余熱發(fā)電、煙氣治理和廢水減排、零排有機結(jié)合，最大限度進行資源綜合化利用，實現(xiàn)高溫?zé)煔�、蒸汽、水資源階梯利用，解決單一系統(tǒng)中存在的水資源、熱能資源的浪費。逐漸由淺層節(jié)能向深度節(jié)能、單一手段向綜合手段、傳統(tǒng)技術(shù)向智慧化技術(shù)升級。隨著新能源建設(shè)的強制配儲，未來火電廠在新型電力系統(tǒng)中也需要配置儲能進行調(diào)峰，目前公司的研究范圍與方向涉及儲能調(diào)峰等領(lǐng)域。水務(wù)領(lǐng)域推動國潤水務(wù)與深水咨詢?nèi)诤辖M建“川發(fā)深水城市服務(wù)公司”，聚焦供排水、市政設(shè)施運維及全過程咨詢業(yè)務(wù)，同時以西南區(qū)域和粵港澳大灣區(qū)作為重點拓展區(qū)域，依托清新環(huán)境全國市場網(wǎng)絡(luò)打破區(qū)域限制。“十四五”期間，公司將持續(xù)加強治污減排和循環(huán)經(jīng)濟方面的協(xié)同研究，不斷深耕綜合環(huán)境治理、低碳節(jié)能服務(wù)、資源再生利用領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)，致力于打造國內(nèi)領(lǐng)先國際知名的綜合環(huán)境服務(wù)商。

 

　　

 

　　三、核心競爭力分析

 

　　公司始終堅持自主創(chuàng)新，不斷提升研發(fā)能力，在環(huán)境綜合治理領(lǐng)域取得多項專利。以工業(yè)環(huán)境治理為基礎(chǔ)，逐步延伸市政水務(wù)、工業(yè)節(jié)能、生態(tài)修復(fù)及資源再生等領(lǐng)域，深耕國內(nèi)環(huán)保領(lǐng)域的同時，借助公司強大的品牌優(yōu)勢及豐富的建造運營優(yōu)勢，積極開拓國際市場。穩(wěn)定的運營資產(chǎn)及優(yōu)質(zhì)的管理能力，使公司持續(xù)保持較好的營運能力。公司不斷優(yōu)化組織架構(gòu)，形成以戰(zhàn)略研究院和技術(shù)研究院進行戰(zhàn)略規(guī)劃及創(chuàng)新引領(lǐng)，以事業(yè)部負責(zé)主營業(yè)務(wù)的管理和拓展，以戰(zhàn)略支撐部門實現(xiàn)對財務(wù)、資本、人才等戰(zhàn)略資源的快速整合和系統(tǒng)供給，以職能部門為業(yè)務(wù)部門提供服務(wù)及保障的現(xiàn)代組織架構(gòu)，打造具有競爭意識的新型團隊。報告期內(nèi)，為全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，公司開展了“踔厲奮發(fā)、爭創(chuàng)一流”三年提升行動，聚焦黨建、管理、技術(shù)、業(yè)績、品牌等五大領(lǐng)域，深化改革賦能，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力。公司還通過實施績效考核體系優(yōu)化、干部隊伍梯隊建設(shè)、激勵體系完善、員工系統(tǒng)培訓(xùn)、信息化水平升級等工作，促進公司綜合管理效能的持續(xù)提升。

 

　　同時，公司的博士后工作站，不斷吸引環(huán)保領(lǐng)域高端優(yōu)秀人才，為公司發(fā)展奠定基礎(chǔ)。公司在技術(shù)創(chuàng)新、品牌營銷、建造運營、管理能力和經(jīng)營理念等要素上的領(lǐng)先優(yōu)勢構(gòu)成公司的核心競爭力，確保公司在激烈的競爭環(huán)境中脫穎而出并實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營發(fā)展。

 

　　1、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢

 

