盈峰環(huán)境(000967)7月22日晚間披露定增預(yù)案，擬以不低于12.78元/股的價格，非公開發(fā)行不超過7433.49萬股，募集資金不超過9.5億元。所募集的資金將用于3個項目的建設(shè)并補充流動資金。同時，公司還將通過并購3家企業(yè)的相應(yīng)股權(quán)，布局污水處理及生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)。
募資加碼固廢處理業(yè)務(wù)
公告顯示，盈峰環(huán)境本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括公司實際控制人何劍鋒，非關(guān)聯(lián)自然人佘常光等合計不超過10名的特定對象。其中，公司實際控制人何劍鋒,佘常光承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同的認購價格，何劍鋒認購金額不低于5000萬元且不超過1.5億元人民幣,佘常光認購金額不低于5434萬元且不超過8000萬元。
假設(shè)按照本次非公開發(fā)行數(shù)量上限7433.49萬股，募集資金金額上限9.5億元，何劍鋒認購下限5000萬元測算本次非公開發(fā)行，何劍鋒將認購不低于391萬股股份。本次非公開發(fā)行完成后，何劍鋒將合計持有公司股份不低于2.72億股，持股比例不低34.04%，仍為公司的實際控制人。?而盈峰環(huán)境所募集的資金，將用于建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電項目、環(huán)境監(jiān)測全國運營中心升級及新建項目、環(huán)境生態(tài)預(yù)警綜合信息監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)，并補充流動資金。擬使用募集資金分別為5.4億元、2.3億元、6000萬元和1.2億元。
據(jù)悉，我國目前仍處于城市化、工業(yè)化快速發(fā)展階段。2009年我國僅有93座垃圾發(fā)電廠。截至2015年12月底，全國共有231座垃圾發(fā)電廠正在運營。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的城市垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)整體技術(shù)水平和行業(yè)收入規(guī)模有了較大程度的提高，但是與世界發(fā)達國家相比，在技術(shù)水平、企業(yè)規(guī)模等方面仍存在較大的差距。在政府和全社會把環(huán)境保護提上重要戰(zhàn)略位置的背景下，發(fā)展垃圾焚燒發(fā)電項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司可持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。
而近年來，由于城鎮(zhèn)化和工業(yè)化快速發(fā)展，城市生活垃圾激增，而城市周邊土地資源日益稀缺。垃圾焚燒發(fā)電可使垃圾體積減小90%，重量減輕80%，是對垃圾進行減量最為徹底的一種方式，是垃圾處理發(fā)展的趨勢所在，發(fā)展固廢處理業(yè)務(wù)是盈峰環(huán)境的重要戰(zhàn)略舉措。
2015年10月，盈峰環(huán)境收購了綠色東方51%的股權(quán)，從而正式進入生活垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)，截至本預(yù)案出具日，公司持有綠色東方70%的股權(quán)。目前綠色東方有4個在建項目，以及5個擬建項目，合計垃圾處理量約為8,000噸/日。在建項目在正常有序的推進中，預(yù)計從2016年11月份后，部分項目陸續(xù)進入點火試運行。
盈峰環(huán)境表示，擬使用本次募集的資金進行環(huán)境監(jiān)測全國運營中心的升級及新建項目以及環(huán)境生態(tài)預(yù)警綜合信息監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā)，借助物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)，加強和完善覆蓋全國的運維服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大地市級地區(qū)投入力度，加快用戶響應(yīng)速度，增強用戶黏性，為客戶提供一體化的綜合服務(wù)。本項目有助于公司開拓市場，擴大用戶群體，提高公司品牌美譽度，推動公司成為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合環(huán)境服務(wù)商。
并購三家企業(yè)股權(quán)
盈峰環(huán)境同時公告，為了更好地發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，積極推動公司全面向環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級，公司或公司全資子公司簽署了擬收購BIG BLOOM GLOBAL LIMITED(以下簡稱"大盛環(huán)球")100%股權(quán)、SHINY JOYOUS LIMITED(以下簡稱"明歡有限")100%股權(quán)、廣東亮科環(huán)保工程有限公司(以下簡稱"亮科環(huán)保")55%股權(quán)的意向協(xié)議。
其中，亮科環(huán)保55%股權(quán)預(yù)估值為1.14億元;大盛環(huán)球100%股權(quán)對價為1.4億元;明歡有限100%股權(quán)對價為2.93億元。值得注意的是，相關(guān)交易對方均對標(biāo)的資產(chǎn)作出業(yè)績承諾：其中，亮科環(huán)保2016-2018年經(jīng)審計的凈利潤分別不低于2000萬元、3000萬元、4000萬元。
資料顯示，大盛環(huán)球和明歡有限擁有境內(nèi)廣東省佛山地區(qū)5家城鎮(zhèn)污水處理公司，涵蓋佛山市順德區(qū)大良街道、容桂街道、北滘鎮(zhèn)等經(jīng)濟比較發(fā)達城鎮(zhèn)，污水日處理量達到 28.8萬立方米。這5家污水處理公司在順德當(dāng)?shù)氐奈鬯幚眍I(lǐng)域具備較強的影響力和競爭實力，有利于公司未來拓展水處理業(yè)務(wù)。
而亮科環(huán)保的主營業(yè)務(wù)是農(nóng)村污水處理及生態(tài)修復(fù)，2012-2015年間，亮科環(huán)保先后在佛山地區(qū)中標(biāo)并實施了30多項農(nóng)村污水處理項目，并在云浮郁南、羅定、新興、湛江、江門、肇慶等地陸續(xù)開展試點示范項目的建設(shè)。村污水治理需求龐大，形勢迫切，兼有國家政策有力支持，可服務(wù)5億鄉(xiāng)村人口，具有很好的市場前景。而亮科環(huán)保在全省乃至全國的示范作用明顯，具備獲取市場機會的能力。
盈峰環(huán)境表示，上述標(biāo)的收購有利于上市公司布局城鎮(zhèn)、農(nóng)村污水處理及生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)，構(gòu)建公司水處理的綜合能力，為上市公司帶來新的利潤增長點，對促進公司的可持續(xù)性發(fā)展將起到積極的推動作用，符合全體股東的利益和公司發(fā)展戰(zhàn)略。