　　清新環(huán)境作為技術(shù)創(chuàng)新能力領(lǐng)先的高科技環(huán)境治理公司，是國家級高新技術(shù)企業(yè)，被授予國家企業(yè)技術(shù)中心。公司擁有一支涵蓋博士后、博士、教授級高工等行業(yè)專家在內(nèi)的技術(shù)研發(fā)團隊，并聘請國內(nèi)著名高校及研究機構(gòu)的教授、高工以及博士作為技術(shù)顧問，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供了堅實的技術(shù)保障，構(gòu)建起覆蓋理論研究、研發(fā)論證、小試中試及工程應(yīng)用等階段的全生命周期的產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新體系。截至報告期，公司擁有國家授予的博士后科研工作站資格，北京、廣東、四川、江蘇認定的四個省級技術(shù)中心，在四川和廣東擁有五個認證實驗室和檢測機構(gòu)以及一個院士工作站。

 

　　近年來，公司獲得2項國家科技進步二等獎，1項中國電力科技進步一等獎。2023年工業(yè)煙氣脫硫除塵深度凈化回收水技術(shù)榮獲內(nèi)蒙古自治區(qū)進步二等獎并入選《生態(tài)環(huán)境保護先進技術(shù)成果選編2022》、2個項目獲評清馨2023實踐先鋒項目、2項工業(yè)化示范項目入選2023綜合能源服務(wù)優(yōu)秀項目案例、3項核心環(huán)保裝備入選綠色環(huán)保裝備手冊。公司技術(shù)中心余志良榮獲“海淀工匠”、子公司四川天晟源劉真榮獲“成都工匠”，李方明榮獲“金牛工匠”。子公司深水咨詢?nèi)脒x水利先進實用技術(shù)重點目錄，榮獲華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎、廣東省水利學(xué)會水利科學(xué)技術(shù)獎、廣東省環(huán)境技術(shù)進步獎二等獎、廣東省市政行業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎二等獎，兩獲廣東環(huán)保產(chǎn)業(yè)減污降碳協(xié)同增效先進工藝，第三屆安全科技進步獎（二等獎）。

 

　　清新環(huán)境通過自主研發(fā)打破國外技術(shù)壟斷，持續(xù)保持迭代創(chuàng)新的核心競爭力，參與國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫近70項。憑借創(chuàng)新思維、創(chuàng)新機制和創(chuàng)新平臺，研發(fā)并擁有了工業(yè)煙氣脫硫脫硝除塵、提水、余熱利用及衍生工業(yè)客戶服務(wù)與技術(shù)，SPC-3D脫硫技術(shù)、深度脫硫除塵凈化回收水技術(shù)、高效噴淋技術(shù)、高效除塵技術(shù)、脫硫廢水零排放技術(shù)、靜電增強型管束除塵除霧技術(shù)、三氧化硫控制技術(shù)、燃煤煙氣脫汞技術(shù)、選擇性催化還原法（SCR）、選擇性非催化還原法（SNCR）、活性焦干法煙氣凈化技術(shù)、褐煤制焦技術(shù)、SCR/SNCR混合法技術(shù)、低溫脫硝等煙氣脫硫脫硝等一系列環(huán)保節(jié)能技術(shù)，并成功將自主研發(fā)的技術(shù)應(yīng)用于電力、冶金、石化等多個行業(yè)工業(yè)煙氣的治理中。公司通過技術(shù)集成，不斷拓展前沿領(lǐng)域。通過與高校合作開展CCUS、好氧顆粒污泥技術(shù)、電泳分酸堿等低碳技術(shù)研究；依托參股公司鋁能清新，與多個工藝路線技術(shù)方開展高爐煤氣精脫硫技術(shù)合作。2023年與太原理工、大連中車共同合作的漿液節(jié)能等智能化技術(shù)實現(xiàn)突破。近年來公司多措并舉，積極在“生態(tài)化、低碳化、資源化”方向進行技術(shù)布局。截至本報告期，清新環(huán)境體系共擁有專利867項，其中發(fā)明專利129項、實用新型713項、外觀設(shè)計22項。擁有軟件著作權(quán)372項。

 

　　近年來公司不斷積極探索新業(yè)態(tài)，技術(shù)研發(fā)工作重點方向為煙氣治污和減碳協(xié)同、水治理和低碳能源服務(wù)。在“雙碳”政策背景下，公司持續(xù)關(guān)注雙碳政策與相關(guān)產(chǎn)業(yè)動態(tài)，關(guān)注新能源、儲能、分布式能源和火電等行業(yè)發(fā)展，推進碳捕集與碳利用技術(shù)的行業(yè)調(diào)研、技術(shù)調(diào)研，進行核心技術(shù)的選題、研發(fā)與整合，為公司的經(jīng)營管理、投資決策、業(yè)務(wù)拓展提供支撐。

 

　　2、品牌營銷優(yōu)勢

 

　　公司成立以來，始終秉持著“初心、匠心、恒心”的企業(yè)精神和“創(chuàng)新、合作、至誠、擔(dān)當(dāng)”的企業(yè)核心價值觀，以技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)服務(wù)夯實公司發(fā)展基石，以品牌建設(shè)促進公司高質(zhì)量發(fā)展。公司品牌營銷部門積極開展品牌建設(shè)、營銷推廣等工作，通過傳統(tǒng)媒體、新媒體等多種形式和渠道進行宣傳報道，并開展多次國際性、全國性、區(qū)域性的品牌推廣活動，塑造具有清新特色的企業(yè)品牌，全面提升了公司的知名度和影響力，樹立良好的企業(yè)形象。

 

　　2023年，公司榮獲“2023中國能源企業(yè)（集團）500強”、“2023中國環(huán)境企業(yè)50強”、“2023年度雙碳實踐影響力企業(yè)”、北極星杯“廢氣監(jiān)測影響力企業(yè)”、“煙氣治理節(jié)能降碳優(yōu)秀案例”、“煙氣行業(yè)品牌雇主”、“2023年度數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范企業(yè)”、“中國上市公司ESG百強”等獎項。公司獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局“2022年度國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”授牌并通過合規(guī)管理體系“雙標(biāo)”認證，公司董事會榮獲“2023年上市公司董事會典型實踐案例”、“最佳上市公司董事會”。公司工業(yè)煙氣脫硫除塵深度凈化回收水技術(shù)入選中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會《生態(tài)環(huán)境保護先進技術(shù)成果選編2022》，鹽城光儲一體化節(jié)能降碳項目獲評“清馨2023實踐先鋒創(chuàng)新力項目”，山東平陰豐源炭素余熱發(fā)電+環(huán)保一體化項目入選“十四五”生態(tài)環(huán)境創(chuàng)新工程案例，廣西華昇新材料有限公司2×450t鍋爐污染物治理項目榮獲“中國有色金屬協(xié)會2022-2023年度優(yōu)質(zhì)工程獎”。

 

　　子公司深水咨詢榮獲“2023年度國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”、“2021-2022年度中國水利工程優(yōu)質(zhì)（大禹）獎”、“2022年度廣東省環(huán)境技術(shù)進步獎二等獎”。旗下公司深水造價榮獲“國家級高新技術(shù)企業(yè)”、深水環(huán)境獲評“專精特新中小企業(yè)”獎項；子公司國潤水務(wù)什邡市集群式城鄉(xiāng)智慧水廠入選“2023年全國環(huán)保企業(yè)經(jīng)典案例”，集群式城鄉(xiāng)智慧水務(wù)系統(tǒng)榮獲“2023年度四川省生態(tài)環(huán)境污染防治‘三創(chuàng)新’及新技術(shù)新產(chǎn)品”稱號；子公司天晟源環(huán)保紅原縣白河瓦切鎮(zhèn)段河濱緩沖帶生態(tài)保護修復(fù)項目獲評“清馨2023實踐先鋒引領(lǐng)力項目”；子公司寧夏茂燁榮獲“國家級科技型中小企業(yè)”、“寧夏回族自治區(qū)級科技型中小企業(yè)”稱號。

 

　　公司現(xiàn)為全國工商聯(lián)環(huán)境商會會長單位；中電聯(lián)應(yīng)對氣候變化與節(jié)能環(huán)保分會副會長單位；中關(guān)村環(huán)都綠色發(fā)展產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長單位；中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會副理事長單位；中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事單位；中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會、中國節(jié)能協(xié)會理事單位；中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中國電力發(fā)展促進會、E20環(huán)境平臺、北京市上市公司協(xié)會、北京中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會等會員單位。

 

　　3、建造運營優(yōu)勢

 

　　清新環(huán)境作為國家首批獲得特許經(jīng)營試點資格的專業(yè)環(huán)保公司，擁有從30MW到1000MW機組百余套脫硫脫硝除塵裝置建設(shè)及運營業(yè)績。公司為境內(nèi)外工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域客戶提供包括開發(fā)、設(shè)計、建設(shè)（設(shè)備供貨、土建安裝）、調(diào)試運行、性能保證及技術(shù)培訓(xùn)與支持在內(nèi)的總承包“交鑰匙”工程以及包括投資、設(shè)計、建設(shè)、運行、維護檢修在內(nèi)的全套解決方案。公司成立以來，累計承建超過700個工程類項目，積累了寶貴的工程建造經(jīng)驗。與此同時，公司通過自建和收購的方式，運營管理多個優(yōu)質(zhì)節(jié)能環(huán)保運營資產(chǎn)類項目。截至報告期，17個工業(yè)煙氣治理BOT項目、22個余熱發(fā)電項目、33個排水項目、12個供水項目均處于穩(wěn)定運營期，持續(xù)貢獻穩(wěn)定的現(xiàn)金流及利潤，為公司的長足發(fā)展和戰(zhàn)略升級提供堅實保障。

 

　　4、管理能力優(yōu)勢

 

　　公司成立了博士后工作站及清新戰(zhàn)略研究院，擁有經(jīng)驗豐富的戰(zhàn)略規(guī)劃人才、高級管理人才和創(chuàng)新能力優(yōu)異的研發(fā)人才，并培養(yǎng)了一批設(shè)計水平高、技術(shù)操作能力強、環(huán)境治理經(jīng)驗豐富的建設(shè)運營隊伍，能為客戶提供專業(yè)、高效、安全的服務(wù)。公司依托多年豐富的運營經(jīng)驗和管理體系，通過持續(xù)完善干部隊伍的梯隊建設(shè)，保持環(huán)境綜合治理工業(yè)領(lǐng)域及市政領(lǐng)域的管理水平優(yōu)勢。公司專業(yè)平臺公司制管理架構(gòu)，通過平臺化管理的創(chuàng)新模式，使得公司整體運行更加穩(wěn)健和高效。報告期內(nèi)，在爭創(chuàng)“管理一流”的提升行動中，公司積極推進各業(yè)務(wù)板塊公司化改革，對管理架構(gòu)及制度標(biāo)準(zhǔn)體系進行全面優(yōu)化改進升級，進一步提升數(shù)字化管理能力。同時，公司順利通過合規(guī)管理體系“雙標(biāo)”認證，標(biāo)志著公司合規(guī)管理水平已同時達到國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)。報告期內(nèi)公司發(fā)布首份ESG報告，借鑒國際先進理念將ESG管理體系融入公司日常經(jīng)營，進一步完善治理體系，提升治理能力。

 

　　5、經(jīng)營理念優(yōu)勢

 

　　公司作為四川發(fā)展旗下的國有控股混合所有制上市公司，在經(jīng)營上兼具了國有企業(yè)的規(guī)范管理與上市公司的平臺優(yōu)勢。在控股股東四川省生態(tài)環(huán)保集團提供的資信、資金、資源等平臺能力支撐下，公司的市場拓展能力、技術(shù)創(chuàng)新能力、運營管理能力都得到了強化和延伸，公司邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。未來，公司將秉承“開放、合作、共贏”的理念，整合環(huán)保市場資源，打造環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺型公司，攜手合作伙伴共同進步，促進產(chǎn)業(yè)生態(tài)良性發(fā)展。

 

　　

 

　　四、主營業(yè)務(wù)分析

 

　　1、概述

 

　　2023年，國際政治格局復(fù)雜多變，世界經(jīng)濟增長乏力，市場主體信心和預(yù)期有待改善，國內(nèi)環(huán)保企業(yè)不斷尋求新的發(fā)展方向及業(yè)績增長點。在此背景下，公司經(jīng)營管理團隊克服外部困難、堅定戰(zhàn)略方向、創(chuàng)新工作機制，推動清新環(huán)境高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入86.14億元，實現(xiàn)歸母凈利潤1.27億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8.77億元，保持經(jīng)營穩(wěn)健。報告期末，公司總資產(chǎn)達到245.57億元，歸母凈資產(chǎn)達到64.05億元。

 

　　過去一年公司詳細分析宏觀經(jīng)濟形勢，穩(wěn)定運行運營項目，審慎推進新增業(yè)務(wù)，保持公司在行業(yè)中的綜合競爭力。2023年公司新增簽署工程、技術(shù)服務(wù)類合同共計22億元，其中電力業(yè)務(wù)合同1.5億元，非電業(yè)務(wù)合同4.8億元，水務(wù)咨詢、運管、土壤修復(fù)等合同15.7億元；報告期新增簽署項目投資16.4億元。

 

　　生態(tài)化領(lǐng)域在2023年營業(yè)收入中占比59.76%，其中大氣板塊運營業(yè)務(wù)在運項目17個，合計運營裝機量15.22GW。已投運的脫硫脫硝除塵設(shè)施運營項目正常運行，通過降本增效持續(xù)發(fā)揮公司業(yè)績壓艙石的作用。潞安準(zhǔn)東電廠（2×660MW）脫硫BOT和脫硝、除塵、除灰、除渣系統(tǒng)OM項目，云南玉溪玉昆鋼鐵產(chǎn)能置換升級改造項目2×450m2燒結(jié)機及1×400萬噸/年球團設(shè)施煙氣脫硫脫硝BOT項目在2023年順利投入運營。持續(xù)發(fā)揮公司在火電行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力，借助火電行業(yè)節(jié)能降耗改造、供熱改造、靈活性改造“三改聯(lián)動”及國家打造新型電力系統(tǒng)的機會，繼續(xù)拓展火電行業(yè)市場份額。面對市場競爭加劇等復(fù)雜而嚴(yán)峻的外部形勢，大氣板塊工程業(yè)務(wù)堅決貫徹落實公司“向管理要效益、向機制要活力、向市場要增量、向創(chuàng)新要發(fā)展”的經(jīng)營方針，勇于創(chuàng)新經(jīng)營模式，對工程訂單擇優(yōu)選擇，主要面向首臺套示范類項目。因宏觀環(huán)境及競爭加劇等因素影響，火電煙氣治理新簽合同1.5億元，非電煙氣治理新簽合同4.8億元，非電項目主要分布在鋼鐵、石化、化工、有色金屬等領(lǐng)域；水務(wù)板塊保持穩(wěn)定增長，在云貴川渝地區(qū)、新疆地區(qū)及粵港澳大灣區(qū)的供排水規(guī)模約325.5萬噸/日，其中供水規(guī)模約86.9萬噸/日，污水規(guī)模約238.6萬噸/日。報告期內(nèi)落地多個項目，其中西昌市兩河口為再生水處理項目。成功實施國內(nèi)首個多廠集控“黑燈工廠”（全自動、智能化運行的無人值守工廠）的智慧水廠，并向其他項目拓展，積極進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。水務(wù)板塊創(chuàng)新引進光伏發(fā)電，利用廠站空間，采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式建設(shè)光伏發(fā)電。

 

　　低碳化領(lǐng)域在2023年營業(yè)收入中占比7.13%，其中工業(yè)節(jié)能EMC項目共22個，覆蓋玻璃、水泥、鐵合金、炭素、電子、焦化等行業(yè)，年發(fā)電量近7.5億度。2023年公司通過技改、調(diào)整生產(chǎn)工況等方式提高機組發(fā)電效率，在停機小時數(shù)同比增加的情況下，發(fā)電量維持穩(wěn)定。“山東平陰豐源炭素余熱發(fā)電+環(huán)保一體化項目”成功入選生態(tài)環(huán)境部15個“首批工業(yè)園區(qū)減污降碳協(xié)同增效典型案例”，同時“豐源二期配套煙氣冷卻及環(huán)保一體化投資建設(shè)項目”正式簽約。

 

　　資源化領(lǐng)域在2023年營業(yè)收入中占比33.11%，其中新疆金派作為新疆地區(qū)規(guī)模最大、類別最齊全的專業(yè)危廢處置企業(yè)，年處置量超過15萬噸，有效地降低危廢對所在地區(qū)生態(tài)環(huán)境的污染及危害；安徽宣城全年處置危廢、固廢合計超16萬噸，生產(chǎn)粗銅及冰銅近3.6萬噸；達州市危險廢物集中處置項目、雅安循環(huán)經(jīng)濟固廢綜合處置項目順利通過驗收，進一步完善公司在固危廢處置領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，提升公司在固危廢處置市場的行業(yè)影響力，優(yōu)化公司細分領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

 

　　報告期內(nèi)，公司經(jīng)營團隊克服困難砥礪前行，持續(xù)探索破局之道，不斷加強研發(fā)投入，促進公司高質(zhì)量發(fā)展。管理上公司積極推進全要素智慧平臺，進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，自動廠站建設(shè)有序推進；建立統(tǒng)一的財務(wù)核算和報告體系，在2024年4月3日出具的主體評級報告中，評級結(jié)果提升至AA+，融資成本進一步降低；管理體系持續(xù)優(yōu)化，設(shè)立西北、西南和南方區(qū)域中心，加強區(qū)域市場拓展，落地多個戰(zhàn)略合作，全面開展“氣、水、固、土、能”綜合業(yè)務(wù)的屬地市場協(xié)同拓展工作；清新環(huán)境為打造擁有自主研發(fā)實力和科技創(chuàng)新能力的環(huán)保企業(yè)，研發(fā)投入逐年增加，報告期內(nèi)公司研發(fā)投入3.18億元，主要用于科研課題研發(fā)，實驗室建設(shè)、科研人員薪資、工業(yè)化課題示范等，同時積極推進各業(yè)務(wù)板塊首臺套落地。

 

　　

 

　　五、公司未來發(fā)展的展望

 

　　1、行業(yè)發(fā)展趨勢

 

　　當(dāng)前我國生態(tài)文明建設(shè)同時面臨實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)和碳達峰碳中和兩大戰(zhàn)略任務(wù)，協(xié)同推進減污降碳已成為新發(fā)展階段經(jīng)濟社會全面綠色轉(zhuǎn)型的必然選擇，通過碳達峰行動進一步深化環(huán)境治理，以環(huán)境治理助推高質(zhì)量達峰。在此背景下，環(huán)保企業(yè)需積極轉(zhuǎn)型升級，抓住新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展契機，利用低碳化、數(shù)字化為環(huán)保產(chǎn)業(yè)賦能。生態(tài)環(huán)境保護的內(nèi)涵向著全過程減污、降碳和清潔生產(chǎn)延伸。一是經(jīng)過高速發(fā)展，供排水、生活垃圾處理、火電煙氣治理等環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)進入尾聲，研發(fā)新技術(shù)、探索新模式、構(gòu)建新業(yè)態(tài)，促使企業(yè)精智運管、提質(zhì)增效成為發(fā)展主題；二是隨著生態(tài)環(huán)境保護、污染防治向縱深推進，非電行業(yè)煙氣治理、VOCs治理、生態(tài)修復(fù)等新的細分領(lǐng)域需求不斷擴大；三是隨著減污降碳協(xié)同發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)界面不斷上移、內(nèi)涵不斷擴展，從末端污染治理向新能源、低碳節(jié)能、新材料、資源化等前端服務(wù)不斷延伸，資源再生利用、綜合能源服務(wù)等領(lǐng)域迎來發(fā)展良機，新客戶、新需求、新標(biāo)準(zhǔn)帶來更多發(fā)展機遇；四是“30、60”雙碳目標(biāo)下，經(jīng)濟社會全面綠色轉(zhuǎn)型，綠色低碳服務(wù)范圍廣、時間長、需求多、空間大，具有領(lǐng)先綠色低碳技術(shù)或創(chuàng)新能力的企業(yè)將具有廣闊的發(fā)展前景；五是在提質(zhì)增效的大背景下，環(huán)境產(chǎn)業(yè)日益呈現(xiàn)出“高質(zhì)量，縱深化，過程化，精細化，系統(tǒng)化”的服務(wù)業(yè)特征，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將是環(huán)保企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的必經(jīng)之路。構(gòu)建數(shù)字化智慧運營管理平臺系統(tǒng)，提升數(shù)字化運營管理體系標(biāo)準(zhǔn)，有利于實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、系統(tǒng)互通、高效運營，通過信息化和自動化增進管理效能，實現(xiàn)公司智慧發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)新形勢下，環(huán)保企業(yè)的核心競爭力轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略選擇能力、運營管理能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。

 

　　2、公司發(fā)展規(guī)劃

 

　　在國家宏觀政策及產(chǎn)業(yè)政策的指引下，清新環(huán)境不斷積極探索新業(yè)態(tài)，聚焦“工業(yè)+市政”領(lǐng)域，推動“能源+環(huán)保”綜合業(yè)務(wù)模式，實踐“產(chǎn)業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動，從固定污染源治理向全環(huán)境領(lǐng)域協(xié)同治理拓展升級，并著力打造“一城一園一企”示范模式。公司業(yè)務(wù)將逐步聚焦，做穩(wěn)做精基石業(yè)務(wù)，做大做強發(fā)展業(yè)務(wù)，通過業(yè)務(wù)協(xié)同推動核心產(chǎn)業(yè)鏈價值最大化。未來，公司將聚焦主責(zé)主業(yè)，進一步加強黨建引領(lǐng)，提升公司精智運管能力、技術(shù)創(chuàng)新能力和人才保障水平，深入推進降本增效。公司將沿著行業(yè)內(nèi)卓越企業(yè)的發(fā)展路徑，進一步強化能力建設(shè)、整合賽道資源、重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

 

　　3、公司經(jīng)營計劃

 

　　2024年是清新環(huán)境深化改革的起步之年，公司將以穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破的原則，積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略規(guī)劃，牢牢把握“雙碳”目標(biāo)下電力、鋼鐵等行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型需求，推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打造高效生態(tài)產(chǎn)業(yè)集群，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，不斷提升可持續(xù)發(fā)展能力。

 

　�。�1）做強主責(zé)主業(yè)，鞏固行業(yè)地位。緊緊圍繞“生態(tài)化、低碳化、資源化三化一體，協(xié)同增效”的戰(zhàn)略規(guī)劃，在生態(tài)化方面緊跟煤電領(lǐng)域新建機會，積極發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢，同時充分借助股東區(qū)域優(yōu)勢，抓住“十四五”水務(wù)行業(yè)新建與整合機會，延伸拓展管網(wǎng)、再生水、廠網(wǎng)河一體化等業(yè)務(wù)，立足川渝區(qū)域、粵港澳大灣區(qū)，瞄準(zhǔn)大西南、京津冀和長三角區(qū)域，加強全國市場布局，積極拓展優(yōu)質(zhì)項目。在低碳化方面將不斷擴大工業(yè)節(jié)能服務(wù)范圍，在工業(yè)客戶端挖掘能源產(chǎn)業(yè)鏈價值，優(yōu)選部分工業(yè)園區(qū)開展綜合能源服務(wù)。同時，加大分布式能源、智慧能源管控平臺等核心技術(shù)儲備與戰(zhàn)略性投資，培育低碳節(jié)能業(yè)務(wù)核心技術(shù)競爭力。在資源化方面加強精細化管理，進一步提高數(shù)字化運營水平，推動再生資源利用，服務(wù)國家雙碳戰(zhàn)略。

 

　�。�2）聚焦科技創(chuàng)新，推進技術(shù)升級。全力推進科改行動和首臺套項目，鼓勵開展前瞻性研發(fā)，聚焦SPC-3D技術(shù)升級、核心設(shè)備優(yōu)化、高爐煤氣精脫硫、供水廠原位擴能技術(shù)等，爭取實現(xiàn)重點技術(shù)升級的階段性成果，打造清新環(huán)境科技創(chuàng)新生態(tài)。

 

　�。�3）提升運營效率，深化企業(yè)管理。為匹配公司發(fā)展戰(zhàn)略，一是推進專業(yè)公司制，完善治理結(jié)構(gòu)、增強風(fēng)險隔離、做專做強業(yè)務(wù)單元、進一步推動責(zé)權(quán)利下沉；二是加快推進標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)智化體系建設(shè)，持續(xù)推進運營企業(yè)的數(shù)智化系統(tǒng)，進一步提升公司運營效率；三是推進人才管理體系建設(shè)，多層次拓寬人才引進渠道，嚴(yán)控選人用人標(biāo)準(zhǔn)，提高人才資源效率，在股權(quán)激勵的基礎(chǔ)上探索多種形式的人才激勵機制。

 

　�。�4）發(fā)揮平臺優(yōu)勢，提升風(fēng)控能力。一是繼續(xù)強化投資并購能力，全面優(yōu)化、細化投資項目審核、管控流程，完善投后管理制度，建立健全產(chǎn)權(quán)管理制度，全面提升產(chǎn)權(quán)管理效率，加強重要子公司管理；二是強化法務(wù)合規(guī)能力，加強法律事務(wù)制度建設(shè)，確保體系與制度配套統(tǒng)一；三是強化財務(wù)管理能力，加強應(yīng)收賬款回收力度，拓寬融資渠道。

 

　　（5）強化黨建引領(lǐng)，完善組織建設(shè)。公司將強化黨建工作，圍繞思想建設(shè)核心，緊盯組織建設(shè)基礎(chǔ)，全面提升黨建工作水平。在公司合規(guī)管理體系的運行下，進一步完善內(nèi)部各層級授權(quán)管理機制，打造安全高效的集團管控模式，為公司后續(xù)發(fā)展保駕護航。

 

　　4、公司可能面對的風(fēng)險和應(yīng)對措施

 

　�。�1）行業(yè)競爭風(fēng)險

 

　　我國環(huán)保行業(yè)總體處于快速增長的階段，但近年來，大型央企、國企和民企紛紛跨界進入環(huán)保領(lǐng)域，加上數(shù)十個地方生態(tài)環(huán)保集團先后組建，導(dǎo)致競爭持續(xù)加劇，環(huán)保行業(yè)逐步出現(xiàn)頭部企業(yè)集中的現(xiàn)象。針對此類競爭風(fēng)險，公司堅定內(nèi)生增長與外延增長并重的戰(zhàn)略，不斷提升創(chuàng)新能力、管理能力，并針對性開拓新的競爭藍海，提高盈利水平，以保證公司在競爭中處于領(lǐng)先地位。

 

　�。�2）管理整合風(fēng)險

 

　　隨著業(yè)務(wù)拓展和公司規(guī)模的不斷擴大，公司經(jīng)營呈現(xiàn)技術(shù)多樣化、業(yè)務(wù)模式多樣化特征，管理的廣度和深度在逐步加大，對管理的要求越來越高。同時公司在并購?fù)瓿珊�，項目�?biāo)的可能在企業(yè)文化、制度體系、經(jīng)營管理、財務(wù)體系等方面與公司存在差異，存在并購后的管理整合風(fēng)險。針對此類風(fēng)險，公司在保證并購項目自身優(yōu)勢的同時，將積極優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，不斷完善管理制度、提升項目賦能，加強業(yè)務(wù)交流協(xié)同、提升公司文化認同感。

 

　�。�3）安全環(huán)保風(fēng)險

 

　　隨著國家生態(tài)文明建設(shè)的推進，環(huán)保企業(yè)面臨的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和力度愈加嚴(yán)格，對于煙氣、污水、危廢、節(jié)能、資源化等環(huán)保細分板塊的處置、排放等環(huán)節(jié)提出更高標(biāo)準(zhǔn)，對公司生產(chǎn)運營提出新挑戰(zhàn)，對于操作人員技術(shù)、操作工藝流程以及安全管理措施也提出更高要求。公司將持續(xù)加強污染物治理設(shè)施管理，提高員工合規(guī)操作意識，全面提升安全保障能力，最大化降低安全環(huán)保生產(chǎn)的風(fēng)險。